🔴 NOVA META: RENDA EXTRA DE ATÉ R$ 2.000,00 POR DIA – VEJA COMO

Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
No Seu Dinheiro você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.
MAIS DINHEIRO

Por que a 3R Petroleum (RRRP3) quer até R$ 900 milhões dos acionistas — e os papéis reagem em forte queda na B3

A operação pode levar a uma diluição de até 15,3440% para os acionistas da 3R Petroleum que não colocarem mais dinheiro no aumento de capital

Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
17 de abril de 2023
9:28 - atualizado às 16:03
Funcionário da 3R Petroleum petróleo
Funcionário da 3R Petroleum - Imagem: Divulgação 3R Petroleum

O receio de parte do mercado de que a 3R Petroleum (RRRP3) precisaria de mais dinheiro para fazer frente ao plano de investimentos e aquisições de campos de petróleo se concretizou.

A companhia anunciou no domingo à noite a intenção de captar entre R$ 600 milhões e R$ 900 milhões em um aumento de capital privado — ou seja, destinado inicialmente aos acionistas.

A 3R Petroleum definiu o preço por ação em R$ 24,45. O valor representa um desconto de 25,6% em relação à cotação de fechamento de sexta-feira na B3 (R$ 32,87).

A adesão não é obrigatória, mas quem não colocar mais dinheiro no aumento de capital pode sofrer uma diluição de até 15,3440%.

A primeira reação do mercado ao anúncio é bem negativa. Logo após a abertura, as ações RRRP3 despencavam 15,55%, cotadas a R$ 27,76. “O anúncio nos pegou desprevenidos, não previmos que a 3R teria necessidade de capital extra no curto prazo”, escreveram os analistas do Itaú BBA, em relatório.

  • Você investe em ações, renda fixa, criptomoedas ou FIIs? Então precisa saber como declarar essas aplicações no seu Imposto de Renda 2023. Clique aqui e acesse um tutorial gratuito, elaborado pelo Seu Dinheiro, com todas as orientações sobre o tema. 

Por que a 3R Petroleum quer mais dinheiro

Mas por que a 3R Petroleum decidiu pedir mais dinheiro aos acionistas? A companhia justifica o aumento de capital para aumentar a posição de caixa, otimizar a estrutura de capital e reduzir alavancagem e fazer frente às despesas e aos investimentos.

No mercado, havia a expectativa de que a companhia precisasse de mais recursos após a aquisição do Polo Potiguar da Petrobras. A 3R fechou a compra do ativo no início do ano passado por US$ 1,3 bilhão (R$ 6,38 bilhões).

Mas como a companhia conseguiu viabilizar o negócio via financiamento e emissão de debêntures, esse receio diminuiu. Ainda assim, na última teleconferência de resultados, o CEO da 3R, Matheus Dias, já havia sinalizado que a companhia estava "atenta a alternativas que venham a otimizar nossa estrutura de capital".

No fim do ano passado, a 3R Petroleum contava com US$ 159 milhões no caixa, uma redução US$ 86 milhões em relação ao terceiro trimestre.

Vale lembrar que a compra do Polo Potiguar chegou a ser suspensa pela Petrobras. Mas a estatal posteriormente decidiu levar adiante as vendas de ativos com contratos assinados.

Condições do aumento de capital

O direito de preferência para os acionistas da 3R Petroleum aderirem ao aumento de capital vai do dia 20 de abril a 22 de maio. Para ter direito a participar da operação, é preciso ter ações da 3R nesta quarta-feira, dia 19. Ou seja, os papéis ficam "ex" a partir do dia 20.

A 3R fala

Em conferência com analistas e investidores para explicar o aumento de capital, o diretor financeiro e de relações com investidores, Rodrigo Pizarro, avaliou que a expectativa é de grande participação dos acionistas.

Aliás, a definição do desconto no preço por ação em relação às cotações na B3 foi justamente para estimular a adesão, de acordo com o diretor. Ou seja, a empresa não espera que o aumento de capital conte com sobras.

A opção pelo aumento de capital privado se deu em consequência do momento atual de mercado, segundo Pizarro. A ideia foi evitar o mercado de crédito, que sofre com os desdobramentos do caso Americanas, e não depender de bancos e dos custos envolvidos no caso de uma oferta pública de ações.

A alternativa pela dívida também seria mais arriscada em um eventual cenário de queda do preço do petróleo, segundo o diretor.

A expectativa é que a conclusão do aumento de capital coincida com o fechamento da aquisição do Polo Potiguar, ainda de acordo com o diretor da 3R.

VEJA TAMBÉM - Nubank está fazendo "corpo mole' para devolver o meu dinheiro roubado. O que fazer?

Compartilhe

MERCADOS HOJE

Bolsa hoje: Yduqs (YDUQ3) dispara e Ibovespa sustenta os 127 mil pontos na véspera da ata do Fed; dólar sobe a R$ 5,11

21 de maio de 2024 - 17:23

RESUMO DO DIA: Em um dia marcado pela volatilidade na bolsa local e o avanço mais contido em Nova York, faltou combustível para a tentativa do Ibovespa de recuperar as perdas da sessão anterior. O principal índice da bolsa brasileira fechou em baixa de 0,27%, aos 127.411 pontos. Já o dólar à vista ficou a […]

PINGANDO NA CONTA

Dona da bolsa, B3 (B3SA3) mira ETFs pagadores de dividendos em nova versão do índice IDIV

21 de maio de 2024 - 15:36

Nova forma de cálculo do IDIV B3 permite que índice esteja atrelado a ETFs que repassam pagamentos de proventos aos cotistas

DESTAQUE DA BOLSA

Segredo revelado: Yduqs (YDUQ3) apresenta projeções para os próximos cinco anos e ações sobem mais de 10% na B3

21 de maio de 2024 - 13:05

Há uma semana, a companhia educacional reportou os resultados do primeiro trimestre e nada mais

GIGANTE DOS FIIs

Maxi Renda (MXRF11) quer captar até R$ 1 bilhão na bolsa e convoca assembleia para votar nova emissão de cotas; veja como participar

21 de maio de 2024 - 11:48

Se aprovada, essa será a décima emissão da carteira do FII e deve ser destinada a investidores em geral

OUTONO NÃO CHEGOU?

Altas temperaturas pegam a Lojas Renner (LREN3) desprevenida e provocam revisão para baixo pela XP

21 de maio de 2024 - 10:37

Os analistas destacam que as ações da varejista estão descontadas em relação aos níveis históricos, mas ainda não é hora de comprar os papéis

DANÇA DAS CADEIRAS

Exclusivo: Verde Asset reformula área de ações com a saída de três profissionais; Stuhlberger vai decidir risco no dia a dia

21 de maio de 2024 - 7:20

A reestruturação do time de ações acontece em um período turbulento para a indústria de fundos; fundo Verde perde para o CDI nos últimos 12 meses

MERCADOS HOJE

Bolsa hoje: Com pressão de Vale, Ibovespa começa a semana em queda; dólar sobe a R$ 5,10

20 de maio de 2024 - 17:20

RESUMO DO DIA: O principal índice da bolsa brasileira entrou na penúltima semana de maio de olho no retrovisor. Isso porque os desdobramentos da saída de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras (PETR4) seguiram sendo o foco dos investidores locais. O Ibovespa terminou o dia com baixa de 0,31%, aos 127.750 pontos. Já o […]

INVESTIMENTOS

À procura de dividendos? Itaú Asset lança ETF que distribui renda para investidores 

20 de maio de 2024 - 15:14

Sob o código DIVD11, o fundo do Itaú começa a ser negociado em 11 de junho e com referência ao Índice de Dividendos da B3, o IDIV

QUEM CONTROLA O CONTROLADOR

Em vitória dos minoritários, Braskem (BRKM5) sobe forte na B3 após Novonor ser condenada a pagar indenização bilionária à companhia

20 de maio de 2024 - 11:23

Controladora da Braskem, Novonor foi condenada a indenizar a petroquímica em cerca de R$ 5,5 bilhões em processo aberto por acionistas minoritários

REVISÃO

Santander reduz projeção do Ibovespa para 145 mil pontos e muda carteira para enfrentar turbulência; veja as ações favoritas dos analistas

20 de maio de 2024 - 10:59

Mesmo com a redução da projeção em 15 mil pontos, o banco espera crescimento do Ibovespa em 13% neste ano e um retorno de 15% de lucro por ação

Fechar
Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Continuar e fechar