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Camille Lima
Camille Lima
Repórter no Seu Dinheiro. Estudante de Jornalismo na Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS). Já passou pela redação do TradeMap.
Carolina Gama
Formada em jornalismo pela Cásper Líbero, já trabalhou em redações de economia de jornais como DCI e em agências de tempo real como a CMA. Já passou por rádios populares e ganhou prêmio em Portugal.
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3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3) oficializam fusão e formam uma das maiores operadoras de petróleo do Brasil; ações sobem na B3

De acordo com os termos do acordo, a 3R irá incorporar a Enauta e deterá 53% da nova empresa resultante da fusão, enquanto os acionistas da segunda empresa ficarão com 47% do negócio

Camille Lima
Camille Lima, Carolina Gama
17 de maio de 2024
9:41 - atualizado às 18:32
Enauta (ENAT3) e 3R Petroleum (RRRP3) assinatura de um memorando de entendimentos e acertaram alguns termos do acordo.
Enauta (ENAT3) e 3R Petroleum (RRRP3) assinatura de um memorando de entendimentos e acertaram alguns termos do acordo. - Imagem: Montagem Seu Dinheiro

O casamento entre a 3R Petroleum (RRRP3) e a Enauta (ENAT3) está um passo mais perto de ser consumado. As petroleiras juniores da B3 oficializaram nesta sexta-feira (17) o acordo de fusão, antes da abertura dos negócios na bolsa brasileira.

Os papéis RRRP3 fecharam em alta de 7,14%, cotados a R$ 31,50. Já ENAT3 fechou em alta de 3,65%, a R$ 25,30. Acompanhe nossa cobertura ao vivo de mercados.

De acordo com os termos do acordo, a 3R irá incorporar a Enauta e deterá 53% da nova empresa resultante da fusão, enquanto os acionistas da segunda empresa ficarão com 47% do negócio — nos mesmos termos do memorando de entendimentos (MOU) assinado em meados de abril

O acordo ainda deverá passar pelo aval dos acionistas em assembleias das duas companhias.

Além disso, a transação também precisa ser aprovada por outros reguladores, além do próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). 

As expectativas da fusão entre 3R Petroleum (RRRP3) e Enauta (ENAT3)

Segundo os analistas do Santander, a fusão entre a 3R Petroleum e a Enauta deve gerar aproximadamente US$ 925 milhões em sinergias, equivalente a quase 31% dos valores de mercado combinados das companhias.

A nova empresa deve se tornar a segunda ou terceira maior operadora de petróleo do Brasil — atrás apenas da Petrobras (PETR4), lado a lado com a Equinor e ultrapassando a Prio (PRIO3).

Para os analistas, a nova companhia resultante da fusão deterá um “extenso portfólio de ativos de petróleo e gás no Brasil, com reservas significativas e perfis de risco diversificados”. 

Segundo os analistas, os ativos offshore da Enauta — Atlanta e Manati — podem adicionar risco ao portfólio da 3R. Porém, a forte geração de fluxo de caixa livre (FCF) de Atlanta deve trazer benefícios para a estrutura de capital da 3R e permitirá acelerar o investimento no portfólio da 3R, especialmente em Papa Terra, afirmou o banco, em relatório.

Enquanto isso, o portfólio de ativos onshore da 3R e Peroá traz geração recorrente de fluxo de caixa associada a um perfil de baixo risco.

A nova empresa ainda deterá um sólido portfólio de campos de gás não associado de Manati, Peroá e campos onshore no Recôncavo, o que a coloca como uma das três maiores fornecedoras de gás natural no Brasil. 

Do lado do petróleo, a expectativa é que a empresa combinada atinja uma produção de cerca de 115 mil barris de óleo equivalente por dia (boed) em 2025. Já para 2026, a perspectiva é de melhorias nas operações onshore (Potiguar e Recôncavo), devido aos esforços de revitalização e maior produção em Papa Terra.

Já do ponto de vista financeiro, o banco projeta uma forte geração de Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de US$ 2,1 bilhões para a empresa resultante da fusão em 2025, com uma forte geração de fluxo de caixa livre de US$ 1,1 bilhão no ano que vem.

VEJA TAMBÉM — Petrobras (PETR4): 4 coisas que podem dar errado para empresa agora

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