Ações do Modalmais estreiam em queda de 4,6%, após preço revisado para baixo
Para CEO do banco, mercado ainda não percebeu as sinergias da instituição brasileira com o Credit Suisse, que comprou participação no Modalmais no ano passado
As ações do banco digital e plataforma de investimentos Modalmais (MODL11) estrearam em queda de 4,60% negociadas a R$ 19,09, na manhã desta sexta-feira (30), após a empresa levantar R$ 1,174 bilhão na oferta inicial (IPO, na sigla em inglês) — abaixo do inicialmente esperado.
Em evento de abertura das negociações na B3, o co-CEO da empresa, Cristiano Ayres, contou que a banco realizou reuniões com 150 investidores nos últimos três meses e meio. "Todo mundo nos instigou", disse.
Segundo o executivo, o mercado ainda não percebeu as sinergias do Banco Modal com o Credit Suisse — a instituição suíça anunciou no ano passado a compra de uma participação de até 35% da empresa brasileira.
"Eles [os investidores] vão entender [as sinergias com o Credit Suisse] e a gente vai explodir ainda mais do que até agora. O IPO é só o início. Agora começamos uma nova fase".
Cristiano Ayres, co-CEO do Banco Modal
Abaixo da faixa
O Banco Modal precificou na oferta a R$ 20,01 por unit (certificados de ações), abaixo da faixa indicativa original, de R$ 24,30 a R$ 32,82.
Nas últimas semanas, algumas empresas que seguiram adiante com uma oferta de ações na B3 tiveram de reduzir valores, diante de uma maior aversão ao risco de investidores locais e com menos apetite de estrangeiros.
Esse foi o caso da Infracommerce, por exemplo, que reduziu uma potencial oferta de cerca de R$ 1,9 bilhão para pouco menos de R$ 1 bilhão, desistindo da venda de uma fatia dos acionistas atuais.
O Modalmais vendeu 51 milhões de units e um lote suplementar de 7,6 milhões units. A empresa está listada no Nível 2 de governança corporativa da B3.
Os recursos da oferta serão usados em investimento em tecnologia, marketing, aquisições e expansão da carteira de crédito. O IPO da companhia foi feito sob a coordenação do Credit Suisse (coordenador líder), Bank of America e Itaú BBA.
Fundado há 25 anos, o Banco Modal conta com uma base de mais de 1,2 milhão de clientes, com cerca de R$ 17,8 bilhões em ativos sob custódia. Em 2020, a empresa registrou lucro de R$ 43 milhões, alta anual de 16,8%.
Práticas e acessíveis, contas em dólar podem reduzir custo do câmbio em até 8%; saiba se são seguras e para quem são indicadas
Contas globais em moeda estrangeira funcionam como contas-correntes com cartão de débito e ainda oferecem cotação mais barata que compra de papel-moeda ou cartão pré-pago. Saiba se são para você
BofA dá sinal verde para BTG (BPAC11) e recomenda compra do papel. Mas XP segue no amarelo
Para o BofA, o BTG pactual está bem posicionado para apresentar resultados financeiros fortes nos próximos anos
Atenção, investidor: Confira como fica o funcionamento da B3 e dos bancos durante o feriado de 7 de setembro
Não haverá negociações na bolsa nesta quarta-feira. Isso inclui os mercados de renda variável, renda fixa privada, ETFs de renda fixa e de derivativos listados
Indireta para o Nubank? Itaú diz que “é muito fácil crescer oferecendo preços baixos e subsidiados para atrair clientes”
Executivos do Itaú avaliam que alta dos juros tem feito os problemas dos grandes bancos se estenderem à nova concorrência
Itaú (ITUB4) vai propor reorganização societária aos acionistas; banco deve assumir parte das atividades do Itaucard
Segundo a instituição financeira, a reorganização faz parte da estratégia de “racionalização do uso dos recursos e otimização das
estruturas e negócios”
Banco Bmg (BMGB4) faz reorganização societária e cria nova área de seguros
Bmg (BMGB4) também anunciou a criação de uma nova holding chamada Bmg Seguradoras, que será subsidiária desta área de seguros
Itaú (ITUB4) entra na disputa das vendas online com shopping virtual; Magazine Luiza está entre os primeiros parceiros
A intenção do Itaú é de que a nova loja virtual funcione como um ecossistema de compras de produtos e serviços
Dividendos e JCP: Banco do Brasil (BBAS3) anuncia pagamento de R$ 781 milhões em proventos; confira prazos
A distribuição do montante será feita em antecipação ao terceiro trimestre de 2022, de acordo com informações do próprio banco
Banco do Brasil (BBAS3) está ‘ridiculamente barato’, diz Sara Delfim, da Dahlia
Analista e sócia-fundadora da Dahlia Capital, Sara Delfim retorna ao Market Makers ao lado de Ciro Aliperti, da SFA Investimentos, para detalhar suas teses de investimento
Se cuida, Nubank: Bradesco compra instituição no México e vai lançar conta digital no país
Com a aquisição, o Bradesco terá licença para atuar como se fosse um banco digital no México. O país é um dos focos de expansão do Nubank
Leia Também
-
Fundador da Armani dá pistas sobre sucessão e não descarta IPO da marca italiana no futuro
-
E agora, Ozempic? Caneta emagrecedora Zepbound se mostra promissora no tratamento da apneia do sono
-
BTG Pactual lança conta com taxa zero para quem mora no exterior e precisa fazer transações e investimentos no Brasil
Mais lidas
-
1
Vale (VALE3) e a megafusão: CEO da mineradora brasileira encara rivais e diz se pode entrar na briga por ativos da Anglo American
-
2
Órfão das LCI e LCA? Banco indica 9 títulos isentos de imposto de renda que rendem mais que o CDI e o Tesouro IPCA+
-
3
Como a “invasão” dos carros chineses impacta as locadoras como a Localiza (RENT3) e a Movida (MOVI3)