O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Recurso Exclusivo para
membros SD Select.
Gratuito
O SD Select é uma área de conteúdos extras selecionados pelo Seu Dinheiro para seus leitores.
Esse espaço é um complemento às notícias do site.
Você terá acesso DE GRAÇA a:
As ações da Priner caem mais de 4% após a confirmação da oferta; companhia abriu capital em 2020 com oferta de pequeno porte
Um pouco antes de estourar a pandemia de covid-19, em fevereiro de 2020, a empresa de serviços industriais Priner (PRNR3) abria o seu capital na bolsa de valores brasileira (IPO).
A operação movimentou R$ 200 milhões, no que foi chamado de “mini-IPO” no mercado financeiro, que está acostumado a ofertas de maior porte.
Agora, a empresa confirmou que irá fazer uma oferta de ações subsequentes (follow-on) com o objetivo de levantar até R$ 230 milhões em uma oferta primária e até R$ 50 milhões em uma distribuição secundária.
Segundo fato relevante divulgado pela Priner na tarde desta quarta-feira (13), a intenção é usar os recursos para para possíveis aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros.
O montante também pode ser usado para investimento em crescimento orgânico, substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros e reforço de capital de giro.
Porém, a empresa reforçou que não tomou uma decisão final sobre a oferta, assim como sobre a quantidade de ações a ser ofertada, cronograma e o preço por ação,
Leia Também
Os termos estão sendo analisados pela empresa e dependem de uma série de aprovações, incluindo a aprovação de um aumento do limite do capital autorizado, que vai ser discutido em assembleia geral extraordinária em data ainda a ser definida.
Como em qualquer oferta, a realização da operação também depende de condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais.
Mais cedo, o jornal Valor Econômico já tinha publicado uma reportagem - apurada com fontes anônimas - afirmando que a companhia tinha contratado a XP e o Itaú BBA para a realização do follow-on.
Segundo a reportagem, a empresa quer recursos para crescimento e também para ganhar liquidez.
Isso porque a baixa liquidez é o que tem sido apontado como possível um entrave para a valorização das ações.
Os papéis (PRNR3) fecharam com queda mais de quase 5%, a R$ 10,83, e já caíam mais de 4% após a divulgação do fato relevante.
As últimas compras da companhia foram das empresas Labteste Análises e Ensaios de Materiais Metálicos e Tresca Engenharia e Integridade, neste ano.
A Priner nasceu de uma divisão da Mills (MILS3) que foi vendida em 2013 para a gestora de private equity Leblon Equities. A gestora, inclusive, vendeu boa parte das suas ações no IPO em 2020.
A companhia atua no segmento dos chamados serviços industriais, atendendo grandes indústrias em cinco frentes: isolamento térmico, acesso, pintura, inspeção e limpeza.
Entre os clientes da Priner figuram grandes empresas, incluindo companhias abertas em bolsa, como Ultrapar, Braskem, Klabin, Suzano, Vale e Petrobras.
Com real valorizado e dados fracos de exportação, banco vê pressão nas receitas e risco de revisões para baixo
Seu prazo para conseguir novas injeções de capital ou mesmo entrar em recuperação judicial ou extrajudicial está cada dia menor. E quem sofre são médicos e pacientes
A CSN poderá arrecadar mais de R$ 10 bilhões com a venda de sua unidade de cimento, que também é garantia de um empréstimo feito com bancos
Sistema funciona como um “raio-x” do subsolo marinho, melhora a leitura dos reservatórios e eleva o potencial de extração
Com compra da Globalstar, empresa quer acelerar internet via satélite e ganhar espaço em um mercado dominado pela SpaceX
Mesmo abrindo mão de parte do lucro no Brasil, estatal compensa com exportações e sustenta geração de caixa; entenda o que está por trás da tese da corretora
A holding informou que o valor não é substancial para suas contas, mas pediu um diagnóstico completo do ocorrido e um plano para melhoria da governança
Mesmo após levantar US$ 122 bilhões no mês passado, em uma rodada que pode se tornar a maior da história do Vale do Silício, a OpenAI tem ajustado com frequência sua estratégia de produtos
Após frustração com o precatório bilionário, Wilson Bley detalha como decisão pode afetar dividendos e comenta as perspectivas para o futuro da companhia
O complexo fica situado próximo à Playa Mansa, uma das regiões mais sofisticadas da cidade uruguaia
A alta participação negociada demonstra uma insegurança do mercado em relação à companhia
Estatal reforça investimento em petróleo, mas volta a apostar em fertilizantes, área vista como “fantasma” por analistas, em meio à disparada dos preços globais
O termo de criação da NewCo previa que a Oncoclínicas aportaria os ativos e operações relacionados às clínicas oncológicas, bem como endividamentos e passivos da companhia
Medidas aprovadas pelo conselho miram redução de custos, liberação de limites e reforço de até R$ 200 milhões no caixa
A Justiça deu novo prazo à Oi para segurar uma dívida de R$ 1,7 bilhão fora da recuperação judicial, em meio a um quadro financeiro ainda pressionado
Duplo upgrade do BofA e revisão do preço-alvo reforçam tese de valorização, ancorada em valuation atrativo, baixo risco e gatilhos como disputa bilionária com o Estado de São Paulo e novos investimentos
Na semana passada, o BTG anunciou um acordo para aquisição do Digimais, banco do bispo Edir Macedo, financeiramente frágil
A companhia busca suspender temporariamente obrigações financeiras e evitar a antecipação de dívidas enquanto negocia com credores, em meio a um cenário de forte pressão de caixa e endividamento elevado
Candidata a abrir capital na próxima janela de IPOs, a empresa de saneamento Aegea reportou lucro líquido proforma de R$ 856 milhões em 2025, queda de 31%
O GPA informou a negativa do Tribunal Arbitral ao seu pedido de tutela cautelar para bloqueio das ações que pertencem ao acionista Casino, ex-controlador. A solicitação buscava travar as participação do francês em meio a uma disputa tributária bilionária