Bolsa agora: Ibovespa sobe com aprovação da PEC da Transição na Câmara; IRB brilha e salta mais de 24%, enquanto Magazine Luiza anota maior queda do índice

A vida no Ibovespa é uma eterna precificação e reprecificação de como o cenário econômico, corporativo e político afeta os ativos de risco. E, no momento, essa última esfera é a maior fonte de ruídos para o mercado acionário.

Ontem à noite os deputados aprovaram em primeiro turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição. A votação do segundo turno foi concluída nesta quarta-feira (21) quase no final do pregão. O texto agora deve voltar ao Senado para uma nova análise.

A expectativa do mercado era de que a proposta que viabiliza mais um furo no teto de gastos sofresse novas desidratações. Uma das mudanças no texto encurtou de dois para um ano de validade a ampliação da regra fiscal em R$ 145 bilhões.

O relator da proposta, Elmar Nascimento (União Brasil-BA), também retirou o trecho que excluía da regra fiscal os gastos com empréstimos internacionais.

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Quase dez meses depois da invasão da Ucrânia, as sanções dos EUA, da Europa e de outros aliados seguem pesando sobre a Rússia. Prova disso é que nesta quarta-feira (21), o rublo atingiu o menor nível em relação ao dólar desde maio deste ano. 

A moeda russa caiu 2,5% na manhã de hoje, para 70,60 ante a moeda norte-americana — o nível mais baixo em sete meses, na época em que a Rússia começou a sustentar o câmbio contra os ventos contrários das sanções ocidentais.

Essa intervenção levou o rublo a ser a moeda de melhor desempenho do mundo na época, embora agora tenha sido superado pelo real. 

A queda decorreu principalmente da última rodada de sanções contra a Rússia, com a União Europeia proibindo o petróleo russo no início deste mês e impondo um teto de preço de US$ 60 para o barril russo.

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Após operar com alta volatilidade ao longo do dia, o dólar à vista fechou a quarta-feira (21) em leve baixa de 0,07%, cotado em R$ 5,2030.

A expectativa pelo crescimento da demanda e uma queda na oferta do petróleo levou as cotações da commodity a fecharem em forte alta nesta quarta-feira (21).

O petróleo WTI subiu 2,70%, a US$ 78,29 o barril. Já o contrato do tipo Brent registrou ganhos de 2,76%, US$ 82,20.

O Ibovespa se firmou no campo positivo no final da tarde desta quarta-feira (21) e, por volta das 16h45, subia 0,52%, aos 107.424 pontos.

Os juros futuros, por outro lado, desaceleram a queda após a Câmara rejeitar o destaque da PEC da Transição que mantinha a constitucionalidade da âncora fiscal. Os deputados agora se preparam para votar a proposta em segundo turno.

O dólar à vista, por sua vez, recuava 0,14%, a R$ 5,199.

Os negócios brasileiros seguem demonstrando alta volatilidade na tarde desta quarta-feira (21). O Ibovespa já alternou entre os campos positivo e negativo mais cedo, mas, por volta das 15h30, operava em leve alta de 0,33%, a 107.218 pontos.

Os ganhos do índice são limitados pela expectativa com a votação em segundo turno da PEC da Transição na Câmara. O mercado espera que o texto sofra novas desidratações antes de voltar para o Senado.

Já o dólar à vista registrava queda de 0,23%, cotado em R$ 5,193 no mesmo horário.

O IRB (IRBR3) segue registrando fortes altas e liderando a ponta positiva do Ibovespa na tarde desta quarta-feira (21). As ações do ressegurador voltaram a entrar em leilão após subir 21%.

A performance é impulsionada pela notícia de que a empresa registrou lucro líquido de R$ 6,4 milhões em outubro, ante prejuízo de R$ 84,8 milhões na comparação com o mesmo mês de 2021. Saiba mais aqui.

Veja quais outras empresas registraram as maiores altas do Ibovespa por volta das 15h:

Confira também as maiores quedas do índice:

Com as festividades de fim de ano cada vez mais próximas, surgem na cabeça do investidor as dúvidas: o que vai funcionar na semana do Natal e do Ano Novo? A bolsa brasileira (B3) vai abrir normalmente? E quanto aos bancos? 

O Seu Dinheiro compilou todas as informações que você precisa para sanar essas questões e te preparar para os próximos dias. 

Os feriados de final de ano mexerão com os horários habituais de funcionamento da B3, do Tesouro Direto e das instituições financeiras. Confira a agenda completa.

Como a B3 vai funcionar no fim de ano?

As negociações da bolsa brasileira acontecerão normalmente nesta sexta-feira (23) e entre os dias 26 e 29 de dezembro.

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Os dados otimistas sobre confiança do consumidor na Europa e nos Estados Unidos patrocinaram um fechamento positivo para as bolsas da Europa nesta quarta-feira (21).

O FTSE, principal índice acionário de Londres, avançou 1,72%, enquanto o DAX, da Alemanha, subiu 1,54%. O melhor desempenho foi registrado pelo francês CAC 40, que anotou ganhos de 2,01%.

Por aqui o Ibovespa segue sofrendo com a volatilidade dos negócios e não consegue engatar em uma alta consistente. Por volta das 14h05, o índice subia 0,08%, a 106.953 pontos.

Wall Street está operando com mais de 1% de alta nesta quarta-feira (21), mas quem chama atenção neste momento é o Dow Jones. O índice avançou mais de 500 pontos com a ajuda da Nike.

A gigante dos artigos esportivo divulgou ontem, após o encerramento das negociações em Nova York, o balanço do segundo trimestre fiscal de 2023, encerrado em 30 de novembro de 2022, e surpreendeu.

O lucro líquido do período permaneceu estável, mas o lucro por ação de US$ 0,85 e a disparada de 17% da receita superaram as previsões dos analistas. Hoje, as ações da Nike chegaram a dar um salto de 14% em Nova York apoiadas pelo desempenho trimestral da empresa.

Confira a variação e a pontuação dos três principais índices da Bolsa dos EUA:

• Dow Jones: +1,60%, 33.375,57 pontos
• S&P 500: +1,51%, 3.878,40 pontos
• Nasdaq: +1,56%, 10.711,36 pontos

Com o dia 25 se aproximando, o espírito natalino já está no ar. Mas ele não impediu o Santander de promover um corte na recomendação das ações do Magazine Luiza (MGLU3) no final deste ano.

O banco atualizou suas perspectivas para o varejo brasileiro e uma das mudanças foi na avaliação dos papéis da companhia. Os analistas rebaixaram de compra para neutra a indicação, com preço-alvo de R$ 2,80.

O valor representa um potencial de alta de 5,6% em relação à cotação atual das ações. Por falar nisso, os papéis MGLU3 operaram em forte queda nesta quarta-feira (21) e devolveram parte dos ganhos acumulados nos últimos dias. As ações terminaram o dia com queda de 7,45%, a R$ 2,61.

Cenário macro é obstáculo, mas Santander mantém favoritas no varejo

A equipe responsável pela cobertura do varejo no banco avalia que o cenário macroeconômico permanece como o principal obstáculo para o setor.

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Talvez você tenha lido o título acima e se questionado o que a Qualicorp (QUAL3) tem a ver com a fusão entre Rede D’Or (RDOR3) e SulAmérica (SULA11) a ponto de receber uma notificação sobre o assunto. Mas é isso mesmo: a empresa informou nesta quarta-feira (21) que recebeu uma comunicação da Agência Nacional de Saúde (ANS).

Isso acontece porque a Rede D'Or é dona de 29,98% das ações ordinárias da operadora, o que deixou o mercado receoso, já que pode haver conflito de interesses na situação.

Em comunicado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Qualicorp reforça o que já havia sido anunciado: a aprovação está condicionada ao compromisso de que o representante da Rede D’Or no conselho de administração da companhia não vote assuntos que deliberem exclusivamente sobre as operadoras.

A ANS também determina que a Qualicorp não comercialize os planos de saúde da SulAmérica com exclusividade.

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O Ibovespa e o dólar tem um dia de alta volatilidade nesta quarta-feira (21). O índice e a moeda norte-americana já inverteram os sinais algumas vezes com os investidores reprecificando as expectativas para a votação em segundo turno da PEC da Transição na Câmara.

Por volta das 11h50, o Ibovespa operava em leve alta de 0,04%, a 106.907 pontos. O dólar também registrava ganhos modestos de 0,05%, a R$ 5,209.

As varejistas da B3 sofrem uma forte correção nesta quarta-feira (21) e devolvem parte dos ganhos acumulados nos últimos dias.

Por volta das 11h10, Magazine Luiza (MGLU3), Americanas (AMER3) e Natura (NTCO3) lideram a ponta negativa do Ibovespa. Veja abaixo:

O Ibovespa abriu a quarta-feira (21) em alta e acompanhava o desempenho positivo visto no exterior. Mas, por volta das 11h, o índice inverteu o sinal e operava em queda de 0,63%, a 106.196 pontos.

O dólar à vista também sofreu uma virada, mas desta vez positiva e, no mesmo horário, subia 0,21%, cotado em R$ 5,217.

As ações do IRB (IRBR3) lideram as altas do Ibovespa nesta quarta-feira (21) após a empresa de resseguros voltar a ficar no azul em outubro.

Os papéis chegaram a entrar em leilão por oscilação máxima permitida duas vezes e, por volta das 10h53, operavam em alta de 16,05%, a R$ 0,94.

O IRB registrou lucro líquido de R$ 6,4 milhões, ante prejuízo de R$ 84,8 milhões na comparação com o mesmo mês de 2021. Saiba mais aqui.

A bolsa brasileira sobe 0,59% por volta das 10h27, aos 107.498 pontos.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

O Ibovespa encerrou os leilões de abertura desta quarta-feira (21) em alta de 0,69%, aos 107.600 pontos.

Por sua vez, o dólar à vista opera em queda de 0,57%, cotado a R$ 5,1711.

UMA POSSÍVEL PUNIÇÃO QUE PEGOU BEM

Bom dia, pessoal. Lá fora, os mercados asiáticos encerraram o dia predominantemente em alta nesta quarta-feira, com os investidores procurando por pechinchas após as recentes correções por temores de recessão — nem a queda nas exportações sul-coreanas atrapalharam a festa.

Entretanto, alguns investidores ainda estão relutantes em voltar aos mercados em meio à persistência das preocupações com relação aos aumentos agressivos nas taxas de juros, que continuarão no próximo ano.

Os mercados europeus também estão em alta, assim como os futuros americanos. A alta generalização no exterior também se espraia para o mercado de commodities, que acompanha o bom desempenho, pelo menos nesta manhã.

O contexto, portanto, não é impeditivo para uma alta dos ativos brasileiros, que nos últimos dois dias conseguiram recuperar parte do espaço perdido entre novembro e dezembro — a diluição dos prêmios na curva de juros e o squeeze sobre os vendidos ajudaram. A ver…

00:43 — Segundo Turno

No Brasil, os investidores voltam a se debruçar exclusivamente sobre o ambiente de Brasília, que nos últimos dias conseguiu promover um humor melhor entre os investidores — os movimentos do STF promoveram uma resposta dos parlamentares, que puniram Lula reduzindo a PEC.

Naturalmente, a impressão é que a situação deixa um legado negativo para a institucionalidade entre poderes, mas, ao mesmo tempo consegue apagar no curto prazo parte do risco fiscal que penaliza os ativos locais.

O segundo turno na Câmara da PEC da Transição, agora válida por apenas um ano, ficou para hoje — o texto manteve os R$ 168 bilhões de gastos (R$ 145 bilhões fora do teto e R$ 23 bilhões arrecadados fora da regra, proveniente das receitas extraordinárias).

O processo foi negociado pelo próprio Haddad, que deverá apresentar hoje os secretários do Tesouro Nacional e da Política Econômica da Fazenda, o que também poderá promover otimismo a depender dos nomes anunciados.

Se aprovada em segundo turno, o texto volta para o Senado e poderá ser votado ainda hoje. Com isso, o Congresso fechará o Orçamento para 2023 hoje, conforme o previsto, encerrando a saga da PEC da Transição e deixando aberto o mercado brasileiro para um agora possível "rali de final de ano".

O próximo tema que deverá impactar a curva de juros será a nova âncora fiscal, que foi prometida por Haddad para o começo do ano que vem. Mais volatilidade pode estar se aproximando em 2023.

01:55 — Quebrando a sequência de perdas

Nos EUA, os investidores também estão procurando por um tímido "rali de Natal". O mercado americano quebrou a sequência de quatro dias de quedas seguidas, fechando ligeiramente em alta na terça-feira, mesmo com as preocupações sobre a demanda durante a temporada de festas.

Os futuros denunciam a possibilidade de mais um dia de alta hoje, o que poderia espraiar para demais mercados em forma de otimismo.

Há uma avaliação de que a recente série de perdas nas ações foi exagerada para o curtíssimo prazo, ainda que haja espaço para correções adicionais ao longo dos próximos meses, ao passo em que o Fed continua apertando sua política monetária, a recessão se aproxima e os resultados corporativos começam a piorar.

Para hoje, o índice de confiança do consumidor em dezembro pode ajudar a dar impulso adicional.

02:35 — A dor de cabeça britânica

Todos sabemos que os países centrais tiveram um 2022 em que tentaram imitar os países emergentes, em especial por meio de sintomas inflacionários.

Poucos, porém, tiveram tanto sucesso quanto os britânicos, que por alguns momentos no ano realmente se pareceram com um de nós. Verificamos alta nos ativos nesta manhã, mas a situação não é tão confortável.

A começar pelo endividamento do setor público do Reino Unido, que foi um pouco maior do que o esperado, tornando-se sensíveis politicamente — vimos o que o temor fiscal fez recentemente com os ativos ingleses.

Por outro lado, o índice de sentimento empresarial do Reino Unido mostrou força em dezembro, o que é uma novidade, depois de um choque de realidade ao longo dos últimos meses, principalmente durante a curta gestão de Liz Truss.

Ainda assim, os consumidores do Reino Unido continuam assustados com a ameaça de aumentos nos preços da energia e não estão dispostos a cortar poupanças e contrair mais empréstimos.

Em outras palavras, a recessão pode chegar primeiro no Reino Unido, ao menos antes do que em outros países europeus, também em situação delicada.

03:28 — Mais casos de Covid

Na China, o governo paralisou a testagem em massa de Covid, principalmente depois da onda de protestos no mês passado, que impulsionou medidas de relaxamento das restrições impostas até então.

O problema é que a contaminação está crescendo bastante, com aumento de casos nas unidades de saúde e na demanda do serviço funerário. Sem os dados oficiais, porém, fica difícil interpretar a gravidade da situação.

Alguns relatos afirmam que o número de mortes disparou em várias cidades, como em Chongqing e em Cantão.

Até o Departamento de Estado dos Estados Unidos indicou que o aumento de infectados pelo Covid na China deveria ser visto como uma preocupação internacional, com vários modelos prevendo uma onda que pode matar um milhão de chineses. O temor é que a situação proporcione restrições renovadas.

04:08 — Um teto de preços

Após meses de debate, a Europa finalmente concordou com um teto para os preços do gás natural.

Até então, as autoridades europeias não haviam chegado a um consenso sobre se a controversa medida protegeria as famílias e empresas europeias de picos extremos de preços à medida que as temperaturas despencam, uma vez que mexer no mecanismo de preços de qualquer economia pode se provar um tiro pela culatra.

No início desta semana, porém, elas chegaram a um acordo.

Com o movimento, os ministros de energia da União Europeia concordaram em acionar um limite para o preço dos futuros de gás natural do mês seguinte no Dutch Title Transfer Facility (TTF), o contrato de gás de referência do bloco, em € 180 (ou US$ 191) por megawatt-hora se exceder esse nível por mais superior a três dias úteis consecutivos.

O limite também se aplicará às negociações de gás de três meses e do ano seguinte e permanecerá ativo por pelo menos 20 dias úteis depois de acionado.

Previsto para entrar em vigor a partir de 15 de fevereiro do próximo ano, o limite funciona como a mais recente medida de uma série de propostas acordadas pela União Europeia este ano para conter uma crise de energia desencadeada pela invasão da Ucrânia pela Rússia, que elevou os preços e alimentou a inflação mais alta em décadas — a situação ainda é crítica, mas mais estável, principalmente depois da grande estocagem promovida.

As preocupações permanecem, porém, com a medida podendo piorar possíveis choques de oferta. Será algo para avaliarmos ao longo dos próximos meses, em paralelos à elevação dos juros, à recessão e à guerra na Ucrânia.

Os mercados europeus parecem pouco atrativos, apesar de já negociarem em níveis bem descontados — lembre-se que o que está barato pode ficar ainda mais barato.

As ADRs (recibos de ações, em português) da Vale e da Petrobras avançam no pré-mercado em Wall Street, impulsionadas pelo rali das commodities no exterior nesta quarta-feira.

Os papéis da mineradora, negociados na bolsa de valores de Nova York (NYSE), avançavam 0,73% antes da abertura dos negócios, a US$ 16,56. Por sua vez, as ADRs da petroleira subiam 1% no mesmo horário, cotadas a US$ 10,09.

O minério de ferro negociado na bolsa de Dalian registrou alta de 3,56% hoje, a US$ 118,95. Já os futuros do petróleo Brent, referência no mercado internacional, subiam 2,05% por volta das 9h30, a US$ 81,63.

Ainda nesta quarta-feira, serão divulgados os dados de estoque de petróleo e derivados nos Estados Unidos.

A Petrobras (PETR3; PETR4) informou que colocou em operação, nesta quarta-feira (21), o navio-plataforma P-71, instalado no campo de Itapu, na Bacia de Santos, a 200 km da costa do Rio de Janeiro. O início da produção foi antecipado, pois a previsão original era para 2023.

A P-71 é uma plataforma própria, do tipo FPSO (sistema flutuante, de produção, armazenamento e transferência), com capacidade para processar, diariamente, até 150 mil barris de petróleo e 6 milhões de metros cúbicos de gás, além de armazenar até 1,6 milhão de barris de óleo.

"Vamos conseguir antecipar também o ramp-up (evolução da produção), o que é uma excelente notícia não só para a Petrobras como para o país, que receberá mais cedo os royalties desta produção", destacou o diretor de desenvolvimento da Produção da Petrobras, João Henrique Rittershaussen, em comunicado ao mercado.

Posicionada em profundidade de água de 2.010 metros, a P-71 será a única a produzir no campo de Itapu, operado integralmente pela Petrobras nos regimes de cessão onerosa e partilha de produção. A previsão da companhia é de que a unidade alcance sua capacidade máxima de produção já em 2023.

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Ibovespa futuro reverte ganhos e passa a recuar nesta manhã, com queda de 0,26%, na mínima de 109.040 pontos.

O dólar à vista abriu as negociações de hoje em leve desvalorização de 0,17%, a R$ 5,1915.

O Ibovespa futuro abriu a sessão desta quarta-feira em leve alta de 0,47%, aos 109.435 pontos.

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Klabin (KLBN11).

KLBN11: [Entrada] R$ 20.00; [Alvo parcial] R$ 20.34; [Alvo] R$ 20.85; [Stop] R$ 19.43

Recomendo a entrada na operação em R$ 20.00, um alvo parcial em R$ 20.34 e o alvo principal em R$ 20.85, objetivando ganhos de 4.25%.

O stop deve ser colocado em R$ 19.43, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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Os índices futuros das bolsas norte-americanas operam em alta nesta manhã, sinalizando renovação dos ganhos do para a sessão desta quarta-feira (21).

O otimismo em Wall Street deu-se após a divulgação de balanços melhores que o esperado da Nike e da FedEx, com as ações disparando após o fechamento do pregão lá fora.

Veja o desempenho dos futuros de Nova York:

• Dow Jones: +0,72%
• S&P 500: +0,51%
• Nasdaq: +0,34%

A agenda econômica desta quarta-feira mantém no radar dos investidores locais o segundo turno de votação da PEC da Transição na Câmara, aprovada ontem por 331 votos a favor e 168 contra. Além da PEC, o Congresso também pretende votar hoje o Orçamento de 2023.

O calendário de indicadores locais é escasso hoje, com a divulgação da arrecadação federal e do investimento estrangeiro direto em novembro.

No exterior, os Estados Unidos anunciam nesta quarta-feira os números de vendas de moradias usadas referentes a novembro e a confiança do consumidor de dezembro.

Veja a agenda:

• Brasil:
  • Investimento estrangeiro direto em novembro (9h30)
  • Roberto Campos Neto encontra futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em São Paulo (16h)

• Exterior
  • EUA: Confiança do consumidor em dezembro (12h)
  • EUA: Vendas de imóveis usados em novembro (12h)
  • EUA: Estoques de petróleo bruto na semana (12h30)

Uma luz no fim do túnel para os acionistas do IRB Brasil (IRBR3)? Após amargar uma sequência de prejuízos, a empresa de resseguros voltou a ficar no azul em outubro.

O IRB registrou lucro líquido de R$ 6,4 milhões, ante prejuízo de R$ 84,8 milhões na comparação com o mesmo mês de 2021.

Apesar de o resultado ter apresentado melhora em outubro, no acumulado dos dez meses do ano, o prejuízo líquido ainda é de R$ 585,2 milhões. Ou seja, um resultado pior que o do mesmo período do ano passado, quando o IRB teve um prejuízo de R$ 396,6 milhões.

Talvez seja cedo para afirmar que o resultado melhor em outubro se trata de uma luz no fim do longo túnel que a empresa atravessa.

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As bolsas da Europa iniciaram o pregão desta quarta-feira (21) em alta, seguindo o otimismo dos índices futuros de Wall Street e na esteira de dados alemães melhores do que o esperado.

Os mercados europeus também refletem o tom positivo de projeções melhores que o esperado para um índice econômico da Alemanha.

Segundo uma pesquisa do instituto GfK, o índice de confiança do consumidor alemão subirá de -40,1 pontos em dezembro para -37,8 pontos no próximo mês. Em outubro, o indicador atingiu o menor patamar da história.

Confira as bolsas na Europa:

• Frankfurt: +0,67%
• Londres: +0,53%
• Paris: +0,96%

Após 13 dias de negociações, a Câmara aprovou em primeiro turno no fim da noite de ontem uma versão desidratada da PEC da Transição — e a expectativa renovou o otimismo dos investidores locais, com o Ibovespa encerrando pregão de terça-feira (20) em alta de 2,03%, impulsionado também pelas empresas de varejo.

A conclusão da votação da Proposta e Emenda à Constituição ficou marcada para 10h desta quarta-feira (21), e o mercado doméstico pode seguir reagindo positivamente à aprovação do texto.

Apesar da recuperação em Wall Street, as bolsas asiáticas fecharam sem rumo definido nesta quarta-feira (21) após o Banco do Japão (BoJ, na sigla em inglês) alargar a tolerância da curva de juros dos títulos do governo.

Com o ajuste, os títulos globais avançaram e atingiram os maiores patamares em anos.

Confira como encerraram os principais mercados da Ásia hoje:

• Tóquio: -0,68%
• Seul: -0,19%
• Xangai: -0,17%
• Hong Kong: +0,34%
• Taiwan: +0,45%