Ações da Copel (CPLE3; CPLE6) avançam mais de 2% com lançamento da oferta pública que privatizará a companhia e deve movimentar até R$ 5 bilhões
Oferta pública da Copel prevê a venda de ações pelo Estado do Paraná, que deixará de ser o principal acionista, levando à privatização da companhia
Conforme os investidores já esperavam, a Copel – Companhia Paranaense de Energia – lançou finalmente, nesta quarta-feira (26), a oferta pública de ações que irá privatizar a companhia.
A divulgação foi feita pela empresa pouco antes da abertura do pregão, e seus papéis começaram o dia na bolsa em alta de cerca de 2% em reação ao anúncio, dando continuidade ao movimento de valorização dos últimos dias.
Por volta das 11h35, as ações ordinárias CPLE3 avançavam 2,36%, a R$ 8,24, enquanto as preferenciais classe B CPLE6 tinham ganhos de 3,50%, a R$ 8,57. Acompanhe nossa cobertura completa de mercados.
De acordo com fato relevante emitido pela Copel, a oferta envolverá distribuição primária e secundária de, inicialmente, 549.171.000 ações ordinárias (CPLE3), movimentando cerca de R$ 4,42 bilhões, com base na cotação dos papéis no fechamento de ontem.
A oferta primária, com emissão de novas ações e entrada dos recursos no caixa da empresa, consistirá em 229.886.000 papéis; já a oferta secundária envolverá a venda de 319.285.000 ações pelo Estado do Paraná, que deixará de ser o acionista controlador.
Com essa diluição do governo do estado, a Copel se tornará uma sociedade com capital disperso e sem acionista controlador, sendo, enfim, privatizada.
Não haverá lote adicional, mas pode haver a colocação de um lote suplementar equivalente a até 15% do total das ações inicialmente ofertadas, isto é, de até 82.375.650 papéis, nas mesmas condições e pelo mesmo preço, sendo até 18.518.650 em distribuição primária e até 63.857.000 em distribuição secundária.
A colocação do lote suplementar elevaria a oferta a mais de R$ 5 bilhões.
- Quer receber recomendações de trading de graça? Entre para o grupo gratuito da Empiricus Investimentos e veja como você pode buscar ganhos médios de R$ 71 por dia fazendo as operações certas na bolsa. [PARTICIPE CLICANDO AQUI]
Quem pode participar da oferta pública de privatização da Copel (CPLE3; CPLE6)
A oferta pública da Copel é destinada ao público geral e contará inclusive com esforços de colocação no exterior. A oferta contará, no entanto, com uma tranche prioritária para quem já é acionista da companhia, bem como empregados e aposentados da elétrica, além de investidores de varejo.
Os administradores e o governo do estado do Paraná se comprometeram com uma cláusula de lock up de 180 dias, isto é, não poderão vender ações da Copel por um período de cerca de seis meses a partir da data de divulgação do anúncio de início da oferta.
No seu fato relevante, a companhia reforça, ainda, que o procedimento de Bookbuilding (a tomada de preços dos investidores institucionais interessados a participar, para definir o preço final das ações na oferta) não será concluído sem que haja a manifestação do Tribunal de Contas da União acerca do bônus de outorga a ser pago para a renovação de determinadas concessões da Copel.
Compartilhe
Quando a bolha da inteligência artificial vai estourar? Esta consultoria britânica tem uma previsão
Há quem diga que o entusiasmo dos investidores com a inteligência artificial tenha levado à formação de mais uma bolha no mercado de ações — e ela já está com prazo contado para estourar
Bolsa hoje: Ibovespa fecha na máxima do dia, aos 127.351 mil pontos; Casas Bahia (BHIA3) é destaque, mas VALE (VALE3) puxa índice; dólar cai a R$ 5,11
RESUMO DO DIA: A semana começou agitada e, enquanto o feriado de quarta-feira (1º) não chega, o cenário corporativo roubou a cena e atraiu a atenção dos investidores. O Ibovespa fechou com alta de 0,65%, aos 127.351 pontos, na máxima do dia. Já o dólar terminou a sessão próximo da estabilidade, com recuo de 0,02%, […]
Agenda econômica: Decisão de política monetária nos EUA no dia do feriado movimentam semana; veja o que esperar nos próximos dias
Além disso, as atenções ainda se voltam para o relatório de produção e vendas da Petrobras (PETR4)
Bolsa ou renda fixa? Como ficam os investimentos após Campos Neto embolar as projeções para a Selic
As estimativas para a Selic subiram com a expectativa de juro elevado por mais tempo e por previsão de Roberto Campos Neto de que afrouxamento pode diminuir já na próxima reunião do Copom
Bolsa hoje: Dólar cai a R$ 5,11 com inflação nos EUA; Ibovespa retoma os 126 mil pontos com NY e avança 1% na semana
RESUMO DO DIA: A ‘Super Sexta’ da inflação movimentou os mercados hoje, com divulgação da prévia dos preços em abril no Brasil e a inflação de março nos Estados Unidos. O Ibovespa fechou em alta de 1,51%, aos 126.526 pontos. Na semana, o principal índice da bolsa brasileira avançou 1,12%. Já o dólar acelerou as […]
Real forte? Esse bancão vê a moeda brasileira vencendo o iene — divisa japonesa atinge o menor nível em 34 anos ante o dólar
O iene, considerado uma das divisas fortes e usada como reserva financeira, tem perdido força contra a moeda norte-americana, mas não só
Usiminas (USIM5) e Banrisul (BRSR6) anunciam dividendos; veja quanto as empresas vão pagar e quem poderá receber
Siderúrgica vai pagar R$ 330 milhões, enquanto o banco gaúcho distribuirá R$ 75 milhões aos acionistas
Cogna (COGN3) nota 10? Banco estrangeiro passa a recomendar compra das ações, que lideram altas da B3
O banco também avalia um preço justo para as ações entre R$ 2,80 e R$ 4,40, o que representa um potencial valorização das ações de até 120%
Bolsa hoje: Com ‘cabo de guerra’ entre Petrobras (PETR4) e Wall Street, Ibovespa fecha em leve queda; dólar sobe a R$ 5,16
RESUMO DO DIA: O dia ficou nublado para os mercados acionários com a divulgação de novos dados econômicos nos Estados Unidos e um impasse de meses solucionado na Petrobras (PETR4). Com alguns raios de sol patrocinados pela petroleira, o Ibovespa sustentou os 124 mil pontos, mas ainda assim terminou o dia entre nuvens. O principal […]
Magazine Luiza (MGLU3) recebe sinal verde para grupamento de ações e dá prazo para acionistas ajustarem as posições
A operação será feita na proporção de 10:1. Ou seja, grupos de 10 papéis MGLU3 serão unidos para formar uma única nova ação
Leia Também
Mais lidas
-
1
Carro híbrido com etanol vira a “bola da vez” na disputa com modelo 100% elétrico: mas qual é a melhor solução?
-
2
Temporada de balanços 1T24: Confira as datas das divulgações e horários das teleconferências das principais empresas da B3
-
3
Bolsa ou renda fixa? Como ficam os investimentos após Campos Neto embolar as projeções para a Selic
