Fundo imobiliário HGLG11 dá a largada para uma das maiores ofertas do ano; FII quer levantar R$ 1,5 bilhão e emitirá novas cotas com desconto
O objetivo da nona emissão de cotas é expandir ainda mais o portfólio do fundo, que conta atualmente com 20 imóveis logísticos
O CSHG Logística (HGLG11) deu oficialmente a largada para aquela que será uma das maiores ofertas públicas de fundos imobiliários do ano até agora. O FII, um dos gigantes da indústria com um patrimônio líquido de R$ 3,5 bilhões, pretende levantar cerca de R$ 1,5 bilhão em sua nona emissão de cotas.
O objetivo da oferta, cujo valor mínimo é de R$ 30 milhões, é expandir ainda mais o portfólio, que conta atualmente com 20 imóveis logísticos. "Os recursos referentes ao valor da oferta são suficientes para a aquisição de todos os ativos alvo", cita a gestão no anúncio de início publicado na última segunda-feira (15).
Vale relembrar que o HGLG11 fez em março uma proposta para a compra de 100% da carteira de um fundo imobiliário rival, o GTIS Brazil Logistics (GTLG11). A negociação contempla 337,3 mil metros quadrados de ABL dividida entre quatro empreendimentos logísticos localizados em Barueri, Cajamar e Embu das Artes.
O documento divulgado ontem traz mais detalhes sobre a operação na qual serão emitidas até 9,8 milhões de novas cotas, a R$ 152,50 cada.
Considerando o custo unitário de distribuição de R$ 3,20, a cifra sobe para R$ 155,70, mas ainda é 4,1% inferior ao valor pelo qual o FII é negociado na B3 nesta terça-feira (16). Por volta das 12h50, o HGLG11 operava em queda de 0,96%, cotado em R$ 162,40.
- Você investe em ações, renda fixa, criptomoedas ou FIIs? Então precisa saber como declarar essas aplicações no seu Imposto de Renda 2023. Clique aqui e acesse um tutorial gratuito, elaborado pelo Seu Dinheiro, com todas as orientações sobre o tema.
Cotistas do HGLG11 terão preferência na oferta; veja o cronograma completo
A publicação do anúncio de início da oferta marca também o cumprimento das primeiras etapas do cronograma da operação.
Leia Também
CMN regulamenta ampliação do Minha Casa Minha Vida para classe média, que entra em vigor agora em maio
Rodolfo Amstalden: Falta pouco agora
O calendário elaborado pelo HGLG11 prevê que os atuais cotistas do fundo terão um prazo de duas semanas, entre os dias 22 de maio e 2 de junho, para aderir à emissão antes da abertura para investidores profissionais.
A data base que definirá quem terá direito de preferência deve ser divulgada pelo fundo — que conta com pouco mais de 343,5 mil cotistas, de acordo com o último informe — na próxima quinta-feira (18).
Investidores fora da base do fundo deverão apresentar um pedido de subscrição de, ao menos, 100 cotas, para participar da emissão. Portanto, cada novo cotista ingressará com, no mínimo, R$ 15.250 na oferta.
O anúncio de encerramento — que indicará o fim da operação e quanto efetivamente foi levantado — tem de ser divulgado, no máximo, seis meses após o início da oferta.
COMPARTILHAR
Como fica a rotina no Dia do Trabalhador? Veja o que abre e fecha nos dias 1º e 2 de maio
Bancos, bolsa, Correios, INSS e transporte público terão funcionamento alterado no feriado, mas muitos não devem emendar; veja o que muda
Quando o plano é não ter plano: Ibovespa parte dos 135 mil pontos pela primeira vez em 2025 em dia de novos dados sobre mercado de trabalho dos EUA
Investidores também se preparam para o relatório de produção e vendas da Petrobras e monitoram entrevista coletiva de Galípolo
Planos pré-feriado: Ibovespa se prepara para semana mais curta, mas cheia de indicadores e balanços
Dados sobre o mercado de trabalho no Brasil e nos EUA, balanços e 100 dias de Trump são os destaques da semana
FI-Infras apanham na bolsa, mas ainda podem render acima da Selic e estão baratos agora, segundo especialistas; entenda
A queda no preço dos FI-Infras pode ser uma oportunidade para investidor comprar ativos baratos e, depois, buscar lucros com a valorização; entenda
Vale (VALE3) sem dividendos extraordinários e de olho na China: o que pode acontecer com a mineradora agora; ações caem 2%
Executivos da companhia, incluindo o CEO Gustavo Pimenta, explicam o resultado financeiro do primeiro trimestre e alertam sobre os riscos da guerra comercial entre China e EUA nos negócios da empresa
Deixa a bolsa me levar: Ibovespa volta a flertar com máxima histórica em dia de IPCA-15 e repercussão de balanço da Vale
Apesar das incertezas da guerra comercial de Donald Trump, Ibovespa está a cerca de 2% de seu recorde nominal
Hypera (HYPE3): quando a incerteza joga a favor e rende um lucro de mais de 200% — e esse não é o único caso
A parte boa de trabalhar com opções é que não precisamos esperar maior clareza dos resultados para investir. Na verdade, quanto mais incerteza melhor, porque é justamente nesses casos em que podemos ter surpresas agradáveis.
Dona do Google vai pagar mais dividendos e recomprar US$ 70 bilhões em ações após superar projeção de receita e lucro no trimestre
A reação dos investidores aos números da Alphabet foi imediata: as ações chegaram a subir mais de 4% no after market em Nova York nesta quinta-feira (24)
Subir é o melhor remédio: ação da Hypera (HYPE3) dispara 12% e lidera o Ibovespa mesmo após prejuízo
Entenda a razão para o desempenho negativo da companhia entre janeiro e março não ter assustado os investidores e saiba se é o momento de colocar os papéis na carteira ou se desfazer deles
Gestora controlada por Verde Asset, de Luis Stuhlberger, tenta captar R$ 400 milhões com primeiro fundo imobiliário
FII Verde A&I Cedro Portfolio Renda é o nome do novo fundo imobiliário a ser lançado por Stuhlberger.
O que está derrubando Wall Street não é a fuga de investidores estrangeiros — o JP Morgan identifica os responsáveis
Queda de Wall Street teria sido motivada pela redução da exposição dos fundos de hedge às ações disponíveis no mercado dos EUA
OPA do Carrefour (CRFB3): com saída de Península e GIC do negócio, o que fazer com as ações?
Analistas ouvidos pelo Seu Dinheiro indicam qual a melhor estratégia para os pequenos acionistas — e até uma ação alternativa para comprar com os recursos
Tudo tem um preço: Ibovespa tenta manter o bom momento, mas resposta da China aos EUA pode atrapalhar
China nega que esteja negociando tarifas com os Estados Unidos e mercados internacionais patinam
Rodolfo Amstalden: Seu frouxo, eu mando te demitir, mas nunca falei nada disso
Ameaçar Jerome Powell de demissão e chamá-lo de frouxo (“a major loser”), pressionando pela queda da taxa básica, só tende a corromper o dólar e alimentar os juros de longo prazo
Ação da Neoenergia (NEOE3) sobe 5,5% após acordo com fundo canadense e chega ao maior valor em cinco anos. Comprar ou vender agora?
Bancos que avaliaram o negócio não tem uma posição unânime sobre o efeito da venda no caixa da empresa, mas são unânimes sobre a recomendação para o papel
Bolsa nas alturas: Ibovespa sobe 1,34% colado na disparada de Wall Street; dólar cai a R$ 5,7190 na mínima do dia
A boa notícia que apoiou a alta dos mercados tanto aqui como lá fora veio da Casa Branca e também ajudou as big techs nesta quarta-feira (23)
JBS (JBSS3) aprova assembleia para votar dupla listagem na bolsa de Nova York e prevê negociações em junho; confira os próximos passos
A listagem na bolsa de valores de Nova York daria à JBS acesso a uma base mais ampla de investidores. O processo ocorre há alguns anos, mas ainda restam algumas etapas pela frente
Agora 2025 começou: Ibovespa se prepara para seguir nos embalos da festa do estica e puxa de Trump — enquanto ele não muda de ideia
Bolsas internacionais amanheceram em alta nesta quarta-feira diante dos recuos de Trump em relação à guerra comercial e ao destino de Powell
Como declarar fundos de investimento no imposto de renda 2025
O saldo e os rendimentos de fundos devem ser informados na declaração de IR. Saiba como declará-los
Ibovespa pega carona nos fortes ganhos da bolsa de Nova York e sobe 0,63%; dólar cai a R$ 5,7284
Sinalização do governo Trump de que a guerra tarifária entre EUA e China pode estar perto de uma trégua ajudou na retomada do apetite por ativos mais arriscados
