Fundo imobiliário HGLG11 dá a largada para uma das maiores ofertas do ano; FII quer levantar R$ 1,5 bilhão e emitirá novas cotas com desconto
O objetivo da nona emissão de cotas é expandir ainda mais o portfólio do fundo, que conta atualmente com 20 imóveis logísticos
O CSHG Logística (HGLG11) deu oficialmente a largada para aquela que será uma das maiores ofertas públicas de fundos imobiliários do ano até agora. O FII, um dos gigantes da indústria com um patrimônio líquido de R$ 3,5 bilhões, pretende levantar cerca de R$ 1,5 bilhão em sua nona emissão de cotas.
O objetivo da oferta, cujo valor mínimo é de R$ 30 milhões, é expandir ainda mais o portfólio, que conta atualmente com 20 imóveis logísticos. "Os recursos referentes ao valor da oferta são suficientes para a aquisição de todos os ativos alvo", cita a gestão no anúncio de início publicado na última segunda-feira (15).
Vale relembrar que o HGLG11 fez em março uma proposta para a compra de 100% da carteira de um fundo imobiliário rival, o GTIS Brazil Logistics (GTLG11). A negociação contempla 337,3 mil metros quadrados de ABL dividida entre quatro empreendimentos logísticos localizados em Barueri, Cajamar e Embu das Artes.
O documento divulgado ontem traz mais detalhes sobre a operação na qual serão emitidas até 9,8 milhões de novas cotas, a R$ 152,50 cada.
Considerando o custo unitário de distribuição de R$ 3,20, a cifra sobe para R$ 155,70, mas ainda é 4,1% inferior ao valor pelo qual o FII é negociado na B3 nesta terça-feira (16). Por volta das 12h50, o HGLG11 operava em queda de 0,96%, cotado em R$ 162,40.
- Você investe em ações, renda fixa, criptomoedas ou FIIs? Então precisa saber como declarar essas aplicações no seu Imposto de Renda 2023. Clique aqui e acesse um tutorial gratuito, elaborado pelo Seu Dinheiro, com todas as orientações sobre o tema.
Cotistas do HGLG11 terão preferência na oferta; veja o cronograma completo
A publicação do anúncio de início da oferta marca também o cumprimento das primeiras etapas do cronograma da operação.
Leia Também
O calendário elaborado pelo HGLG11 prevê que os atuais cotistas do fundo terão um prazo de duas semanas, entre os dias 22 de maio e 2 de junho, para aderir à emissão antes da abertura para investidores profissionais.
A data base que definirá quem terá direito de preferência deve ser divulgada pelo fundo — que conta com pouco mais de 343,5 mil cotistas, de acordo com o último informe — na próxima quinta-feira (18).
Investidores fora da base do fundo deverão apresentar um pedido de subscrição de, ao menos, 100 cotas, para participar da emissão. Portanto, cada novo cotista ingressará com, no mínimo, R$ 15.250 na oferta.
O anúncio de encerramento — que indicará o fim da operação e quanto efetivamente foi levantado — tem de ser divulgado, no máximo, seis meses após o início da oferta.
COMPARTILHAR
Raízen (RAIZ4) e Braskem (BRKM5) derretem mais de 10% cada: o que movimentou o Ibovespa na semana
A Bolsa brasileira teve uma ligeira alta de 0,3% em meio a novos sinais de desaceleração econômica doméstica; o corte de juros está próximo?
Ficou barata demais?: Azul (AZUL4) leva puxão de orelha da B3 por ação abaixo de R$ 1; entenda
Em comunicado, a companhia aérea informou que tem até 4 de fevereiro de 2026 para resolver o problema
Nubank dispara 9% em NY após entregar rentabilidade maior que a do Itaú no 2T25 — mas recomendação é neutra, por quê?
Analistas veem limitações na capacidade de valorização dos papéis diante de algumas barreiras de crescimento para o banco digital
TRXF11 renova apetite por aquisições: FII adiciona mais imóveis no portfólio por R$ 98 milhões — e leva junto um inquilino de peso
Com a transação, o fundo imobiliário passa a ter 72 imóveis e um valor total investido de mais de R$ 3,9 bilhões em ativos
Banco do Brasil (BBAS3): Lucro de quase R$ 4 bilhões é pouco ou o mercado reclama de barriga cheia?
Resultado do segundo trimestre de 2025 veio muito abaixo do esperado; entenda por que um lucro bilionário não é o bastante para uma instituição como o Banco do Brasil (BBAS3)
FII anuncia venda de imóveis por R$ 90 milhões e mira na redução de dívidas; cotas sobem forte na bolsa
Após acumular queda de mais de 67% desde o início das operações na B3, o fundo imobiliário vem apostando na alienação de ativos do portfólio para reduzir passivos
“Basta garimpar”: A maré virou para as small caps, mas este gestor ainda vê oportunidade em 20 ações de ‘pequenas notáveis’
Em meio à volatilidade crescente no mercado local, Werner Roger, gestor da Trígono Capital, revelou ao Seu Dinheiro onde estão as principais apostas da gestora em ações na B3
Dólar sobe a R$ 5,4018 e Ibovespa cai 0,89% com anúncio de pacote do governo para conter tarifaço. Por que o mercado torceu o nariz?
O plano de apoio às empresas afetadas prevê uma série de medidas construídas junto aos setores produtivos, exportadores, agronegócio e empresas brasileiras e norte-americanas
Outra rival para a B3: CSD BR recebe R$ 100 milhões do Citi, Morgan Stanley e UBS para criar nova bolsa no Brasil
Investimento das gigantes financeiras é mais um passo para a empresa, que já tem licenças de operação do Banco Central e da CVM
HSML11 amplia aposta no SuperShopping Osasco e passa a deter mais de 66% do ativo
Com a aquisição, o fundo imobiliário concluiu a aquisição adicional do shopping pretendida com os recursos da 5ª emissão de cotas
Bolsas no topo e dólar na base: estas são as estratégias de investimento que o Itaú (ITUB4) está recomendando para os clientes agora
Estrategistas do banco veem um redirecionamento global de recursos que pode chegar ao Brasil, mas existem algumas condições pelo caminho
A Selic vai cair? Surpresa em dado de inflação devolve apetite ao risco — Ibovespa sobe 1,69% e dólar cai a R$ 5,3870
Lá fora os investidores também se animaram com dados de inflação divulgados nesta terça-feira (12) e refizeram projeções sobre o corte de juros pelo Fed
Patria Investimentos anuncia mais uma mudança na casa — e dessa vez não inclui compra de FIIs; veja o que está em jogo
A movimentação está sendo monitorada de perto por especialistas do setor imobiliário
Stuhlberger está comprando ações na B3… você também deveria? O que o lendário fundo Verde vê na bolsa brasileira hoje
A Verde Asset, que hoje administra mais de R$ 16 bilhões em ativos, aumentou a exposição comprada em ações brasileiras no mês passado; entenda a estratégia
FII dá desconto em aluguéis para a Americanas (AMER3) e cotas apanham na bolsa
O fundo imobiliário informou que a iniciativa de renegociação busca evitar a rescisão dos contratos pela varejista
FII RBVA11 anuncia venda de imóvel e movimenta mais de R$ 225 milhões com nova estratégia
Com a venda de mais um ativo, localizado em São Paulo, o fundo imobiliário amplia um feito inédito
DEVA11 vai dar mais dores de cabeça aos cotistas? Fundo imobiliário despenca mais de 7% após queda nos dividendos
Os problemas do FII começaram em 2023, quando passou a sofrer com a inadimplência de CRIs lastreados por ativos do Grupo Gramado Parks
Tarifaço de Trump e alta dos juros abrem oportunidade para comprar o FII favorito para agosto com desconto; confira o ranking dos analistas
Antes mesmo de subir no pódio, o fundo imobiliário já vinha chamando a atenção dos investidores com uma série de aquisições
Trump anuncia tarifa de 100% sobre chips e dispara rali das big techs; Apple, AMD e TSMC sobem, mas nem todas escapam ilesas
Empresas que fabricam em solo americano escapam das novas tarifas e impulsionam otimismo em Wall Street, mas Intel não conseguiu surfar a onda
Ações baratas e dividendos gordos: entenda a estratégia deste gestor para multiplicar retornos com a queda dos juros
Com foco em papéis descontados e empresas alavancadas, a AF Invest aposta em retomada da bolsa e distribuição robusta de proventos com a virada de ciclo da Selic
