Fim da viagem: Royal Caribbean Cruises (R1CL34) navega para fora e Coca-Cola (COCA34) embarca na carteira recomendada do BTG Pactual

Em meio aos conflitos no Oriente Médio, o investidor mais atento já sabe que é hora de ajustar o foco — e a carteira. Pensando nisso, o BTG Pactual se antecipou aos movimentos do mercado e revisou sua carteira de BDRs para abril.

Segundo os analistas do banco “o S&P 500 recuou 5% em março, refletindo um ambiente macro mais adverso após a intensificação do conflito no Irã, que impulsionou os preços do petróleo e elevou as expectativas inflacionárias”.

Nesse contexto, para abril, o BTG Pactual decidiu adotar uma postura “marginalmente mais defensiva” na composição da carteira.

Assim, após alguns meses de presença contínua, a Royal Caribbean Cruises (R1CL34) deixou a seleção para dar lugar à Coca-Cola (COCA34).

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Tchau R1CL34, olá COCA34

Diante do cenário macro atual, o BTG Pactual optou por reduzir a exposição a ativos mais sensíveis ao ciclo econômico e reforçar a presença de empresas com demanda resiliente e poder de precificação.

“No caso da Royal Caribbean, a decisão está relacionada a sinais de enfraquecimento do sentimento do consumidor provenientes do Índice de Sentimento do Consumidor da Universidade de Michigan após o início do conflito no Oriente Médio, o que tende a pressionar a demanda por serviços mais sensíveis ao ciclo”, explicam os analistas.

Por outro lado, a Coca-Cola não depende do ciclo econômico da mesma forma que empresas de lazer, viagens ou bens duráveis.

Em um ambiente de choque de commodities e inflação pressionada, especialmente pelo petróleo, os analistas do banco avaliam o cenário com atenção.

Mas, ainda assim, destacam otimismo com o poder de precificação da fabricante de bebidas.

Esse fator permite o repasse de custos e ajuda a preservar as margens, mesmo diante de um contexto macroeconômico mais desafiador.

Além disso, “a companhia segue entregando resultados resilientes, sustentados por uma demanda robusta por seus produtos e pela forte presença global de suas principais marcas”, reforçam os analistas.

Ou seja, enquanto a Royal Caribbean sofre com queda no sentimento do consumidor, a Coca‑Cola é vista como um porto seguro em um cenário de maior incerteza macroeconômica.

Porém, essa não foi a única mudança na carteira de ações internacionais recomendada pelo BTG Pactual para abril.

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