A Eneva (ENEV3) deu mais um passo no follow-on dos seus papéis. A oferta subsequente da empresa movimentou cerca de R$ 4,2 bilhões com a emissão de 300 milhões de ações ordinárias, de acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O anúncio foi feito dentro das datas estipuladas pelo calendário inicial da empresa. Agora, as ações devem ser negociadas a partir da próxima terça-feira (28), mas a liquidação física e financeira dos ativos ocorrerá no dia seguinte.
O preço por ação ficou em R$ 14,00, levemente abaixo do desempenho dos papéis da empresa, que, no pregão de ontem (24), registraram queda de 0,07%, cotados a R$ 14,73.
A transação tem um objetivo bastante claro: financiar aquisições recém realizadas no Nordeste, como a Centrais Elétricas do Sergipe (Celsepar) e a Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros (Cebarra), anunciada no fim do mês passado, por R$ 6,1 bilhões.
A oferta foi realizada no Brasil sob a coordenação líder do Banco BTG Pactual, juntamente com o Bank of America, o Itaú BBA, o Bradesco BBI, o Citi, o J.P. Morgan, o UBS BB e o Banco Santander.
Em números: quanto a Eneva via embolsar
O novo capital social da companhia passará a ser de R$ 13,244 bilhões, dividido em 1,5 bilhão de ações ordinárias.
Além disso, é Importante ressaltar que estamos falando de uma operação restrita a investidores profissionais — aqueles cujo volume de aplicações financeiras é de, pelo menos, R$ 10 bilhões.
