Petrobras confirma emissão de títulos no exterior no valor de US$ 3,25 bilhões
Oferta foi registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e conta com a garantia total e incondicional da estatal
A Petrobras confirmou há pouco a precificação de nova emissão de títulos no exterior, no valor total de US$ 3,25 bilhões, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.(PGF). A operação foi antecipada pelo Broadcast.
Um das emissões, de global notes, no valor de US$ 1,5 bilhão, tem cupom de 5,6% ao ano e vencimento em 2031. A emissão tem data de pagamento de juros em 3 de janeiro e 3 de julho de cada ano, iniciando em 3 de janeiro de 2021. O preço da emissão é de 99,993%, com rendimento ao investidor de 5,6% a.a..
A outra operação de global notes, no valor de US$ 1,75 bilhão, tem cupom de 6,75% a.a. E vencimento em 2050. O pagamento de juros acontecerão em 3 de junho e 3 de dezembro de cada ano, iniciando em dezembro de 2020. O preço de emissão é de 98,110%, com rendimento ao investidor de 6,9% ao ano.
A oferta foi registrada na U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.
Segundo a estatal, a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais.
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