O IPO dos docinhos: os planos da Dori Alimentos para chegar à bolsa
A Dori Alimentos, uma das líderes no setor de amendoins, snacks doces e chocolates no Brasil, planeja fazer o IPO para continuar crescendo
Sabe aquela prateleira do supermercado cheia de balas, pirulitos, chocolates e amendoins? A Dori Alimentos, um dos nomes fortes no setor de snacks, quer colocar uma gôndola dessas na B3: a companhia acaba de protocolar os documentos para um IPO na bolsa brasileira.
Ainda não há detalhes a respeito da quantidade de ações a serem vendidas, a faixa de preço pretendida pela empresa ou cronograma da oferta — o IPO ainda encontra-se em análise na CVM. Mas o prospecto preliminar traz alguns dados para análise dos potenciais investidores.
Fundada em Marília, no interior de São Paulo, a Dori teve receita líquida de R$ 426,2 milhões no primeiro semestre de 2021, alta de 39% na comparação anual. O lucro líquido aumentou 47% na mesma base de comparação, para R$ 33,9 milhões, com 8% de margem.
Os resultados têm como base a forte participação de mercado da Dori Alimentos num setor que movimenta mais de R$ 7 bilhões. Com as marcas Gomets e Deliket, a empresa tem cerca de 60% de market share no segmento de balas de goma; as bandeiras Dori e Pettiz respondem por 32% do setor de amendoim; a linha Disqueti é dona de 25% do mercado de pastilhas de chocolate.
Somados, os produtos da Dori — que ainda incluem marcas como Yogurte 100 e Lua Cheia — respondem por um quarto do mercado total de amendoins, snacks doces e chocolates do Brasil. Por fim, chama a atenção o ritmo de expansão da Dori, mesmo em meio à pandemia: o crescimento composto anual da receita líquida entre 2018 e 2020 foi de 8,2%; no mesmo intervalo, a margem Ebitda foi de 19,2%.
A empresa tem hoje quatro fábricas e sete centros de distribuição, alcançando mais de 150 mil pontos de venda no Brasil e exportando seus produtos para mais de 50 países — cerca de 9% da receita líquida é obtida com as vendas ao exterior.
Leia Também
Energisa (ENGI3) avança em reorganização societária com incorporações e aumento de capital na Rede Energia
Sinal verde no conselho: Ambipar (AMBP3) aprova plano de recuperação judicial
IPO da Dori: vai um snack?
Embora o prospecto não traga informações quanto ao volume do IPO da Dori, o site Brazil Journal diz que a empresa pretende movimentar R$ 1 bilhão com a oferta — a cifra inclui as parcelas primária e secundária. A companhia diz que os recursos levantados servirão para quitar debêntures privadas e reforçar a estrutura de capital, pavimentando o caminho para uma nova onda de expansão orgânica.
Entre os planos, aparecem o aprimoramento do canal de vendas e o desenvolvimento de novas linhas de produtos, com destaque para novas marcas de snacks saudáveis — as marcas atuais da Dori enquadram-se como alimentos ultraprocessados e encontram resistência de muitos potenciais consumidores.
A Dori é controlada pela família Barion; a gestora americana Acon tem cerca de 30% da companhia por meio do Candyco Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia — especula-se que a parcela secundária da oferta servirá para que a Acon venda boa parte de sua fatia.
COMPARTILHAR
‘Socorro’ de R$ 10 bilhões à Raízen (RAIZ4) está na mesa da Cosan (CSAN3) e da Shell, segundo agência
Estresse no mercado de crédito pressiona a Raízen, que avalia aporte bilionário, desinvestimentos e uma reestruturação financeira com apoio dos controladores
WEG (WEGE3) abre o cofre e paga R$ 5,2 bilhões em dividendos
Os proventos autorizados nesta sexta-feira (19) serão divididos em três parcelas anuais de R$ 1,732 bilhão cada; confira os detalhes
Embraer (EMBJ3) testa protótipo de “carro voador” elétrico e inicia fase de certificação; ações chegam a subir 3%
Aeronave eVTOL da Eve Air Mobility inicia campanha de certificação com quase 3 mil encomendas; ações da Embraer avançam após voo inaugural
Raízen (RAIZ4) acelera desinvestimentos e vende carteira de comercialização de energia para Tria Energia, da Patria Investimentos
O negócio envolve o portfólio de contratos de trading de energia mantido pela Raízen no mercado livre; entenda
Mais um presente aos acionistas: Axia Energia (AXIA6) vai distribuir R$ 30 bilhões em bonificação com nova classe de ações
A distribuição ocorrerá com a criação de uma nova classe de ações preferenciais, a classe C (PNC). Os papéis serão entregues a todos os acionistas da Axia, na proporção de sua participação no capital social
Do campo de batalha ao chão da sala: a empresa de robôs militares que virou aspirador de pó — e acabou pedindo falência
Criadora dos robôs Roomba entra em recuperação judicial e será comprada por sua principal fabricante após anos de prejuízos
É para esvaziar o carrinho: o que levou o JP Morgan rebaixar o Grupo Mateus (GMAT3); ações caem mais de 2%
Embora haja potencial para melhorias operacionais, o banco alerta que o ruído de governança deve manter a ação da varejista fora do radar de muitos investidores
Sabesp (SBSP3), C&A (CEAB3), Hypera (HYPE3), Sanepar (SAPR11), Alupar (ALUP11), Ourofino (OFSA3) e outras 3 empresas anunciam R$ 2,5 bilhões em dividendos e JCP
Quem lidera a distribuição polpuda é a Sabesp, com R$ 1,79 bilhão em JCP; veja todos os prazos e condições para receber os proventos
Com dívidas bilionárias, Tesouro entra como ‘fiador’ e libera empréstimo de até R$ 12 bilhões aos Correios
Operação terá juros de 115% do CDI, carência de três anos e prazo de 15 anos; uso dos recursos será limitado em 2025 e depende de plano de reequilíbrio aprovado pelo governo
Banco Inter (INBR32) vai a mercado e reforça capital com letras financeiras de R$ 500 milhões
A emissão das “debêntures dos bancos” foi feita por meio de letras financeiras Tier I e Tier II e deve elevar o índice de Basileia do Inter; entenda como funciona a operação
Sob ameaça de banimento, TikTok é vendido nos EUA em um acordo cheio de pontos de interrogação
Após anos de pressão política, TikTok redefine controle nos EUA, com a Oracle entre os principais investidores e incertezas sobre a separação da ByteDance
O “presente de Natal” do Itaú (ITUB4): banco distribui ações aos investidores e garante dividendos turbinados
Enquanto os dividendos extraordinários não chegam, o Itaú reforçou a remuneração recorrente dos investidores com a operação; entenda
Petrobras (PETR4) e Braskem (BRKM5) fecham contratos de longo prazo de quase US$ 18 bilhões
Os contratos são de fornecimento de diferentes matérias primas para várias plantas da Braskem pelo país, como nafta, etano, propano e hidrogênio
Bradesco (BBDC4), Cemig (CMIG4), PetroRecôncavo (RECV3), Cogna (COGN3) e Tenda (TEND3) pagam R$ 5 bilhões em proventos; Itaú (ITUB4) anuncia bônus em ações
A maior fatia dessa distribuição farta ficou com o Bradesco, com R$ 3,9 bilhões, enquanto o Itaú bonifica acionistas em 3%; confira todos os prazos e condições para receber
CVM reabre caso da Alliança e mira fundo de Nelson Tanure e gestora ligada ao Banco Master 2 anos depois de OPA
O processo sancionador foi aberto mais de dois anos após a OPA que consolidou o controle da antiga Alliar, na esteira de uma longa investigação pela autarquia; entenda
Dona do Google recebe uma forcinha de Zuckerberg na ofensiva para destronar a Nvidia no mercado de IA
Com o TorchTPU, a Alphabet tenta remover barreiras técnicas e ampliar a adoção de suas TPUs em um setor dominado pela gigante dos chips
Casas Bahia (BHIA3) aprova plano que estica dívidas até 2050 e flexibiliza aumento de capital; ações sobem mais de 2%
Plano aprovado por acionistas e credores empurra vencimentos, reduz pressão de caixa e amplia a autonomia do conselho
Brava Energia (BRAV3) salta mais de 10% após rumores de venda de poços e com previsão de aumento nos investimentos em 2026
Apesar de a empresa ter negado a venda de ativos para a Eneva (ENEV3), o BTG Pactual avalia que ainda há espaço para movimentações no portfólio
Agora é lei: cardápios de papel serão obrigatórios em bares e restaurantes de São Paulo, dando adeus à hegemonia dos ‘QR Codes’
Cardápios digitais, popularizados durante a pandemia, permaneceram quase que de forma exclusiva em muitos estabelecimentos – mas realidade pode mudar com projeto de lei aprovado pela Alesp
Presente de Natal da Prio (PRIO3)? Empresa anuncia novo programa de recompra de até 86,9 milhões de ações; confira os detalhes
O conselho da Prio também aprovou o cancelamento de 26.890.385 ações ordinárias mantidas em tesouraria, sem redução do capital social
