Sócios do BTG Pactual podem colocar até R$ 3 bilhões no bolso com venda de ações em oferta
Volume ficou acima do inicialmente anunciado pelo banco, que era de R$ 2 bilhões. Só neste ano as ações do BTG dobraram de valor na bolsa
Os controladores do BTG Pactual podem colocar no bolso até R$ 3,026 bilhões com a oferta de certificados de ações (units) do banco (BPAC11) na bolsa.
O volume, que ficou acima dos R$ 2 bilhões anunciados inicialmente pelo banco, tem como base a cotação de fechamento dos papéis ontem (R$ 46,71) e a venda de todos os lotes previstos na oferta.
O anúncio dos detalhes da operação colocou pressão nas units do banco - que representam uma ação ON e duas PNA. Por volta das 11h50 desta quarta-feira, os papéis eram negociados em queda de 3,75%, cotadas a R$ 44,96. Confira também a nossa cobertura completa de mercados.
As ações que serão vendidas na oferta pertencem à BTG Pactual Holding, que reúne as ações dos principais sócios e detém hoje 76,5% do capital. Os controladores venderão os papéis em um bom momento. Só neste ano as ações dobraram de valor na bolsa.
O G7, grupo dos principais sócios do BTG, hoje é composto por apenas cinco integrantes: Roberto Sallouti, Renato Santos, Antonio Porto, Guilherme Paes e André Esteves.
Além deles, quem mais deve embolsar dinheiro com a oferta é Marcelo Kalim, que saiu para criar o banco digital C6 Bank, mas manteve suas ações.
Os sócios planejam vender 48 milhões de units na oferta, o equivalente a R$ 2,242 bilhões ao preço de ontem. Mas podem se desfazer de mais 16,8 milhões de papéis dependendo da demanda dos investidores. A definição do preço por ação acontece no próximo dia 11 de junho.
Nível 2 e varejo
O BTG anunciou a oferta de ações na semana passada, junto com o plano de criação de uma unidade para cuidar dos negócios digitais. O objetivo é conquistar a sexta posição entre os bancos de varejo no país.
Em entrevista na semana passada, o presidente do BTG, Roberto Sallouti, disse que a venda de ações atende a um pedido dos investidores por uma maior liquidez dos papéis na bolsa.
Além da oferta, o BTG vai aderir ao Nível 2 de governança corporativa da B3, outra demanda do mercado. A B3 já autorizou o banco a ter as units listadas no segmento com um percentual de ações em circulação de 21%, abaixo do mínimo exigido de 25%.
A oferta de ações é liderada pelo próprio BTG Pactual, além dos bancos Morgan Stanley, UBS e Bradesco BBI - sendo que este último atuará também como coordenador adicional, a fim de evitar potenciais conflitos de interesse.
Caixa Seguridade (CXSE3) pode pagar mais R$ 230 milhões em dividendos após venda de subsidiárias, diz BofA
Analistas acreditam que recursos advindos do desinvestimento serão destinados aos acionistas; companhia tem pelo menos mais duas vendas de participações à vista
Gradiente (IGBR3) chega a disparar 47%, mas os acionistas têm um dilema: fechar o capital ou crer na vitória contra a Apple?
O controlador da IGB/Gradiente (IGBR3) quer fazer uma OPA para fechar o capital da empresa. Entenda o que está em jogo na operação
O Mubadala quer mesmo ser o novo rei do Burger King; fundo surpreende mercado e aumenta oferta pela Zamp (BKBR3)
Valor oferecido pelo fundo aumentou de R$ 7,55 para R$ 8,31 por ação da Zamp (BKBR3) — mercado não acreditava em oferta maior
Magalu (MGLU3) cotação: ação está no fundo do poço ou ainda é possível cair mais? 5 pontos definem o futuro da ação
Papel já alcançou máxima de R$ 27 há cerca de dois anos, mas hoje é negociado perto dos R$ 4. Hoje, existem apenas 5 fatores que você deve olhar para ver se a ação está em ponto de compra ou venda
Com olhos no mercado de saúde animal, Mitsui paga R$ 344 milhões por fatias do BNDES e Opportunity na Ourofino (OFSA3)
Após a conclusão, participação da companhia japonesa na Ourofino (OFSA3) será de 29,4%
Quer ter um Porsche novinho? Pois então aperte os cintos: a Volkswagen quer fazer o IPO da montadora de carros esportivos
Abertura de capital da Porsche deve acontecer entre o fim de setembro e início de outubro; alguns investidores já demonstraram interesse no ativo
BTG Pactual tem a melhor carteira recomendada de ações em agosto e foi a única entre as grandes corretoras a bater o Ibovespa no mês
Indicações da corretora do banco tiveram alta de 7,20%, superando o avanço de 6,16% do Ibovespa; todas as demais carteiras do ranking tiveram retorno positivo, porém abaixo do índice
Small caps: 3R (RRRP), Locaweb (LWSA3), Vamos (VAMO3) e Burger King (BKBR3) — as opções de investimento do BTG para setembro
Banco fez três alterações em sua carteira de small caps em relação ao portfólio de agosto; veja quais são as 10 escolhidas para o mês
Passando o chapéu: IRB (IRBR3) acerta a venda da própria sede em meio a medidas para se reenquadrar
Às vésperas de conhecer o resultado de uma oferta primária por meio da qual pretende levantar R$ 1,2 bilhão, IRB se desfaz de prédio histórico
Chega de ‘só Petrobras’ (PETR4): fim do monopólio do gás natural beneficia ação que pode subir mais de 50% com a compra de ativos da estatal
Conheça a ação que, segundo analista e colunista do Seu Dinheiro, representa uma empresa com histórico de eficiência e futuro promissor; foram 1200% de alta na bolsa em quase 20 anos – e tudo indica que esse é só o começo de um futuro triunfal