De olho nos carros populares do Lula? Localiza (RENT3) quer captar até R$ 4,5 bilhões em oferta de ações para ampliar frota
Oferta primária da Localiza coincide com programa de incentivo à indústria automobilística recém-lançado pelo governo
O programa lançado pelo governo Lula para incentivar a indústria automobilística vinha preocupando a Localiza (RENT3) diante da expectativa de queda no preço de revenda de veículos seminovos.
Ao invés de ficar parada, porém, a empresa de locação de automóveis resolveu usar o limão para fazer uma limonada.
A Localiza anunciou na manhã desta sexta-feira (16) o lançamento de uma oferta primária de ações com a qual pretende levantar pelo menos R$ 4 bilhões, com base na cotação de fechamento dos papéis ontem (R$ 66,64). Isso se a companhia colocar somente o lote original.
Caso consiga emplacar um lote adicional de ações, o volume pode chegar a R$ 4,5 bilhões.
Em reação ao anúncio, RENT3 caía cerca de 2% nos primeiros movimentos do pregão desta sexta-feira, cotada a R$ 65,30 por ação.
- Enquanto o desconto do programa do governo para carros populares é de até 11%, um ex-perito criminal gaúcho aplica técnica que pode reduzir o preço do carro de 40% a 70%. Entenda AQUI como essa estratégia funciona.
Para que a Localiza quer tanto dinheiro
A Localiza pretende usar uma parte do dinheiro levantado na oferta primária para expandir sua rede de atendimento e investir em tecnologia e telemetria.
Entretanto, o principal destino dos recursos será a expansão da frota de veículos da empresa.
Afinal, diante da perspectiva de menor demanda pelos veículos seminovos que a Localiza costuma revender ao término do ciclo de locação, renovar a frota com desconto parece uma boa ideia.
Até porque o programa do governo para estimular a indústria automobilística tem prazo para acabar. E ele é curto.
VEJA TAMBÉM - A NETFLIX REALMENTE PODE TE PROIBIR DE COMPARTILHAR SUA SENHA? VEJA SE VOCÊ PODE IMPEDIR A COBRANÇA
Os detalhes da emissão da Localiza
De acordo com o prospecto divulgado hoje pela Localiza, a oferta primária consistirá inicialmente em pouco mais de 60 milhões de novas ações.
Se a oferta for colocada na íntegra, ela poderá ser acrescida em 12,5%, com a emissão de mais 7,5 milhões de ações.
Considerado o preço de fechamento de RENT3 no pregão de ontem, a oferta do lote principal deve render algo em torno de R$ 4 bilhões, podendo alcançar R$ 4,5 bilhões se houver demanda pelo lote adicional.
Por se tratar de oferta primária, a operação resultará em aumento de capital da empresa.
Olho no calendário
Como a Localiza precisará do dinheiro logo para poder renovar a frota com desconto, é importante ficar de olho no calendário da emissão.
A busca por interessados na oferta começa hoje e vai até a próxima sexta-feira (23). O anúncio do resultado, a fixação do preço por ação e o registro da operação na CVM estão previstos para 26 de junho, uma segunda-feira.
A emissão da Localiza será aberta apenas aos chamados investidores profissionais, com investimentos comprovados de pelo menos R$ 10 milhões.
A oferta terá como coordenadores os bancos Bradesco BBI, BTG Pactual, UBS BB, Santander, Bank of America, Safra e XP. Já a função de coordenador-líder caberá ao Itaú BBA.
Pão de Açúcar (PCAR3) salta 20% e registra maior alta da semana; Magazine Luiza (MGLU3) volta ao ‘top’ 5 do Ibovespa após quitar dívida bilionária
O noticiário do Pão de Açúcar incluiu duas novidades positivas para a companhia: um acordo para quitar débitos fiscais e a venda de imóveis
Investir em fiagros compensa? O que esperar dos fundos do agronegócio, um segmento cheio de desafios, mas que continua a crescer
Idalicio Silva, gestor responsável pela estratégia agro da AZ Quest, traça as perspectivas para os fiagros no podcast Touros e Ursos
É o fim do rali do dólar? Por que a moeda norte-americana fechou abaixo de R$ 5,10 pela primeira vez em três semanas
E não foi só por aqui que o dólar perdeu força: em todo o planeta, a divisa teve forte queda após a divulgação de dados do mercado de trabalho norte-americano
Iene barato com os dias contados? Moeda perde muito para o dólar e Japão dá sinais de sequência de intervenções no câmbio
Se a moeda mais fraca é uma preocupação para as autoridades japonesas, o mesmo não acontece com relação às empresas e ao turismo
O jogo vai virar na Gerdau (GGBR4)? BTG diz que sim e eleva recomendação das ações
De acordo com os analistas, a companhia reportou um trimestre sólido e que aumentou a confiança a respeito de dois temas importantes
Dividendos mais extraordinários: Petrobras (PETR4) atualiza remuneração a acionistas e avisa que valor ainda vai aumentar
Ajustado pela Selic, montante a ser distribuído pela Petrobras na forma de dividendos extraordinários subiu de R$ 21,9 bilhões para R$ 22,7 bilhões
Após caso Americanas, B3 propõe colocar selo do Novo Mercado em revisão para empresas com problemas
O objetivo de colocar o selo do Novo Mercado em revisão é fazer um alerta aos acionistas, de acordo com a B3. Saiba mais sobre a proposta
Bolsa hoje: Juros nos EUA ditam ritmo e Ibovespa avança 1,5% na semana; dólar recua a R$ 5,07
RESUMO DO DIA: Dando continuidade ao ritmo da semana, a sexta-feira não poderia ser diferente. Depois da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed) em pleno feriado no Brasil, o dia foi estrelado pelo relatório de empregos nos EUA (payroll) — que mexeu com as expectativas sobre os juros por lá e por aqui. […]
Fundo imobiliário XP Malls (XPML11) quebra recorde e levanta R$ 1,8 bilhão com oferta de cotas na B3
A cifra é superior ao montante inicial previsto para a operação, de R$ 1,6 bilhão, e representa a maior soma levantada pelos FIIs neste ano
Bolsa hoje: Ibovespa sobe quase 1% com ‘reação tardia’ a elevação de perspectiva de rating e a juros nos EUA; dólar cai a R$ 5,11
RESUMO DO DIA: Um dia sem pregão da B3 fez falta. Na volta do feriado do Dia do Trabalhos, os investidores tiveram que correr atrás da movimentação da véspera no exterior, que contou com a decisão sobre juros nos Estados Unidos e melhora na perspectiva de crédito do Brasil pela Moody’s. O Ibovespa fechou em […]
Leia Também
-
Pão de Açúcar (PCAR3) salta 20% e registra maior alta da semana; Magazine Luiza (MGLU3) volta ao 'top' 5 do Ibovespa após quitar dívida bilionária
-
Magazine Luiza (MGLU3) deixa o vermelho e quita R$ 2,1 bilhões em dívidas — logo após rival entrar em recuperação extrajudicial
-
Por que o dado negativo de emprego nos EUA anima os mercados e pode fazer você ganhar dinheiro na bolsa
Mais lidas
-
1
Iene barato com os dias contados? Moeda perde muito para o dólar e Japão dá sinais de sequência de intervenções no câmbio
-
2
Show da Madonna: Saiba onde assistir e a provável lista de hits que a artista deve cantar em Copacabana
-
3
Magazine Luiza (MGLU3) deixa o vermelho e quita R$ 2,1 bilhões em dívidas — logo após rival entrar em recuperação extrajudicial