Boa safra de dados domésticos anima o Ibovespa, e bolsa defende os 111 mil pontos; dólar registra leve alta

Depois de um belo tombo de mais de 3% no Ibovespa ontem, os investidores tiraram a quarta-feira (29) para colocar a cabeça no lugar.

Embora Wall Street tenha registrado ganhos leves, os analistas destacam que a safra de dados econômicos domésticos positivos divulgados hoje foi primordial para a alta de 0,89% do índice, que fechou aos 111.106 pontos.

O resultado consolidado do setor público mostrou um superávit de R$ 16,72 bilhões em agosto, no melhor resultado histórico para o mês. A proporção dívida/PIB também mostrou melhoras, com as dívidas líquida e bruta mostrando redução, contrariando todas as expectativas.

Além disso, o IGP-M, índice conhecido como a “inflação do aluguel”, apresentou deflação de 0,64%, mas a expectativa era de uma queda menor, de apenas 0,43%. Outro dado positivo veio do Caged, que mostrou a criação de 372 mil novas vagas de trabalho no país, acima das projeções de 300 mil, impulsionado principalmente pelo setor de serviços e a reabertura econômica.

O cenário global mais calmo, porém, não foi suficiente para aliviar o câmbio. A cautela com o fiscal brasileiro foi uma das razões para o estresse, já que o governo admite a possibilidade de uma possível prorrogação do auxílio emergencial, a PEC dos precatórios ainda não teve uma resolução e a criação do novo Bolsa Família também incomoda.

Acompanhando o movimento visto no exterior, a moeda americana subiu 0,11%, a R$ 5,4303. Já o mercado de juros mostrou um leve alívio.

• Janeiro de 2022: de 7,19% para 7,18%
• Janeiro de 2023: de 9,16% para 9,12%
• Janeiro de 2025: de 10,28% para 10,19%
• Janeiro de 2027: de 10,65% para 10,57%

Confira outros destaques do noticiário corporativo:

• O JP Morgan enxerga potencial de alta de mais de 40% para as ações da JBS, uma das maiores altas do dia;
• A M. Dias Brancos subiu forte na bolsa após aquisição no nicho de alimenação saudável, o que animou os analistas;
• Em momento de baixa das ações, Magazine Luiza (MGLU3) irá emitir R$ 2 bilhões em debêntures.

Respirando fundo

Os Treasuries, títulos do Tesouro norte-americano, deram um susto nos investidores no pregão de ontem, e seus retornos dispararam, pressionando ainda mais as bolsas de Nova York, que registraram quedas superiores a 2%. 

Hoje, no entanto, a curva de juros americana voltou a apresentar algum alívio, embora a fala do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, tenha afastado as taxas das mínimas. 

Em evento que reuniu os principais banqueiros centrais do mundo, Powell reforçou que o Fed já está próximo do momento em que uma retirada dos estímulos monetários se fará necessária, renovando as apostas em mudanças já no próximo encontro do Fomc, o Comitê de Política Monetária americano, que ocorre em novembro. Dirigentes da instituição que se pronunciaram ao longo do dia também defenderam o movimento. 

Na China, a Evergrande começou a se desfazer de parte de seus ativos, o que trouxe alívio ao mercado asiático. O minério de ferro voltou a subir durante a madrugada, o que impulsionou as siderúrgicas locais.  

Sobe e desce do Ibovespa

A Braskem segue colhendo os frutos de um acordo para o impasse que limitava a atuação da empresa no México desde o ano passado. A Braskem Idesa assinou um aditivo com a estatal Pemex para o fornecimento de etano. 

As ações do setor de proteína animal voltaram a ser destaque, mas dessa vez foi a JBS que liderou os ganhos. Nesta quarta-feira, o JP Morgan divulgou um relatório que aponta um potencial de alta de mais de 40% para os papéis. Confira as maiores altas do dia:

CÓDIGO	NOME	VALOR	VAR
BRKM5	Braskem PNA	R$ 60,93	9,33%
JBSS3	JBS ON	R$ 37,40	6,28%
USIM5	Usiminas PNA	R$ 15,68	6,02%
CIEL3	Cielo ON	R$ 2,39	4,37%
PRIO3	PetroRio ON	R$ 22,85	4,20%

Mesmo após o Inter ter negado a existência de provisões extraordinárias em seu balanço, após questionamentos da CVM, os papéis do banco digital seguiram em ritmo de queda, mesmo com a alta do setor bancário. Com uma correlação maior com as empresas de tecnologia, a companhia tende a ser prejudicada também pela elevação global das taxas de juros. Confira as maiores quedas do dia:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
BIDI11	Banco Inter unit	R$ 50,78	-1,91%
BIDI4	Banco Inter PN	R$ 17,07	-1,27%
ALPA4	Alpargatas PN	R$ 52,55	-1,50%
BPAN4	Banco Pan PN	R$ 16,38	-1,09%
DXCO3	Dexco ON	R$ 17,14	-0,70%

*Colaboraram Henrique Zimmermann, sócio e head Nordeste da VLG Investimentos, e Frederico Nobre, analista da Warren Investimentos.