Bolsa agora: O rali de final do ano será do dólar? Moeda americana sobe forte e vai a R$ 5,28, enquanto Ibovespa fecha em leve queda

Parece que o rali de final de ano dos mercados vai acontecer. Mas ele não será do jeito que o investidor imaginava, com o Ibovespa registrando fortes altas na última semana de 2022.

Na verdade, quem acelerou nos últimos dois dias foi o dólar. A moeda norte-americana fechou em alta pela segunda vez consecutiva e anotou ganhos de 1,48% nesta terça-feira (27), cotada em R$ 5,2866.

Uma das razões para o avanço é técnica: não haverá expediente bancário na próxima sexta-feira (30) e, com isso, as rolagens de contratos cambiais para a definição da Ptax — taxa de referência para o câmbio calculada pelo Banco Central — estão sendo antecipadas.

Outro elemento por trás da pressão do dólar é a incerteza política. A menos de uma semana da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o mercado ainda aguarda a definição de quem estará a frente de todos os ministérios do futuro governo.

Para quem está pensando sobre o que fazer com seus investimentos em 2023, a Taesa (TAEE11) pode ser uma opção para deixar no radar. Em relatório, a Genial Investimentos revisou a recomendação do papel de venda para manutenção.

Já o preço-alvo ficou estipulado em R$ 36,00 — potencial de valorização de 4,1% se considerando o fechamento de segunda-feira (26).

A mudança é justificada conforme as estimativas da equipe, que vê as ações a da empresa negociando com uma Taxa Interna de Retorno Implícita de 8,5% em termos reais.

Para eles, é nível em que a ação começa a negociar com algum prêmio em relação ao rendimento real das notas do Tesouro Nacional de 30 anos em termos reais, em torno de 6%.

O dólar à vista fechou a terça-feira (27) em alta de 1,48%, cotado em R$ 5,2866.

Confira aqui o que impulsionou a moeda norte-americana.

Com a curva de juros pressionada, as ações do varejo e de outros setores ligados ao consumo seguem dominando a ponta negativa do Ibovespa. Veja as maiores quedas da terça-feira (27) por volta das 16h40:

Confira também as maiores altas do dia:

Um dos principais pontos para a formação da equipe de ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi destravado nesta terça-feira (27). A senadora Simone Tebet vai comandar o Ministério do Planejamento. 

Em entrevista no início da tarde, o futuro ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o MDB confirmou que a senadora aceitou a oferta do presidente eleito.

“Recebemos por parte do presidente do MDB uma sinalização positiva e o presidente [Lula] deve ajustar encaminhamentos ao longo do dia”, disse Padilha.

Segundo o parlamentar reeleito, foi solicitada uma visita que deve ser ajustada na agenda.

Se está faltando gás para o Ibovespa na última semana do ano, o dólar à vista não enfrenta o mesmo problema e caminha para encerrar o segundo dia consecutivo em alta.

A moeda norte-americana chegou a registrar uma leve queda perto da abertura dos negócios no Brasil. Mas fechou o dia com ganhos de 1,48%, cotada em R$ 5,2866. Confira a nossa cobertura completa de mercados.

Uma das razões para a alta é técnica: não haverá expediente bancário na próxima sexta-feira (30) e, com isso, as rolagens de contratos cambiais para a definição da Ptax — taxa de referência para o câmbio calculada pelo Banco Central — estão sendo antecipados.

O impulso desse fator deve ser ainda mais forte a partir de amanhã. E, para evitar uma pressão maior sobre o câmbio e aumentar a liquidez, o BC já começou a fazer os tradicionais leilões e vendeu R$ 4 bilhões de dólares até agora.

As ações da Tesla sofreram uma verdadeira derrocada em 2022. Depois de perder a coroa de maior vendedora de carros elétricos do mundo para a chinesa BYD neste ano, a empresa de Elon Musk agora ocupa posição privilegiada no ranking de papéis do S&P 500 com os piores desempenhos no ano.

A companhia, que acumulou ganhos extraordinários nos anos anteriores e fez de Elon Musk o homem mais rico do mundo, perdeu 68,1% do valor de mercado em 2022. Em termos numéricos, isso representa uma queda de US$ 183 bilhões.

Somente no pregão de hoje, as ações TSLA desabaram 11,41% na bolsa norte-americana de tecnologia Nasdaq, negociadas a US$ 109,10. Na mínima do dia, os papéis chegaram a ser cotados a US$ 108,55.

A queda mais recente das ações da empresa acontece após a montadora estender o prazo de suspensão da produção de automóveis na fábrica de Xangai, sua maior unidade mundial. 

Após passar a maior parte da manhã em queda, o Ibovespa ameaça uma nova virada no início da tarde com a forte volatilidade observada no mercado local.

Por volta das 12h55, o índice operava em leve queda de 0,19%, aos 108.528 pontos. Já o dólar à vista registrava forte alta de 1,21%, cotado em R$ 5,287.

A aversão ao risco vista por aqui também é observada em alguns dos principais índices acionários dos Estados Unidos. Por lá, apenas o Dow Jones subia 0,3% no mesmo horário. S&P 500 e Nasdaq recuavam 0,17% e 0,82%, respectivamente.

Com o Réveillon se aproximando a passos largos, a XP decidiu atualizar suas projeções e estimativas para os principais bancos do Brasil e introduzir os preços-alvo para 2023. E, entre Banco do Brasil (BBAS3), Bradesco (BBDC4), Itaú (ITUB4) e Santander (SANB11), a corretora também já escolheu sua favorita para o próximo ano.

Mas, antes de revelar qual é essa ação, vale destacar que o quadro geral é de provável adiamento do início do ciclo de queda da taxa Selic e “modesto crescimento da atividade econômica”.

Para os analistas, os dois fatores farão uma pressão adicional sobre o comprometimento de renda das pessoas físicas, que já atingiu níveis recordes.

“Por isso, acreditamos que os bancos terão uma postura mais conservadora na concessão de crédito, elevando o nível de exigências e reduzindo seletivamente os limites pré-aprovados”, citam em relatório.

Assim como ontem, o varejo e outros setores ligados ao consumo dominam a ponta negativa do Ibovespa nesta terça-feira (27) por volta das 11h45. Veja abaixo:

Confira também as maiores altas do dia:

O fim de ano segue agitado para a Oi (OIBR3). Mesmo depois de sair da recuperação judicial no início deste mês, a operadora ainda tem uma série de questões para resolver. Entre eles, dívidas com credores.

Nesta terça-feira (27) a companhia informou que não irá pagar antecipadamente os créditos concursais quirografários — valores devidos antes de uma empresa entrar em processo de falência ou recuperação judicial, mas que não entram numa ordem obrigatória e preferencial de pagamento. O credor fica sem uma garantia de que o valor será pago, sendo apenas uma promessa.

Caso a Oi quisesse quitar a dívida — que não teve o valor informado —, teria 55% de desconto, mas segundo o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa está negativa em sua Receita Líquida dos Eventos de Liquidez, uma condição necessária e prevista na recuperação judicial para que o pagamento fosse feito.

Outras dívidas da Oi (OIBR3)

Esse caso está longe de ser isolado, já que a Oi (OIBR3) entrou em recuperação judicial em 2016 com uma dívida de R$ 65 bilhões e mais de 55 mil credores.

Após abrir o dia em alta, acompanhando o otimismo do exterior, o Ibovespa descolou-se do mercado internacional e sofreu uma virada negativa.

Por volta das 10h45, o principal índice acionário da B3 caía 0,60%, aos 108.087 pontos. O dólar à vista, por sua vez, saltava 1,27%, cotado em R$ 5,275.

O Ibovespa encerrou os leilões de abertura desta terça-feira (27) em alta de 0,41%, aos 109.185 pontos.

Por sua vez, o dólar à vista dispara 1,10%, cotado a R$ 5,2761.

A empresa de tratamento de resíduos Orizon (ORVR3) vai usar as próprias ações como moeda para acertar as contas neste fim de ano. O conselho da companhia, que abriu o capital na B3 em fevereiro de 2021, aprovou um novo aumento de capital, desta vez de R$ 348,2 milhões.

A Orizon vai emitir 8.770.919 novas ações, ao preço de R$ 39,70 cada — acima do fechamento dos papéis ontem na bolsa (R$ 34,27). A empresa possui hoje um valor de mercado de R$ 2,45 bilhões.

As novas ações da Orizon terão dois destinos: o pagamento da aquisição de oito aterros da Estre Ambiental, além de um bônus à diretoria da companhia que foi acertado na época da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na B3.

Como costuma acontecer nesse tipo de operação, os acionistas terão preferência no aumento de capital caso não queiram ser diluídos. Nesse caso, a diluição será de 12,27%.

A China voltará a emitir passaportes para turismo em voos para o exterior a partir de 08 de janeiro, de acordo com informações da Administração Nacional de Imigração do país.

Segundo o órgão, os moradores poderão aproveitar o turismo internacional "de forma ordenada" a partir de 2023.

Após iniciar o dia em queda, o dólar à vista passa a operar em campo positivo, com alta de 0,33%, negociado a R$ 5,2360.

O dólar à vista começou as negociações desta terça-feira em desvalorização de 0,34%, a R$ 5,2009.

O Ibovespa futuro segue o tom positivo do exterior e abre a sessão desta terça-feira (27) em alta de 0,58%, aos 111.150 pontos.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de IMC (MEAL3).

MEAL3: [Entrada] R$ 2.83; [Alvo parcial] R$ 2.94; [Alvo] R$ 3.11; [Stop] R$ 2.64

Recomendo a entrada na operação em R$ 2.83, um alvo parcial em R$ 2.94 e o alvo principal em R$ 3.11, objetivando ganhos de 9.9%.

O stop deve ser colocado em R$ 2.64, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

A agenda econômica desta terça-feira (27) vem mais esvaziada, tanto no cenário local quanto no internacional.

Por aqui, o calendário doméstico conta com a divulgação da Nota de Crédito do Banco Central de novembro e leilões de linha de até US$ 2 bilhões, além dos dados mensais da Dívida Pública de novembro pelo Tesouro Nacional.

No exterior, os mercados financeiros no Reino Unido e Hong Kong seguem fechados pelo feriado prolongado de Natal.

Veja a agenda completa:

• Brasil:
  • Confiança da Construção de dezembro (8h)
  • Nota de Crédito: Estoque em novembro (9h30)
  • Estoque da Dívida Pública Federal de novembro (14h30)

Os índices futuros das bolsas de Nova York voltam do feriado prolongado em alta, indicando ganhos no mercado de ações nos EUA hoje.

A agenda de indicadores esvaziada volta a atenção do mercado para a reabertura econômica da China. Ontem, o país reduziu a classificação de emergência da pandemia da covid no país de A para B, o que permite a tomada de medidas menos rígidas.

Confira o desempenho dos futuros de Nova York:

• Dow Jones: +0,71%
• S&P 500: +0,76%
• Nasdaq: +0,67%

Depois do feriado prolongado do Natal, as bolsas da Europa retomaram as negociações em tom positivo no pregão desta terça-feira (27).

Enquanto isso, os mercados financeiros em Londres seguem fechados, o que deve manter a liquidez reduzida hoje.

Sem muitos indicadores na agenda econômica hoje, os investidores mantêm no radar o relaxamento das medidas restritivas contra a covid na China.

Confira os mercados na Europa:

• Frankfurt: +0,71%
• Londres: —
• Paris: +0,95%

As bolsas asiáticas encerraram a sessão desta terça-feira (27) em alta, impulsionadas pelo anúncio da China de um novo relaxamento nas medidas contra a covid-19.

A decisão do governo reforça as expectativas de melhora na economia chinesa, apesar de alimentar preocupações sobre os riscos de aumento de infecções pela doença.

Vale lembrar que os mercados em Hong Kong permanecem fechados hoje.

Confira como fecharam os principais mercados asiáticos hoje:

• Tóquio: +0,16%
• Seul: +0,68%
• Xangai: +0,98%
• Hong Kong: —
• Taiwan: +0,30%