Grupo Jereissati propõe reorganização societária na Iguatemi, com incorporação de ações

A empresa de shoppings Iguatemi e a Jereissati Participações aprovaram em conselho uma reorganização societária das companhias — que ainda deve ser aprovada em suas respectivas assembleias.

A reorganização societária consistirá na incorporação de ações da Iguatemi pela Jereissati, com a primeira se tornando uma subsidiária integral da segunda, disseram as companhias nesta segunda-feira (7).

Acionistas da Iguatemi que tiverem suas ações incorporadas à Jereissati receberão em substituição novas ações de emissão da Jereissati, na forma de certificados de depósito de valores mobiliários (units).

[captacao]

De acordo com as empresas, a reorganização não altera a estrutura de controle das companhias, mas deve aumentar a liquidez das ações e promover uma maior capacidade de investimento e crescimento.

O grupo Jereissati controla o Iguatemi com 50,7% do capital votante e tem 30,6% do capital econômico. Após a operação, a empresa teria 68,5% do capital votante e 29,2% do capital econômico.

Iguatemi e a Jereissati Participações dizem que, com a operação, esperam uma posição mais favorável para "participar das oportunidades futuras de consolidação, combinações de negócios e aquisição de ativos estratégicos".

"As administrações das companhias confiam que todas essas vantagens e benefícios se reverterão em favor do conjunto dos seus acionistas, que, caso a operação seja implementada, passarão a ser todos acionistas da Iguatemi S.A., que irá deter, direta e indiretamente, a totalidade dos ativos imobiliários e operacionais da Iguatemi".

Segundo as empresas, a nova estrutura acarretará na redução significativa das atuais despesas gerais e administrativas, em função da redução da duplicidade de órgãos deliberativos, "além de proporcionar a realização de créditos e outros benefícios fiscais".

Como será a operação

A administração da Jereissati submeterá aos seus acionistas, além da proposta de incorporação de ações da Iguatemi Empresa de Shopping Centers (IESC), propostas de:

• Alteração do estatuto social para criação de ações preferenciais, com direito a voto e direito a dividendos ou outros proventos distribuídos em valores equivalentes a três vezes aqueles a que farão jus as ações ordinárias;
• Conversão voluntária das ações ordinárias de emissão da Jereissati em ações preferenciais na proporção de 3 (três) ações ordinárias para cada ação preferencial;
• Adesão da Jereissati ao segmento especial de listagem do Nível 1 da B3;
• Criação de programa de units, sendo que cada Unit será composta por 1 (uma) ação ordinária e 2 (duas) ações preferenciais de emissão da Jereissati;
• Alteração do Estatuto Social para conferir vantagens e direitos às ações preferenciais e ordinárias;
• Ampla reforma do Estatuto Social para adesão a práticas constantes do Regulamento do Novo Mercado, alteração da estrutura geral da administração e outros mecanismos que "reforçam o compromisso com a governança corporativa".

A administração da Iguatemi submeterá aos seus acionistas, além da proposta de incorporação de suas ações pela Jereissati, propostas de:

• Dispensa do ingresso da Jereissati no segmento especial de listagem do Novo Mercado;
• Dispensa de realização de oferta pública de aquisição de ações de saída do segmento do Novo Mercado da B3.

Com a implementação da operação, será promovida a adesão da Iguatemi S.A. ao segmento de listagem Nível 1 da B3.

No entanto, as empresas dizem que o estatuto social da Iguatemi S.A. garantirá aos seus acionistas direitos "substancialmente similares" àqueles garantidos pelo Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, "exceção feita apenas à possibilidade de emissão de ações preferenciais".

"As administrações das Companhias confiam que a implementação de mecanismos de governança e controle reforçarão a gestão e controle dos órgãos da administração e o alinhamento total de interesses entre todos os acionistas da Iguatemi S.A.."

Grupo Jereissati e Iguatemi, em comunicado

A Iguatemi terá o seu registro de companhia aberta convertido de categoria “A” para categoria “B”, tendo em vista que passará a ser uma subsidiária integral da Jereissati e manterá as debêntures e certificados de recebíveis imobiliários por ela emitidos e em circulação.

Caso a operação seja aprovada, será assegurado direito de saída aos acionistas das companhias dissidentes da deliberação. O valor a ser pago a título de reembolso ainda será divulgado.