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em recuperação judicial

Oi capta R$ 2,5 bilhões para investir em fibra ótica

Por meio de controlada indireta, empresa emite debêntures, que foram adquiridas por três fundos de investimentos

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19 de fevereiro de 2021
13:15 - atualizado às 17:43
Imagem: Shuttertstock

A Oi (OIBR3) segue a passos largos na sua transformação, como parte do processo de recuperação judicial, investindo na criação de uma infraestrutura de fibra ótica no país.

Para conseguir colocar esta iniciativa em prática, a companhia emitiu R$ 2,5 bilhões em debêntures por meio da controlada indireta Brasil Telecom Comunicação Multimídia (BTCM), responsável pela unidade de infraestrutura de fibra ótica, a InfraCo.

Segundo o comunicado divulgado ao mercado na quinta-feira (18) à noite, a emissão será liderada pelos fundos Brookfield Asset Management e contará com participação de Farallon Latin America Investimentos e Prisma Capital.

As debêntures terão seu valor atualizado pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), mais juros remuneratórios de 11% ao ano e contarão com garantias reais. Elas terão vencimento em 24 meses contados da data de emissão e serão conversíveis em ações preferenciais resgatáveis da BTCM, devendo ser subscritas e integralizadas até 15 de abril.

A Oi, por meio de suas subsidiárias Oi Móvel e Telemar Norte Leste, será titular de uma opção de compra da totalidade das ações preferenciais de titularidade dos debenturistas.

"Conforme anunciado recentemente, a companhia continua a fazer progresso no seu processo de venda de participação majoritária na BTCM, como contemplado no plano de recuperação judicial, e espera que as debêntures sejam pagas com o produto de tal alienação" diz trecho do comunicado.

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