RESUMO DO DIA: Com o arcabouço fiscal apresentado e a perspectiva que o texto caminhe sem grandes dificuldades no Congresso, a expectativa até poderia ser de um sexto pregão consecutivo de alta para o Ibovespa, mas não foi isso que aconteceu.
A bolsa brasileira ignorou os dados positivos de inflação no exterior e focou em um movimento de realização de lucros. Pesou também algumas dúvidas sobre o cenário fiscal, mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ruídos irão desaparecer quanto o texto for entregue ao Congresso.
O dólar à vista, no entanto, seguiu em um movimento de descompressão, na contramão dos juros.
Confira os principais destaques do dia:
Considerado um dos maiores gestores da história, Luis Stuhlberger há algum tempo vinha sendo questionado se a sua capacidade de transformar “água em vinho” nos investimentos teria chegado ao fim, dado o desempenho do fundo da Verde Asset em 2021, quando perdeu dinheiro pela primeira vez desde 2008.
No ano passado, Stuhlberger fez uma mudança importante na equipe e trouxe para a Verde um novo gestor de ações.
Quem entrou para o time de renda variável foi Elmer Ferraz, que ocupou o lugar de Pedro Salles, responsável pela gestão de ações na Verde desde 2009.
Com mais de 20 anos no mercado, Ferraz teve passagens no Safra e na Itaú Asset, onde participou da evolução do fundo Dunamis, que nasceu com R$ 800 mil e atingiu o patamar de R$ 5 bilhões. No final de 2022, ele decidiu trocar a Itaú pela Verde.
Confira as maiores altas do dia:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
CCRO3 | CCR ON | R$ 12,80 | 2,81% |
COGN3 | Cogna ON | R$ 1,87 | 2,75% |
UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 13,96 | 2,35% |
VBBR3 | VIBRA energia ON | R$ 14,41 | 1,55% |
ECOR3 | Ecorodovias ON | R$ 5,18 | 1,37% |
Confira também as maiores baixas:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
MRVE3 | MRV ON | R$ 6,38 | -7,13% |
SOMA3 | Grupo Soma | R$ 8,11 | -7,00% |
HAPV3 | Hapvida ON | R$ 2,62 | -6,43% |
QUAL3 | Qualicorp ON | R$ 3,68 | -6,36% |
LREN3 | Lojas Renner ON | R$ 16,57 | -6,07% |
Interrompendo cinco pregões de alta, o Ibovespa recuou 1,77%, aos 101.882 pontos. Na semana, o avanço foi de 3,11%, mas o saldo foi negativo em 2,89% no mês.
O bom humor das bolsas em Wall Street nesta sexta-feira ficou por conta da inflação abaixo do esperado, o que deve influenciar o Federal Reserve na próxima reunião de política monetária, e também pelos sinais mais consistentes de que uma crise bancária não continuará se espalhando pelo sistema financeiro.
- Nasdaq: 1,74%
- Dow Jones: 1,26%
- S&P 500: 1,43%
O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,57%, a R$ 5,0686. Na semana, o recuo foi de 3,48% e de 2,99% no mês.
Os investidores americanos seguem acreditando que o ciclo de aperto monetário do Federal Reserve está perto do fim, o que leva as bolsas em Nova York a ampliarem o ritmo de alta na reta final do pregão.
Há pouco, o presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, confirmou a visão de que o Fed confia no setor bancário e que o ciclo de aperto monetário está perto do fim.
Depois de cinco pregões consecutivos de alta, a bolsa brasileira segue caminhando para as mínimas do dia nesta sexta-feira.
A lista de maiores quedas entre os membros do IFIX, o índice que reúne os principais fundos imobiliários da B3, foi definida por um fator em março: os calotes. Hectare CE (HCTR11), Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), Versalhes RI (VSLH11) e outros FIIs com inadimplência nos portfólios dominaram a ponta negativa.
O primeiro lugar do pódio ingrato ficou com o HCTR11, que recuou 33,99% no mês. As outras posições são ocupadas por outros quatro fundos que foram vítimas da mesma situação e das mesmas empresas. Confira abaixo as maiores quedas do último mês:
Ticker | Fundo | Variação no mês* |
HCTR11 | Hectare CE | -33,99% |
DEVA11 | Devant Recebíveis Imobiliários | -33,49% |
VSLH11 | Versalhes RI | -28,83% |
TORD11 | Tordesilhas EI | -23,82% |
BCRI11 | Banestes RI | -17,67% |
Veja também quais fundos registraram as maiores altas do período:
Ticker | Fundo | Variação no mês* |
PVBI11 | VBI Prime Properties | 5,49% |
HOFC11 | Hedge Office Income | 5,03% |
VTLT11 | Votorantim Logística | 4,60% |
XPCI11 | XP Crédito Imobiliário | 4,55% |
RBRY11 | RBR Private Crédito Imobiliário | 2,95% |
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Fundos imobiliários estão ligados a securitizadora e devedores
Além de serem todos vítimas de calotes, os quatro primeiros colocados do ranking com os maiores recuos do mês têm outros elementos em comum. Um deles é a Forte Securitizadora (Fortesec): a companhia é responsável pela emissão de todos os títulos inadimplentes.
A cautela que predomina no Ibovespa não reflete o ambiente externo. Em Wall Street, os investidores celebram que a inflação ao consumidor veio abaixo do que o esperado, indicando que o Federal Reserve pode não precisar agir com pulso firme na prórima reunião. Os principais índices americanos apresentam alta na casa do 1%.
As ações da Cogna (COGN3) se encontram bem longe das máximas alcançadas nos tempos áureos, mas hoje (31) os papéis voltam a brilhar no topo do Ibovespa, liderando os ganhos do dia ao subir quase 8%.
Isso porque, após alguns anos de dificuldades em seu braço de educação superior, a companhia parece ter feito a lição de casa, e os sinais de que o pior já passou levaram o JP Morgan a rever positivamente as suas expectativas para o papel.
Em relatório divulgado nesta sexta-feira, os analistas do banco de investimentos promoveram as ações para uma recomendação neutra e, apesar de não ter um preço-alvo fechado, a instituição acredita que o valor justo está na faixa de R$ 1,90 a R$ 2,80 — um potencial de alta de até 53% —, ainda que a preferência no setor continue sendo pelos papéis da Yduqs e da Afya.
As razões para a melhora das estimativas do JP Morgan para a companhia são o sucesso do processo de reestruturação da educação superior, a melhora na linha de receitas e o maior controle de liquidez — ainda que o endividamento continue elevado.
O Ibovespa cai 1,00%, aos 102.674 pontos. A bolsa brasileira acentua queda com realização dos lucros do mês e do trimestre, após cinco altas consecutivas. As incertezas sobre o arcabouço fiscal apresentado pelo governo, além da forte queda de Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) pesam sobre o índice.
A bolsa brasileira tem as perdas limitadas pelo avanço das commodities e o tom positivo das bolsas internacionais, com alívio da cautela e leve melhora em dados econômicos nos EUA.
Confira as maiores altas:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
COGN3 | Cogna ON | R$ 1,90 | 4,40% |
CMIN3 | CSN Mineração ON | R$ 4,89 | 2,30% |
ENGI11 | Engie units | R$ 40,94 | 2,53% |
UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 13,82 | 1,32% |
ITSA4 | Itaúsa PN | R$ 8,25 | 1,10% |
E as maiores quedas do dia:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
HAPV3 | Hapvida ON | R$ 2,62 | -6,43% |
SOMA3 | Grupo Soma | R$ 8,23 | -5,62% |
LREN3 | Lojas Renner ON | R$ 16,73 | -5,16% |
BRFS3 | BRF ON | R$ 6,25 | -4,87% |
PETZ3 | Petz ON | R$ 6,25 | -4,43% |
As bolsas em Nova York operam em alta, com impulso de melhora nos índices econômicos.
Mais cedo, o PCE, principal índice de inflação, de fevereiro subiu 0,3% em fevereiro, ante janeiro. O núcleo do PCE, que exclui itens mais voláteis como combustível e alimentos, subiu 0,3% em fevereiro ante janeiro, pouco menor que a previsão de alta de 0,4%.
Além disso, os investidores reagem ao leve avanço do PMI de março, que subiu a 43,8, ante 43,6 em fevereiro.
Confira o desempenho de Wall Street:
- Dow Jones: +0,76%;
- S&P 500: +0,875;
- Nasdaq: +1,11%
Mais uma semana caminha para o seu fim e os investidores em criptomoedas não têm do que reclamar. Afinal, o bitcoin (BTC) acumula alta de quase 70% desde o início do ano, se consolidando como o melhor ativo do período e desbancando de longe a concorrência.
Mesmo a instauração de um processo dos órgãos reguladores norte-americanos não abalou as estruturas da maior criptomoeda do planeta (veja mais abaixo o que movimentou a semana do BTC).
Tendo em vista a previsão para os próximos dias, o bitcoin tem tudo para continuar uma escalada em busca de novos patamares de preço.
A viagem pode se atribular se os velhos temores com a atividade econômica dos Estados Unidos mostrarem uma fraqueza maior do que a esperada.
As bolsas europeias encerraram as negociações nesta sexta-feira (31) em alta, repercutindo dados preliminares de inflação na zona do euro.
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou fortemente em março, a 6,9%, atingindo o menor nível em 12 meses, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Em fevereiro, o CPI anual do bloco havia sido de 8,5%.
Confira o fechamento:
- Frankfurt: +0,73%;
- Londres: +0,15%;
- Paris: +0,81%;
- Madri: +0,27%;
- Stoxx 600: +0,29%.
O Ibovespa cai 1,21%, aos 102.465 pontos, em nova mínima.
O avanço das commodities e o tom positivo das bolsas internacionais não são suficientes para impulsionar o Ibovespa hoje.
O principal índice da bolsa da valores cai 1,10%, aos 102.573 pontos.
No radar, os investidores monitoram as reuniões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com executivos do setor bancário. Entre as pautas está a discussões de detalhes do arcabouço fiscal, apresentado pela equipe econômica ontem (30). O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento do Tribunal de Contas da União (TCU) e ainda não comentou sobre a nova regra fiscal do governo.
Entre os destaques da bolsa estão Cogna (COGN3) liderando a ponta positiva do Ibovespa, com alta acima de 7% após JP Morgan elevar a recomendação das ações; Hapvida (HAPV3) segue como a maior queda, com recuo superior a 5%.
Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3) também caem, na contramão da alta das commodities, com noticiários corporativos.
No caso da estatal, impera com a expectativa sobre a composição da nova diretoria, um dia após a reunião entre o presidente Lula e o CEO da companhia, Jean Paul Prates.
Já a mineradora realiza com o comunicado informando que a empresa não foi notificada sobre decisão judicial, que prevê o pagamento de R$ 10,3 bilhões, dividido igualmente entre a companhia e a BHP Brasil, em indenizações ao caso de Mariana (MG).
Os juros futuros (DIs) avançam em toda a curva, repercutindo as incertezas quanto a viabilidade da regra fiscal.
Por fim, o dólar à vista segue em movimento de queda pelo sexto dia consecutivo, a R$ 5,0602.
O Ibovespa vem renovando mínimas e cai 0,88%, aos 102.799 pontos.
Na última quarta-feira (29), o Bitcoin atingiu a máxima de 2023 e, desde o início do ano, já valorizou quase 70%. Enquanto isso, o Ibovespa também se recupera e, só nos últimos 5 dias, subiu 5%.
No Giro do Mercado de hoje (31), os analistas da Empiricus explicam a alta recente das criptomoedas, o que pode estar por vir e no que o investidor deve ficar atento; e a retrospectiva dos mercados em março e o que esperar da bolsa em abril.
Aperte o play e acompanhe:
O Ibovespa cai 0,35%, aos 103.347 pontos, com a piora dos ativos da Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3). O índice da bolsa brasileira também opera na contramão de Wall Street.
Confira as maiores altas:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
COGN3 | Cogna ON | R$ 1,96 | 7,69% |
ENGI11 | Engie units | R$ 40,96 | 2,58% |
ECOR3 | Ecorodovias ON | R$ 5,21 | 1,96% |
UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 13,90 | 1,91% |
VBBR3 | VIBRA energia ON | R$ 14,43 | 1,69% |
E as maiores quedas do dia:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
NTCO3 | Natura ON | R$ 12,84 | -5,87% |
HAPV3 | Hapvida ON | R$ 2,64 | -5,71% |
LREN3 | Lojas Renner ON | R$ 17,00 | -3,63% |
RDOR3 | Rede D'Or ON | R$ 21,52 | -3,28% |
SOMA3 | Grupo Soma | R$ 8,45 | -3,10% |
As ações da Cogna (COGN3) lideram os ganhos do Ibovespa com alta de 7,69%, a R$ 1,96, após o JP Morgan elevar a recomendação de venda para neutra para os ativos da companhia.
A forte alta da Cogna também impulsiona os papéis da Yudqs (YDUQ3), que avança 2%.
O Ibovespa acelera queda a 0,44%, aos 103.259 pontos, na contramão das bolsas de NY e ignorando a alta das commodities.
O movimento de recuo acompanha o tom negativo da Petrobras (PETR4) e Vale (VALE3), empresas com maior peso no índice da bolsa brasileira, com incertezas sobre o programa de desinvestimento da estatal e repercussão do comunicado em que a mineradora afirma não ter sido notificada de decisão judicial, vinculada ontem na imprensa.
O dólar à vista aliviou a queda e recua a R$ 5,0784, após dados de atividade econômica nos EUA.
O PMI de fevereiro apontou uma leve melhora na economia, mas ainda abaixo dos 50 pontos, que indica uma retração.
As companhias aéreas operam com alta acima de 1% no Ibovespa, com a queda do dólar. A recente desvalorização da moeda americana, entre outros efeitos, impulsionam as viagens e o setor de turismo.
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
AZUL4 | Azul PN | R$ 12,27 | 1,24% |
GOLL4 | Gol PN | R$ 6,77 | 1,20% |
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de março subiu a 43,8, ante 43,6 em fevereiro. O dado foi divulgado há pouco pelo Institute of Supply Management (ISM) de Chicago.
Apesar do avanço, o PMI indica que a economia americana segue em retração, permanecendo abaixo dos 50 pontos.
As ações da Vale (VALE3) operam sem direção única, mas com viés de queda, puxando o Ibovespa para o tom negativo.
Os investidores repercutem o comunicado da empresa informando que a empresa não foi
notificada da decisão judicial noticiada em mídia, sobre o caso da barragem de Mariana (MG).
Segundo a imprensa, a Vale seria notificada para o pagamento no valor de R$ 10,3 bilhões, dividido igualmente entre a companhia e a BHP Brasil, em dez parcelas, sendo a primeira após 40 dias da publicação da decisão, como reparação e compensação ao desastre.
As bolsas americanas abriram em leve alta nesta sexta-feira (31), repercutindo o avanço, menor que esperado, da inflação em fevereiro medida pelo PCE.
Confira a abertura:
- Dow Jones: +0,37%;
- S&P 500: +0,26%;
- Nasdaq: +0,14%.
O Ibovespa não sustentou alta e cai 0,11%, aos 103.603 pontos.
Confira as maiores altas:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
COGN3 | Cogna ON | R$ 1,89 | 3,85% |
ALPA4 | Alpargatas PN | R$ 8,65 | 2,85% |
CMIN3 | CSN Mineração ON | R$ 4,90 | 2,51% |
USIM5 | Usiminas PNA | R$ 7,48 | 2,33% |
GGBR4 | Gerdau PN | R$ 26,08 | 2,27% |
E as maiores quedas do dia:
CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
B3SA3 | B3 ON | R$ 10,37 | -3,98% |
LREN3 | Lojas Renner ON | R$ 17,05 | -3,34% |
NTCO3 | Natura ON | R$ 13,19 | -3,30% |
HAPV3 | Hapvida ON | R$ 2,72 | -2,86% |
PETZ3 | Petz ON | R$ 6,42 | -1,83% |
O dólar à vista opera em queda a R$ 5,0728, em baixa de 0,42%. A moeda americana desvaloriza frente ao real, com a apresentação da regra fiscal e prêmio do real ante ao dólar.
Ancorado no exterior e no setor de commodities, o Ibovespa sobe a 0,23%, aos 103.952 pontos.
O Ibovespa abriu estável aos 103.717 pontos, enquanto as bolsas americanas operam em tom positivo no pré-mercado.
Na agenda doméstica, os investidores monitoram as reuniões fechadas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo. Além disso, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participa de evento nesta sexta-feira (31).
O mercado também ainda repercute, de forma mais cautela, o novo arcabouço fiscal apresentado pela pasta econômica ontem (31).
Pouca gente no mercado nutria grandes expectativas para o resultado da Light (LIGT3). Mas o prejuízo de quase R$ 5,7 bilhões em 2022 do grupo que detém a concessão de energia elétrica no Rio de Janeiro surpreendeu até mesmo os mais pessimistas.
Foi o caso da Fitch, que vê a Light à beira do "apagão" da dívida. A agência de risco decidiu rebaixar a classificação da companhia novamente, de 'CCC+' para 'CC', ou seja, ainda mais próximo do nível considerado como calote.
As ações da Light (LIGT3) desabaram 16% no pregão de quarta-feira em reação ao balanço no quarto trimestre. Nos últimos 12 meses, a empresa acumula uma perda de 80% do valor na B3. Na sessão desta sexta-feira (31), os papéis dispararam no fechamento, encerrando o dia com alta de 19,02%, a R$ 2,44.
“O rebaixamento reflete a visão da Fitch de que há elevada probabilidade de que o grupo Light entre em processo de reestruturação de dívida”, escreveu a agência, em relatório.
Com alta das commodities no mercado internacional, os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras operam em tom positivo no pré-mercado em Nova York:
- Petrobras (PBR): +0,47%, a US$ 10,58
- Vale (VALE): +0,19%, a US$ 15,97
HADDAD AGORA TEM UMA “BANDA DIAGONAL ENDÓGENA” PARA CHAMAR DE SUA!
Lá fora, as ações asiáticas seguiram Wall Street e fecharam o dia em alta nesta sexta-feira, antes da atualização da inflação dos Estados Unidos hoje, que os investidores esperam que possa levar o Federal Reserve a conter os planos para mais aumentos nas taxas de juros. Xangai, Tóquio, Hong Kong e Sydney avançaram, enquanto os preços do petróleo caíram.
Os dados industriais da China também ajudaram, com o PMI superando as expectativas para março e abrindo espaço para mais otimismo com a recuperação da economia chinesa — o próprio premiê da China, Li Qiang, afirmou que a retomada econômica está ganhando cada vez mais corpo.
No Ocidente, os mercados europeus e os futuros americanos estão subindo nesta manhã, dando sequência à alta de ontem, ao passo que as preocupações com o sistema financeiro global diminuíram após o colapso de dois bancos nos EUA e um na Suíça.
A grande expectativa do dia na agenda internacional fica por conta da medida de gastos (PCE, na sigla em inglês) com consumo nos EUA. No Brasil, o mercado está tentando entender os prós e contras da nova regra fiscal apresentada por Haddad, que agora tem um tipo de “banda diagonal endógena” (em homenagem a Chico Lopes) para zelar — em outras palavras, um jabuti típico da política brasileira.
A ver…
00:57 — O convite implícito ao aumento da carga tributária
Por aqui, além dos dados econômicos, como resultado fiscal e taxa de desemprego, ainda digerimos hoje a nova regra fiscal apresentada por Fernando Haddad, que conferiu uma reação positiva pelo mercado, ajudado por um contexto internacional ontem pouco impeditivo.
A proposta, que foi apenas genericamente apresentada (o texto formal veio apenas em abril), teve a função de limpar um pouco da incerteza no radar dos investidores, o que é fácil quando se tem uma Bolsa tão barata como a brasileira.
Precisamos ver o texto completo para entendermos as especificidades da regra, bem como as suas excepcionalidades. Além disso, temos a tramitação no Congresso. Provavelmente, ainda poderemos aprovar o arcabouço neste semestre, mas alterações podem ser feitas.
A ideia indicada tem méritos, como o planejamento no estabelecimento de metas de superávit (em uma espécie de Lei de Responsabilidade Fiscal 2.0) e limitação das despesas a 70% da receita. Mas muito dificilmente conseguiremos trabalhar sem que haja um aumento de impostos.
Se a regra nova vai conseguir influenciar as expectativas suficientemente e alterar a postura do Banco Central é outra história, até mesmo porque a autoridade monetária não se enxerga como dura — no Relatório Trimestral de Inflação de ontem disse que a taxa de juros deveria ser de 26,5% para atingir a meta de 2023 (3,25%), algo completamente fora da realidade.
Em outras palavras, a regra veio, ótimo. Ela vai conseguir alterar a trajetória da Selic? A ver. Por enquanto, vemos que há espaço para manutenção do otimismo, ainda que com correções pontuais.
01:55 — O aprimoramento das expectativas
Nos EUA, as ações tiveram ganhos saudáveis pelo segundo dia consecutivo na quinta-feira, sendo que o Dow Jones Industrial Average já subiu por sete dos últimos nove dias de negociação, enquanto o Nasdaq obteve ganhos em 10 dos últimos 14 pregões, refletindo a melhora do sentimento em relação às ações de tecnologia, especialmente nomes de grande valor de mercado.
Nota-se que a recente turbulência em torno do setor bancário tenha diminuído no momento, ela teve um impacto nas negociações de quinta-feira. Ao mesmo tempo, aguardamos cautelosamente para saber sobre o provável aumento da regulamentação após várias falências de bancos importantes, incluindo o Silicon Valley Bank. Por enquanto, não acredito que haja um problema de solvência em escala maior.
Sim, existem alguns problemas específicos e há uma desaceleração acontecendo, mas em termos de falências bancárias em massa e generalizadas, onde os depositantes correm grande risco, não acredito que seja o caso. Por enquanto, vale acompanhar hoje o índice de preços de gastos de consumo pessoal, o medidor preferido do Fed, que deve aumentar 4,7% na comparação anual. Surpresas cobrarão seu preço.
02:50 — Dados de inflação em todo lugar
Nem só nos EUA iremos nos preocupar hoje com índices de preços. A França e a Itália também estão divulgando os dados de preços ao consumidor de março.
Como a Espanha e a Alemanha ontem, os preços da energia fazem manchetes, mas ao passo em que os preços franceses vieram acima das expectativas, os italianos ficam abaixo — a primeira onda de inflação pós-pandêmica (inflação de demanda) já está em desinflação, enquanto segunda onda (de oferta) está gradualmente arrefecendo.
O problema é que a ressaca da segunda inflação costuma ser dolorosa, sendo mais difícil normalizar unilateralmente os índices de preços, como vimos entre ontem e hoje.
Contudo, devemos ver ao longo de 2023 as medidas de inflação convergindo para algo que já está acontecendo em algumas localidades, como em Tóquio, no Japão, onde a medida de inflação desacelerou, como esperado — o processo de normalização da política monetária ao redor do mundo só deverá vir depois de preços razoáveis.
03:33 — Bons sinais de atividade econômica na China
A rápida recuperação econômica da China permaneceu robusta em março, destacada pelo sentimento dos negócios nos setores de serviços e construção atingindo o patamar mais elevado em 12 anos, sugerindo que a segunda maior economia do mundo está no caminho certo após sua reabertura.
O índice oficial de gerentes de compras (PMI) da indústria superou as expectativas, mas ainda caiu para 51,9 em março, ante 52,6 em fevereiro. O PMI não-manufatureiro oficial, por sua vez, que mede o sentimento empresarial nos setores de serviços e construção, subiu para 58,2 em março, ante 56,3 em fevereiro.
Depois de se expandir pelo terceiro mês consecutivo, o PMI não-manufatureiro atingiu seu nível mais alto desde maio de 2011, com os subíndices de serviços e construção também atingindo recordes. As sinalizações de crescimento da economia chinesa podem servir de suporte para a economia global.
04:10 — Mais regulação vem aí
De volta aos EUA, em retrospectiva, está claro que o sistema regulatório geral, os supervisores e a administração do banco falharam em supervisionar o Silicon Valley Bank. Foi o que disse o próprio vice-presidente de fiscalização do Fed, Michael Barr, perante o painel de Serviços Financeiros da Câmara.
No verão de 2022, Barr observou que o SVB não era tão bem administrado, embora sua classificação de liquidez fosse satisfatória. Agora, o Fed está analisando se esses padrões eram suficientemente rigorosos, se a empresa deveria ter sido rebaixada antes e se outras medidas de supervisão deveriam ter sido tomadas.
A declaração de abertura de Barr foi idêntica à da audiência de terça-feira no Senado, onde ele culpou a queda do SVB na má gestão do credor da taxa de juros e risco de liquidez e controles internos inadequados. Provavelmente, os EUA conviverão nos próximos anos com mais regulação sobre o setor financeiro.
O Índice de Preços para Gastos de Consumo Pessoal (PCE, na sigla em inglês) subiu 0,3% em fevereiro, ante janeiro. O dado preferencial do Federal Reserve para ajustes na política monetária foi divulgado há pouco.
Na comparação anual, o PCE de fevereiro registra alta de 5,00%, em relação ao mesmo mês de 2022.
Já o núcleo do PCE, que exclui itens mais voláteis como combustível e alimentos, subiu 0,3% em fevereiro ante janeiro, pouco menor que a previsão de alta de 0,4%. Na base anual, o núcleo da inflação avança 4,6%.
*Com informações de Broadcast
Os juros futuros (DIs) operam em leve alta em toda a curva, ainda repercutindo o novo arcabouço fiscal. Confira:
CÓDIGO | NOME | ULT | FEC |
DI1F24 | DI Jan/24 | 13,20% | 13,17% |
DI1F25 | DI Jan/25 | 12,01% | 11,97% |
DI1F26 | DI Jan/26 | 11,93% | 11,90% |
DI1F27 | DI Jan/27 | 12,09% | 12,06% |
DI1F28 | DI Jan/28 | 12,29% | 12,25% |
A taxa média de desemprego no Brasil avançou para 8,6% no trimestre encerrado em fevereiro, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre encerrado em janeiro, a taxa ficou em 8,4%.
Embora a taxa tenha registrado alta, o dado veio pouco menor que as projeções dos analistas ouvidos pela Broadcast, que esperava alta a 8,7%. O intervalo de projeções de 8,2% a 8,9%.
*Com informações de Broadcast
O dólar à vista perdeu o fôlego da abertura e cai 0,36%, a R$ 5,0796.
O dólar à vista abriu em leve alta de 0,15%, a R$ 5,1056.
O Ibovespa futuro abriu em queda de 0,31%, aos 104.130 pontos e destoa do exterior.
Por aqui, os investidores digerem a proposta do novo arcabouço fiscal, que foi apresentado ontem (29).
Pelo quinto dia consecutivo, as commodities operam em alta, com a agenda esvaziada no exterior e alívio sobre o setor bancário na Europa e nos EUA.
O petróleo tipo Brent sobe 0,43%, a US$ 78,95 o barril.
O minério de ferro, negociado em Dalian (China), registra avanço de 1,17%, com a tonelada a US$ 131,99.
Para o encerramento da temporada de balanços do quarto trimestre de 2022, quatro empresas divulgam os resultados depois do fechamento dos mercados:
- CR2
- Dommo Energia
- Marisa Lojas
- Westwing
Nesta sexta-feira (31), o principal destaque do dia é a divulgação do PCE de fevereiro dos EUA. O dado é considero o índice inflacionário de referência pelo Federal Reserve (Fed) para os ajustes na política monetária.
Confira a agenda do dia:
Horário | País / Região | Evento |
3h | Reino Unido | PIB no 4º trimestre |
6h | Zona do Euro | CPI de março |
9h | Brasil | Taxa de desemprego |
9h30 | Estados Unidos | PCE de fevereiro |
9h30 | Brasil | Relação dívida / PIB |
Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis do Banrisul (BRSR6).
BRSR6: [Entrada] R$ 10.00; [Alvo parcial] R$ 10.24; [Alvo] R$ 10.60; [Stop] R$ 9.60
Recomendo a entrada na operação em R$ 10.00, um alvo parcial em R$ 10.24 e o alvo principal em R$ 10.60, objetivando ganhos de 6%.
O stop deve ser colocado em R$ 9.60 evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.
A taxa de desemprego da zona do euro se manteve na mínima recorde de 6,6% em fevereiro, repetindo a variação de janeiro, segundo dados com ajustes sazonais divulgados hoje pela agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. O número de janeiro, porém, foi revisado para baixo, de 6,7% originalmente.
O resultado de fevereiro ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam taxa de 6,7%.
A Eurostat estima que havia 11,142 milhões de desempregados na zona do euro em fevereiro. Em relação a igual mês do ano passado, o número de pessoas sem emprego na região teve queda de 257 mil. (Broadcast)
Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York amanheceram em leve alta nesta sexta-feira.
Wall Street busca fôlego para dar continuidade aos ganhos das últimas duas sessões enquanto investidores aguardam uma série de dados econômicos dos EUA.
Entre os indicadores previstos para hoje estão a inflação PCE, gastos com consumo e confiança do consumidor, além de comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).
Confira:
- Dow Jones futuro: +0,21%
- S&P-500 futuro: +0,15%
- Nasdaq futuro: -0,06%
As principais bolsas de valores da Europa abriram em leve alta nesta sexta-feira.
O movimento mantém o tom positivo da semana.
Os investidores repercutem dados de inflação da zona do euro enquanto aguardam indicadores dos EUA.
Confira:
- Londres: + 0,20%
- Frankfurt: +0,46%
- Paris: +0,61%
A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou fortemente em março, a 6,9%, atingindo o menor nível em 13 meses, segundo dados preliminares divulgados hoje pela agência de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Em fevereiro, o CPI anual do bloco havia sido de 8,5%.
A prévia de março ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam recuo da taxa do CPI a 7,1%.
A desaceleração foi mais uma vez motivada pelos preços de energia, que caíram 0,9% em março ante um ano antes, depois de avançarem 13,7% na comparação anual de fevereiro.
Já o núcleo do CPI, que desconsidera os preços de energia e de alimentos, teve acréscimo anual recorde de 5,7% em março, em linha com o consenso do mercado. (Broadcast)
As bolsas de valores da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira. Os investidores acompanharam a alta da véspera em Wall Street.
Enquanto isso, dados de atividade indicaram que a economia da China segue em recuperação.
Liderando o movimento na Ásia, o índice sul-coreano Kospi avançou 0,97% em Seul. O japonês Nikkei subiu 0,93% em Tóquio.
Enquanto isso, o Hang Seng registrou ganho de 0,45% em Hong Kong e o Taiex mostrou leve alta de 0,12% em Taiwan.
Na China continental, o Xangai Composto subiu 0,36%.
O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido cresceu 0,1% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro, segundo dados finais divulgados hoje pelo ONS, como é conhecido o órgão de estatísticas do país.
O resultado ficou acima da leitura preliminar, que havia apontado estabilidade no período.
Com o resultado, a economia britânica evitou uma recessão técnica, normalmente caracterizada por dois trimestres seguidos de contração.
No terceiro trimestre, o PIB britânico encolheu 0,1% ante os três meses anteriores, segundo revisão.
Na comparação anual, o PIB do Reino Unido mostrou expansão de 0,6% entre outubro e dezembro, também acima da estimativa inicial, de ganho de 0,4%, informou o ONS.