O Banco Pan (BPAN4), que só em 2019 já acumula uma valorização de 379% na Bolsa, confirmou nesta segunda-feira (09) a aprovação de uma oferta pública primária e secundária de ações preferenciais.
Segundo o comunicado divulgado, serão ofertadas inicialmente 115 milhões de ações preferenciais, que podem chegar até 138 milhões com a liberação do lote adicional. A divisão para distribuição foi feita de forma igualitária. Do total, 57,5 milhões de ações serão de distribuição primária. O restante das ações, de titularidade da Caixa Participações, terão distribuição secundária.
O número final ofertado ainda pode ser 20% maior. Dessa forma, mais 23 milhões novas ações emitidas pelo Banco Pan e 11,5 milhões de titularidade do acionista vendedor (CaixaPar) poderão ser negociadas.
Seguindo o fechamento de 6 de setembro, quando a ação do banco encerrou o dia em R$ 9,09, a oferta pode chegar a R$ 1,254 bilhão se todas as ações do lote adicional também forem negociadas. Confira a nossa cobertura dos mercados.
Os recursos obtidos com a oferta primária dos lotes principal e adicional serão utilizados no fortalecimento do capital da empresa, que tem planos de expandir suas operações ativas. Já o valor arrecadado com a oferta secundária não será destinada ao banco Pan, por se tratarem exclusivamente de ações preferenciais de titularidade da CaixaPar.
O Banco BTG Pactual, em parceria com a Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e Banco Santander atuam como coordenadores da oferta.
