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Larissa Vitória
Larissa Vitória
É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).
EMISSAO DE COTAS

Fundo imobiliário da Capitânia anuncia oferta de até R$ 625 milhões na bolsa e conta como pretende usar a bolada

O fundo de shoppings deve utilizar o montante para o pagamento das aquisições de cinco ativos, além da compra de cotas de outros FIIs no mercado secundário

Larissa Vitória
Larissa Vitória
5 de julho de 2024
12:01 - atualizado às 11:09
fiis fundos imobiliarios
Imagem: Imagem: Depositphotos / Montagem: Julia Shikota

Com pouco mais de um ano de existência, o fundo imobiliário Capitânia Shoppings (CPSH11) já conseguiu reunir um portfólio significativo. A carteira conta com participações em dez empreendimentos — já incluindo a compra de uma fatia do Shopping Iguatemi Alphaville anunciada na semana passada.

Para pagar pelas aquisições desses ativos e manter a alavancagem controlada, o FII precisará de dinheiro em caixa. Segundo o último relatório gerencial, por exemplo, divulgado no final de julho, o CPSH11 registrava R$ 169,54 milhões em obrigações por aquisições.

E a maneira que o Capitânia Shoppings encontrou para levantar esses recursos foi uma emissão de cotas anunciada nesta sexta-feira (5).

Apesar do momento difícil de mercado, a oferta pretende levantar R$ 500 milhões. O valor final pode ser ainda maior e chegar aos R$ 625 milhões caso haja demanda e o lote adicional seja acionado.

O cálculo considera o valor de R$ 10,50 para as novas cotas. Mas vale destacar que quem decidir participar da operação, que é voltada a investidores no geral, pagará um preço de subscrição de R$ 10,96 pois há uma taxa de distribuição primária.

Considerando apenas a captação do montante inicial, o FII já definiu como deve ser utilizada a bolada: no pagamento das aquisições de cinco shoppings. Confira abaixo a distribuição dos recursos:

AtivoValor da transação
Shopping I Fashion OutletR$ 21,19 milhões
Shopping Catarina Fashion OutletR$ 29,41 milhões
Shopping Praia das BelasR$ 37,5 milhões
Shopping Iguatemi Bosque FortalezaR$ 23,93 milhões
Shopping Iguatemi Alphaville R$ 124 milhões
Fonte: Capitânia Shoppings

CPSH11 quer comprar cotas de outros fundos imobiliários

Além das aquisições, que totalizam pouco mais de R$ 239,6 milhões, a gestão também pretende adquirir participações em outros dois fundos imobiliários.

O FII da Capitânia quer alocar em até R$ 40 milhões em cotas do Parque Dom Pedro Shopping Center (PQDP11) e R$ 42 milhões do fundo de fundos JHSF Instituticional (JCIN11). As aquisições serão feitas via negociação no mercado secundário.

Já o valor remanescente — cerca de R$ 178 milhões, caso o FII compre as cotas até o limite estabelecido — servirá para o cumprimento de obrigações já assumidas.

Há também a possibilidade de que o dinheiro seja aplicado em compras de novos ativos, realização de reformas e benfeitorias nos imóveis que já compõem o portfólio e na composição do fundo.

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