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2021-05-03T16:27:35-03:00
Kaype Abreu
Kaype Abreu
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.
primeiro dia na b3

Ações do Modalmais estreiam em queda de 4,6%, após preço revisado para baixo

Para CEO do banco, mercado ainda não percebeu as sinergias da instituição brasileira com o Credit Suisse, que comprou participação no Modalmais no ano passado

30 de abril de 2021
11:52 - atualizado às 16:27
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Tradicional vento com toque de campainha de abertura do pregão marcou a oferta pública do Banco Modal - Imagem: Cauê Diniz/ B3

As ações do banco digital e plataforma de investimentos Modalmais (MODL11) estrearam em queda de 4,60% negociadas a R$ 19,09, na manhã desta sexta-feira (30), após a empresa levantar R$ 1,174 bilhão na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) — abaixo do inicialmente esperado.

Em evento de abertura das negociações na B3, o co-CEO da empresa, Cristiano Ayres, contou que a banco realizou reuniões com 150 investidores nos últimos três meses e meio. "Todo mundo nos instigou", disse.

Segundo o executivo, o mercado ainda não percebeu as sinergias do Banco Modal com o Credit Suisse — a instituição suíça anunciou no ano passado a compra de uma participação de até 35% da empresa brasileira.

"Eles [os investidores] vão entender [as sinergias com o Credit Suisse] e a gente vai explodir ainda mais do que até agora. O IPO é só o início. Agora começamos uma nova fase".

Cristiano Ayres, co-CEO do Banco Modal

Abaixo da faixa

O Banco Modal precificou na oferta a R$ 20,01 por unit (certificados de ações), abaixo da faixa indicativa original, de R$ 24,30 a R$ 32,82.

Nas últimas semanas, algumas empresas que seguiram adiante com uma oferta de ações na B3 tiveram de reduzir valores, diante de uma maior aversão ao risco de investidores locais e com menos apetite de estrangeiros.

Esse foi o caso da Infracommerce, por exemplo, que reduziu uma potencial oferta de cerca de R$ 1,9 bilhão para pouco menos de R$ 1 bilhão, desistindo da venda de uma fatia dos acionistas atuais.

O Modalmais vendeu 51 milhões de units e um lote suplementar de 7,6 milhões units. A empresa está listada no Nível 2 de governança corporativa da B3.

Os recursos da oferta serão usados em investimento em tecnologia, marketing, aquisições e expansão da carteira de crédito. O IPO da companhia foi feito sob a coordenação do Credit Suisse (coordenador líder), Bank of America e Itaú BBA.

Fundado há 25 anos, o Banco Modal conta com uma base de mais de 1,2 milhão de clientes, com cerca de R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, a empresa registrou lucro de R$ 43 milhões, alta anual de 16,8%.

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