Ações do Modalmais estreiam em queda de 4,6%, após preço revisado para baixo

As ações do banco digital e plataforma de investimentos Modalmais (MODL11) estrearam em queda de 4,60% negociadas a R$ 19,09, na manhã desta sexta-feira (30), após a empresa levantar R$ 1,174 bilhão na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) — abaixo do inicialmente esperado.

Em evento de abertura das negociações na B3, o co-CEO da empresa, Cristiano Ayres, contou que a banco realizou reuniões com 150 investidores nos últimos três meses e meio. "Todo mundo nos instigou", disse.

Segundo o executivo, o mercado ainda não percebeu as sinergias do Banco Modal com o Credit Suisse — a instituição suíça anunciou no ano passado a compra de uma participação de até 35% da empresa brasileira.

"Eles [os investidores] vão entender [as sinergias com o Credit Suisse] e a gente vai explodir ainda mais do que até agora. O IPO é só o início. Agora começamos uma nova fase".

Cristiano Ayres, co-CEO do Banco Modal

Abaixo da faixa

O Banco Modal precificou na oferta a R$ 20,01 por unit (certificados de ações), abaixo da faixa indicativa original, de R$ 24,30 a R$ 32,82.

Nas últimas semanas, algumas empresas que seguiram adiante com uma oferta de ações na B3 tiveram de reduzir valores, diante de uma maior aversão ao risco de investidores locais e com menos apetite de estrangeiros.

Esse foi o caso da Infracommerce, por exemplo, que reduziu uma potencial oferta de cerca de R$ 1,9 bilhão para pouco menos de R$ 1 bilhão, desistindo da venda de uma fatia dos acionistas atuais.

O Modalmais vendeu 51 milhões de units e um lote suplementar de 7,6 milhões units. A empresa está listada no Nível 2 de governança corporativa da B3.

Os recursos da oferta serão usados em investimento em tecnologia, marketing, aquisições e expansão da carteira de crédito. O IPO da companhia foi feito sob a coordenação do Credit Suisse (coordenador líder), Bank of America e Itaú BBA.

Fundado há 25 anos, o Banco Modal conta com uma base de mais de 1,2 milhão de clientes, com cerca de R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, a empresa registrou lucro de R$ 43 milhões, alta anual de 16,8%.

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Kaype Abreu

kaype.abreu@seudinheiro.com

Formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Colaborou com Estadão, Gazeta do Povo, entre outros.