Oi (OIBR3): tudo o que você precisa saber sobre o avanço das negociações com credores e a nova data da votação do plano de recuperação judicial

Após mais de 30 horas de discussões, a Oi (OIBR3) avançou na negociação do plano de recuperação judicial, mas a assembleia de credores foi novamente suspensa nesta terça-feira (26) sem a votação do documento.

A maioria dos credores (65,44%) acabou optando pela retomada da assembleia no dia 10 de abril, às 11h, com prorrogação do stay period — a suspensão de todas as ações e execuções contra o devedor em recuperação judicial — para a mesma data.

Vale relembrar que a empresa apresentou na segunda-feira (25) uma nova versão do PRJ que, de acordo com fato relevante enviado ao mercado, era resultado "da continuidade das extensas negociações, mantidas com seus principais credores e outros stakeholders".

Ainda segundo a Oi, foram incluídas no plano "melhorias e contribuições de credores". A companhia tentou aprovar outra versão do documento no início deste mês, no entanto, a votação foi adiada a pedido da Agência Nacional de Telecomunicaçõs (Anatel) e com apoio dos administradores da RJ.

Mesmo com os debates prévios, a assembleia teve de ser suspensa diversas vezes ao longo do dia para a condução de novas rodadas de negociações e ajustes no plano e foi retomada nesta terça-feira (26).

• 10 ações para investir: veja a carteira recomendada da analista Larissa Quaresma, baixando este relatório gratuito.

Destravando as negociações com credores

As conversas avançaram apenas após um grupo de detentores títulos de dívidas internacionais, ou bondholders, denominado Ad Hoc Group — que representam mais da metade dos credores quirografários — aceitar prover US$ 500 milhões para companhia.

A soma inclui o financiamento extraconcursal na modalidade DIP — categoria de crédito específica para que empresas em RJ arquem com despesas operacionais —  de US$ 375 milhões que já havia sido aprovado e um empréstimo-ponte de US$ 125 milhões.

Outra fonte de recursos será a V.Tal, que comprometeu-se a injetar de US$ 100 a US$ 150 milhões. "A liquidez é um pilar fundalmental para o plano. Com os compromissos de hoje, esse pilar está plenamente atendido", afirmou Thalles Paixão, diretor jurídico da tele.

A companhia destacou ainda o compromisso de vender ativos. O valor mínimo para a ClientCo, unidade de fibra da Oi, por exemplo, será de R$ 7,3 bilhões.

Além disso, a negociação também levará a modificações a governança da companhia. Dos nove membros que formam o conselho de administração, três serão apontados pelo plano. A indicação ocorrerá após a conversão da dívida em capital.

Agora, a companhia ganhou um prazo de 15 dias corridos para ajustar o documento conforme as últimas discussões e levá-lo novamente à votação.

• Seu WhatsApp pode ser uma “mão na roda” para suas finanças: entre na nossa comunidade gratuita, In$ights, e receba análises, recomendações de investimentos e notícias do Seu Dinheiro.

Oi (OIBR3) pode fechar acordo com a Anatel

Na abertura da assembleia de ontem, o CEO da Oi, Mateus Affonso Bandeira, anunciou ainda que a companhia e Anatel fecharam um pré-acordo para que a empresa migre do atual regime de concessão para o de autorização, que tem menos obrigações regulatórias.

Bandeira não revelou os termos financeiros da negociação, que foi mediada pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O CEO disse apenas que o acordo "alcança em termos satisfatórios aquilo que a empresa esperava", mas o mercado especula que a Oi precisará fazer um investimento como contrapartida.

Bandeira destacou ainda que já há um documento pactuado entre a tele e a Anatel, mas o acordo ainda deve ser ratificado pela Advocacia Geral da União (AGU) e pela governança das partes antes de tornar-se válido.

Compartilhe