🔴 +20 IDEIAS DE ONDE INVESTIR ANTES DE 2024 ACABAR VEJA AQUI

Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
No Seu Dinheiro você encontra as melhores dicas, notícias e análises de investimentos para a pessoa física. Nossos jornalistas mergulham nos fatos e dizem o que acham que você deve (e não deve) fazer para multiplicar seu patrimônio. E claro, sem nada daquele economês que ninguém mais aguenta.
MERCADOS HOJE

Bolsa agora: Com teto da dívida americana ainda incerto e agenda fraca, Ibovespa fecha perto das mínimas do dia; dólar cai

Seu Dinheiro
Seu Dinheiro
22 de maio de 2023
7:17 - atualizado às 17:21

RESUMO DO DIA: A semana começou com uma agenda mais fraca, o que permitiu ao Ibovespa um espaço de ajuste após a forte sequência de altas dos últimos 10 dias.

O exterior não teve forças para mudar o destino do Ibovespa, ainda que o Nasdaq e o S&P 500 tenham registrado uma leve alta.

Isso porque o mercado aguarda com ansiedade a definição de um acordo para o teto da dívida americana, o que deve ocorrer nas próximas horas.

O desempenho do setor de commodities também pesou, refletindo o recuo do petróleo e do minério de ferro.

Confira os principais destaques do dia:

Leia Também

SOBE E DESCE DO IBOVESPA

Na esteira de um noticiário corporativo positivo, as ações da Alpargatas (ALPA4) e da Azul (AZUL4) dominaram os ganhos do dia. Confira:

CÓDIGONOMEULTVAR
ALPA4Alpargatas PNR$ 10,5217,41%
AZUL4Azul PNR$ 15,409,38%
COGN3Cogna ONR$ 2,677,23%
CVCB3CVC ONR$ 3,204,92%
MGLU3Magazine Luiza ONR$ 3,804,40%

Confira também as maiores quedas da sessão:

CÓDIGONOMEULTVAR
CIEL3Cielo ONR$ 5,19-3,71%
MRVE3MRV ONR$ 9,50-3,36%
BRKM5Braskem PNAR$ 23,40-3,23%
LREN3Lojas Renner ONR$ 18,93-2,47%
CMIN3CSN Mineração ONR$ 4,78-2,45%
FECHAMENTO

O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,48%, aos 110.213 pontos.

FECHAMENTO EM NOVA YORK

Enquanto o mercado americano ainda aguarda uma definição para o teto da dívida pública dos Estados Unidos, os principais índices do país encerraram o dia mistos.

O Dow Jones acabou ficando com o pior desempenho por concentrar as empresas de energia, em um dia de queda das commodities. Confira:

  • Nasdaq: +0,50%
  • S&P 500: +0,02%
  • Dow Jones: -0,50%
FECHAMENTO

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,50%, a R$ 4,9707

Na reta final do pregão, o Ibovespa vem acelerando o ritmo de queda, renovando as mínimas do dia.

AZUL DISPARA APÓS MELHORA OPERACIONAL DA EMPRESA E PODE MAIS QUE DOBRAR DE VALOR

Entre as maiores altas do pregão desta segunda-feira (22), as ações da companhia aérea Azul (AZUL4) são destaque no Ibovespa. Após mais de dois anos de pandemia, momento em que os papéis do setor sofreram forte pressão, os resultados do primeiro trimestre de 2023, em conjunto com a melhora na dinâmica de endividamento, fizeram os analistas assumirem uma postura mais otimista em relação à empresa. 

Por volta das 16h10 de hoje, as ações avançavam 7,10%, negociadas a R$ 15,07. No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,08%, aos 110.661 pontos. 

Ainda que os resultados da empresa tenham vindo levemente abaixo do esperado, o plano de reestruturação do passivo da Azul anima os analistas do Itaú — que estimam que as ações da companhia possam subir até o patamar de R$ 32,50.

O preço-alvo estimado pelo banco representa um potencial de valorização (upside) de 152%. Por mais que haja espaço para as ações mais que dobrarem de valor, a recomendação para a Azul, na visão do Itaú, permanece neutra. 

Leia mais.

FECHAMENTO

O brent encerrou o dia em alta de 0,54%, a US$ 75,99

EM BUSCA DE UM ACOFRDO

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou que um acordo para elevar o teto da dívida pública e evitar um calote e a paralisação da máquina do Estado pode ser concluído entre hoje e amanhã.

A notícia sustenta as bolsas em Nova York com ganhos tímidos. Ao longo de toda a sessão, Wall Street tem operado instável.

DESTAQUE DO PREGÃO

Depois das ações da Alpargatas (ALPA4), um dos principais destaques do dia são os papéis da Azul (AZUL4). Os investidores repercutem a melhora das projeções para a empresa feita por duas casas de análise --- o Itaú BBA e o Bank of America.

Na esteira dos dados do primeiro trimestre, os analistas elevaram a recomendação do papel para compra, melhorando também a proeheção para o preço das ações.

Confira as maiores altas de hoje:

CÓDIGONOMEULTVAR
ALPA4Alpargatas PNR$ 10,4917,08%
AZUL4Azul PNR$ 15,369,09%
COGN3Cogna ONR$ 2,708,43%
CVCB3CVC ONR$ 3,246,23%
MGLU3Magazine Luiza ONR$ 3,845,49%

Confira também as maiores quedas:

CÓDIGONOMEULTVAR
CIEL3Cielo ONR$ 5,25-2,60%
CMIN3CSN Mineração ONR$ 4,78-2,45%
BRKM5Braskem PNAR$ 23,72-1,90%
LREN3Lojas Renner ONR$ 19,17-1,24%
CCRO3CCR ONR$ 13,71-1,30%
JUROS FUTUROS EM ALTA

O início desta segunda-feira (22) fica marcado pelo avanço dos juros futuros, tanto no Brasil quanto no exterior.

Lá fora, a alta se deve aos comentários mais duros de alguns dirigentes do Federal Reserve sobre a trajetória da inflação e a necessidade de se prolongar o ajuste na taxa básica de juros, elevando as apostas de que um corte só deve vir no início de 2024.

No Brasil, a pressão se deve aos comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as instabilidades que ainda persistem no cenário, como uma eventual mudança da meta de inflação e o ambiente fiscal. Confira:

CÓDIGONOME ULT  FEC 
DI1F24DI Jan/2413,32%13,29%
DI1F25DI Jan/2511,76%11,66%
DI1F26DI Jan/2611,30%11,21%
DI1F27DI Jan/2711,38%11,29%
DI1F28DI Jan/2811,53%11,45%
DI1F29DI Jan/2911,70%11,62%
SOBE E DESCE DA BOLSA

O Ibovespa cai 0,12%, aos 110.605 pontos, pressionada pela instabilidade do exterior, com investidores de olho nas negociações sobre o teto da dívida nos EUA. A queda das commodities também pesam sobre o índice.

Por outro lado, as expectativas de alívio na inflação ainda neste ano e a apreciação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados nos próximos dias limitam as perdas.

Confira as maiores altas:

CÓDIGONOMEULTVAR
ALPA4Alpargatas PNR$ 10,3115,07%
AZUL4Azul PNR$ 15,479,87%
COGN3Cogna ONR$ 2,646,02%
CVCB3CVC ONR$ 3,215,25%
GOLL4Gol PNR$ 8,175,15%

E as maiores quedas:

CÓDIGONOMEULTVAR
BRKM5Braskem PNAR$ 23,30-3,64%
CMIN3CSN Mineração ONR$ 4,79-2,24%
CCRO3CCR ONR$ 13,66-1,66%
VALE3Vale ONR$ 68,11-1,59%
PETR3Petrobras ONR$ 28,83-1,57%
BOLSAS EM NY

As bolsas americanas operam sem direção única, com investidores mais cautelosos sobre o impasse do teto da dívida americana. Mais cedo, o dirigente do Fed, James Bullard afirmou que o "default (calote) ou mesmo a ameaça disso é contraproducente", o que aliviou as perdas na primeira meia hora do pregão.

Os mercados seguem acompanhando as negociações na Câmara dos Representantes. Há previsto ainda um novo encontro entre o presidente Joe Biden e o presidente do Legislativo, Kevin McCarthy, para discutirem uma saída, às 18h30 (horário de Brasília).

Acompanhe as bolsas em NY:

  • S&P 500: +0,14%;
  • Dow Jones: -0,18%;
  • Nasdaq: +0,42%.
FECHAMENTO NA EUROPA

Com a cautela externa, de olho nas negociações do teto da dívida dos EUA e com a agenda esvaziada na Europa, as bolsas encerraram sem direção única.

  • Frankfurt: -0,31%;
  • Londres: +0,21%;
  • Paris: -0,18%.

Pressionado pelo exterior e piora dos papéis de Petrobras (PETR4), o Ibovespa voltou ao tom negativo e cai 0,14%, aos 110.587 pontos

COMO ANDAM OS MERCADOS

O Ibovespa tenta firmar alta, com a melhora das projeções de inflação pelo mercado, de acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira, e a expectativa de votação do arcabouço fiscal entre terça-feira (23) e quarta-feira (24) na Câmara dos Deputados.

Porém, o impasse sobre o teto da dívida americana, com risco de calote a partir de 1º de junho, e consequente queda das commodities, devido a cautela internacional, pressionam o Ibovespa em dia de agenda esvaziada.

O índice da bolsa brasileira ensaia alta de 0,06%, aos 110.806 pontos.

Entre os destaques da bolsa estão Oi (OIBR3), que chegou a subir mais de 11% na abertura, com a aprovação do plano da recuperação judicial e; Alpargatas (ALPA4), com alta de mais de 15%, com a notícia de possível oferta pública de ações (OPA). As companhias educacionais, varejo e aéreas também avançam, de forma limitada, com a expectativa de alívio na inflação, apesar do forte avanço dos DIs.

Na ponta negativa, o movimento de realização é que traciona as ações para baixo, além das companhias ligadas à commodities. Braskem (BRKM5) realiza os ganhos recentes com queda de 3%, liderando as perdas do dia.

Os juros futuros (DIs) acompanham o avanço dos rendimentos do Treasuries — de olho no risco de calote nos EUA.

O dólar à vista, por sua vez, recua a R$ 4,96, com entrada de fluxo cambial, cenário fiscal e leve realização dos ganhos da sessão anterior.

HADDAD SE REÚNE COM RELATOR PARA REPARAR 'REBARBAS' DO NOVO ARCABOUÇO FISCAL

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve se reunir com o relator do arcabouço fiscal, o deputado Claudio Cajado (PP-BA), ainda nesta segunda-feira (22). O governo quer conseguir emplacar a ida do texto da nova regra ao plenário ainda esta semana.

"A gente deve se reunir, sim. Ele está resolvendo algumas sugestões e quer trocar uma ideia com a equipe da Fazenda", explicou Haddad, no período da manhã, ao chegar ao ministério.

Ele voltou a elogiar Cajado, que apontou ser uma pessoa do diálogo, que tem escutado muitas opiniões e que quer acertar. Segundo Haddad, o encontro deve ser no final do dia, porque Cajado está em deslocamento para Brasília. "Coloquei a nossa equipe à disposição dele", disse.

Cajado apresentou o relatório do arcabouço fiscal na última semana, e os deputados votaram e aprovaram o requerimento de urgência para a votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que colocará o tema em votação nesta terça ou quarta-feira.

Leia mais.

COMPANHIAS AÉREAS AVANÇAM

As companhias aéreas operam entre as maiores altas do Ibovespa. Os papéis repercutem a expectativa de alívio na inflação, apontada pelo Boletim Focus desta segunda-feira (22).

Soma-se a isso, a desvalorização do dólar, que influencia no estímulo à viagens.

Em específico, os ganhos da Azul (AZUL4) também se firmam com a elevação da recomendação de venda para neutro pelo Bank of America, com preço-alvo de R$ 18,00.

CÓDIGONOMEULTVAR
AZUL4Azul PNR$ 15,429,52%
GOLL4Gol PNR$ 8,165,02%
GIRO DO MERCADO EMPIRICUS

No Giro dos Mercados desta segunda-feira (22), o analista Vinicius Bazan comenta o “Bitcoin Pizza Day”, lembrado como o dia em que aconteceu a primeira compra com Bitcoin.

Ele ainda fala o que esperar para o futuro da moeda e dos ativos de cripto?

Ainda nesta edição, a analista Larissa Quaresma comenta a possível saída da Alpargatas da Bolsa de Valores brasileira.

A empresa anunciou nesta segunda-feira (22) uma oferta voluntária para a compra de até 32 milhões de ações da companhia.

Aperte o play e acompanhe:

BRASKEM (BRKM5) REALIZA

Sem novidades sobre a empresa, a Braskem (BRKM5) lidera as perdas do dia, com queda de 3,10%, a R$ 23,42.

O movimento de queda deve-se ao movimento de realização os investidores sobre os ganhos recentes. Os papéis da companhia acumulam mais de 21% no mês.

EXPECTATIVAS DE INFLAÇÃO CEDEM. E AGORA, CAMPOS NETO?

Na ata da última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) detalhou as razões pelas quais decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano. Em resumo, Roberto Campos Neto e os diretores do Banco Central revelaram preocupação com as expectativas de inflação, que continuavam a subir apesar do aperto monetário.

Pois esse último argumento do BC contra o início da queda dos juros começou a ruir nesta semana. Isso porque a edição mais recente da pesquisa Focus trouxe uma redução importante nas projeções do mercado para os índices de preços.

A expectativa para a inflação medida pelo IPCA recuou de 6,03% para 5,80% no levantamento divulgado hoje pelo BC. A redução, aliás, aconteceu na semana seguinte ao corte no preço dos combustíveis pela Petrobras.

As projeções do mercado para o IPCA em 2024 também cederam, embora em ritmo mais lento, de 4,15% para 4,13%.

Leia mais.

COMMODITIES METÁLICAS CAEM

Acompanhando a queda de mais de 2% do minério de ferro, em Dalian (China), as companhias do setor de commodities metálicas operam em tom negativo do Ibovespa.

As exceções são as companhias do grupo Gerdau, que ensaiam recuperação das perdas recentes.

CÓDIGONOMEULT VAR
VALE3Vale ONR$ 68,32-1,29%
USIM5Usiminas PNAR$ 7,90-1,13%
CMIN3 CSN Mineração ONR$ 4,88-0,41%
CSNA3 CSN ON R$ 13,36 -0,30%
GGBR4 Gerdau PN R$ 24,371,20%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau PN R$ 11,32 1,25%

Com o forte recuo das commodities acompanhando do movimento de realização dos ganhos recentes, o Ibovespa opera em tom negativo.

O índice cai 0,11%, aos 110.621 pontos.

Entre as maiores altas estão os papéis de Alpargatas (ALPA4), com a notícia de oferta pública de ações, que sobem mais de 16% e lideram os ganhos desde a abertura dos negócios. As companhia aéreas também avançam com o alívio do dólar ante o real.

Na ponta negativa, Braskem (BRKM5), Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) estão entre as ações com maiores perdas na esteira do desempenho das commodities.

DIS AMPLIAM

Os juros futuros (DIs) sobem em toda a curva, há pouco, pressionadas pelo avanço dos retornos dos Treasuries, de olho nas negociações de projeto de lei para ampliar o teto da dívida americana.

Soma-se a isso, a incerteza local sobre a meta da inflação — e possíveis mudanças, no radar —, repercutindo falas do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, em evento.

O dirigente afirmou que, embora as expectativas de inflação apontam um leve recuo dos preços, de acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira (22), as projeções de inflação longa "colaram" em 4% e estão persistentes. Ainda, segundo ele, os núcleos da inflação — que excluem itens mais voláteis como alimentos e combustíveis — continuam "muito acima" da meta, em 7,5% anualizados.

Por outro lado, Campos Neto voltou a defender que a inflação brasileira segue abaixo da média mundial.

Por fim, a perda de força do dólar ante o real limita o avanço dos DIs.

CÓDIGONOME ULT  FEC 
DI1F24DI Jan/2413,31%13,29%
DI1F25DI Jan/2511,74%11,66%
DI1F26DI Jan/2611,27%11,21%
DI1F27DI Jan/2711,34%11,29%
DI1F28DI Jan/2811,49%11,45%

O Ibovespa não sustentou os ganhos da abertura e inverteu o sinal há pouco, em dia de agenda esvaziada. O índice cai 0,09%, aos 110.671 pontos em meio à falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e queda das commodities.

O dólar à vista também recua e opera renovando mínimas com realização dos ganhos da sessão anterior e entrada de fluxo cambial. Há pouco, a moeda americana caía a R$ 4,9683.

ALPARGATAS (ALPA4) LIDERA GANHOS

Os papéis da Alpargatas (ALPA4) sobem mais de 14% no Ibovespa, liderando os ganhos da abertura nesta segunda-feira (22).

Mais cedo, o grupo controlador da companhia, a MS Alpa, informou que deve lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir até 32 milhões de papéis da Alpargatas.

Ainda segundo o comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta terá prazo de 30 dias contados a partir desta terça-feira (23), com encerramento em 21 de junho, quando será feito o leilão.

CÓDIGONOMEULTVAR
ALPA4Alpargatas PNR$ 10,2714,62%
ALPA3Alpargatas ONR$ 9,728,00%
OI (OIBR3) DISPARA

As ações da Oi (OIBR3), negociadas fora do Ibovespa, entraram em leilão há pouco na B3, após alta de 11,22%, a R$ 1,19.

O movimento de alta deve-se a aprovação do novo plano de recuperação judicial, neste fim de semana. A empresa de telefonia retornou à RJ em março, com uma dívida de cerca de R$ 44 bilhões.

ABERTURA DE NOVA YORK

De olho nas negociações sobre o teto da dívida americana na Câmara dos Representantes, as bolsas abriram sem direção única em Nova York.

  • S&P 500: +0,02%;
  • Dow Jones: -0,04%;
  • Nasdaq: +0,01%.
BITCOIN PIZZA DAY NÃO ANIMA E VRIPTOMOEDAS CAEM MAIS UM DIA

Os investidores do mercado de criptomoedas não parecem muito dispostos a comemorar o Bitcoin Two Pizza Day nesta segunda-feira (22). O mercado anda lateralizado há duas semanas, com os preços do bitcoin (BTC) na corda bamba, prontos para caírem para patamares mais baixos ainda. 

O dia comemorado pelos participantes do mercado cripto começou quando, em 22 de maio de 2010, Laszlo Hanyecz, postou em um fórum de entusiastas seu feito: usar bitcoin como moeda de troca no dia a dia. Assim, ele realizou uma simples tarefa — comprar duas unidades de pizza — usando a moeda virtual. 

Acontece que, há 13 anos, o bitcoin valia cerca de U$S 0,007, aproximadamente R$ 0,034. Ou seja, Laszlo usou 10 mil BTC — ou seja, US$ 70 — para a pizzaria para realizar um feito inédito até o momento.

Mas Laszlo não contava que a maior criptomoeda do mundo poderia lhe dar algo muito mais saboroso. Acontece que, hoje, cada unidade de BTC equivale a cerca de US$ 27 mil — ou seja, aquele par de pizzas custaria cerca de US$ 270 milhões (ou R$ 1,3 bilhão).

Leia mais.

ABERTURA DO IBOVESPA

O Ibovespa abriu em alta de 0,45%, aos 111.247 pontos. Em dia de agenda esvaziada, os investidores repercutem as expectativas da votação do arcabouço fiscal, que deve ser votado em plenário da Câmara dos Deputados nesta semana.

Soma-se a isso, o alívio nas projeções de inflação para este ano, segundo o Boletim Focus. Para 2023, as expectativas recuaram de 6,03% para 5,80%.

O exterior também impulsiona a abertura do Ibovespa, repercutindo falas do presidente regional do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard. O dirigente afirmou há pouco que deve haver "algum acordo" na lei para elevar o teto da dívida americana. Para ele, "default (calote) ou mesmo a ameaça disso é contraproducente".

ADRS DE VALE E PETROBRAS

Os recibos de ações (ADRs) das companhias brasileiras Vale e Petrobras destoam do desempenho dos índices futuros americanos e sobem no pré-mercado.

Confira:

  • Vale (VALE): +0,07%, a US$ 13,87;
  • Petrobras (PBR): +0,26%, a US$ 11,74.
JUROS FUTUROS AVANÇAM

Os juros futuros (DIs) abriram em viés de alta e ampliam os ganhos em toda a curva, acompanhando a subida dos retornos dos Treasuries, em meio à continuidade de discussões para o teto da dívida americana. Por sua vez, a perda de força do dólar ante o real limita o avanço dos DIs.

CÓDIGONOME ULT  FEC 
DI1F24DI Jan/2413,30%13,29%
DI1F25DI Jan/2511,68%11,66%
DI1F26DI Jan/2611,23%11,21%
DI1F27DI Jan/2711,31%11,29%
DI1F28DI Jan/2811,46%11,45%
CONTROLADORES DA ALPARGATAS (ALPA4) LANÇAM OPA PARA ADQUIRIR ATÉ 32 MILHÕES DE PAPÉIS DA EMPRESA

Dando um passo para aumentar sua participação societária na Alpargatas (ALPA4), o grupo controlador da companhia irá lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir até 32 milhões de papéis da fabricante da Havaianas. A coordenação é do Itaú BBA.

O preço estipulado é de R$ 10,50 por ação — valorização de 17,18% se considerado o fechamento de sexta-feira (19).

Segundo o comunicado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta terá prazo de 30 dias contados a partir desta terça-feira (23), com encerramento em 21 de junho, quando será feito o leilão.

A oferta será feita pela MS Alpa Participações, empresa controlada pelo Cambuhy Alpa Holding e pelo Fundo de Ações Alpa, duas entidades que integram o grupo de controle da Alpargatas.

Leia mais.

COMMODITIES EM QUEDA

Em meio a continuidade das discussões sobre o teto da dívida americana, as commodities operam com maior cautela ao risco de calote nos EUA.

O minério de ferro registra queda de 2,65%, com a tonelada a US$ 101,87, em Dalian, na China.

O petróleo cai 0,11%, a US$ 75,50 o barril.

MATHEUS SPIESS: MERCADO EM 5 MINUTOS

NO LIMITE DA INCERTEZA: A SAGA DO TETO DA DÍVIDA CONTINUA

Lá fora, os mercados de ações asiáticos tiveram uma boa segunda-feira, apesar dos sinais negativos de Wall Street no final da semana passada, enquanto os investidores permanecem otimistas de que um acordo será finalmente alcançado para aumentar o teto da dívida dos EUA para evitar o primeiro calote americano.

A informação dada pelo presidente Joe Biden de que as relações entre os EUA e a China devem começar a "descongelar muito em breve", na cúpula do G-7, no Japão, também foi bem recebida.

No entanto, o bom humor na China não se traduz em alta para as commodities.

No Ocidente, contudo, o tom da manhã não é tão positivo, com queda em mercados europeus e em futuros americanos. A semana será crucial para encontrar uma solução para o impasse da dívida nos Estados Unidos.

A Casa Branca está correndo contra o tempo para evitar o calote a partir de 1º de junho, com consequências imprevisíveis.

O presidente Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, terão um encontro pessoal hoje, após as negociações terem se deteriorado na sexta-feira, quando os republicanos abandonaram uma reunião com representantes do governo.

A ver…

00:56 — E o arcabouço? Sai ou não sai?

No Brasil, encerramos a semana passada com o pedido de urgência para a votação do arcabouço fiscal aprovado, o que acelera a tramitação da peça no Congresso. Isso é bom, uma vez que quanto antes resolvermos isso, melhor.

No entanto, a notícia positiva foi apagada pelas alterações feitas no texto pelo relator Cláudio Cajado, as quais permitem que o governo tenha na prática mais espaço para gastos no próximo ano.

Resta agora esperar a votação na Câmara dos Deputados, que está programada para ocorrer na terça ou quarta-feira.

Espera-se que a proposta seja aprovada com uma ampla margem, uma vez que a agenda é considerada uma questão de Estado, fundamental para o país, e não exclusiva de um programa de governo, sensível aos interesses de Lula. Na sequência, o texto seguirá para o Senado, devendo ter sua história terminada em junho.

Com isso, teremos caminho livre para discutir a reforma tributária no segundo semestre — Arthur Lira afirmou que será abordada inicialmente antes de julho, mesmo com o risco de não ser aprovada.

A pauta, que também é vista como questão de Estado, é necessária para aumentar a arrecadação e permitir que o arcabouço seja cumprido.

01:55 — A saga do Teto da Dívida não tem fim

Os investidores assistirão ao confronto do teto da dívida dos EUA novamente, à medida que a ameaça de algum tipo de calote do governo se torna mais real — a secretária do Tesouro, Janet Yellen, reiterou ontem que os EUA provavelmente não conseguiriam pagar todas as suas contas a partir da próxima quinta-feira, 1º de junho, se o Congresso não aumentar o teto da dívida de seu nível atual de US$ 31,4 trilhões.

Ninguém tem certeza das consequências já que isso nunca aconteceu antes, mas sabemos que será extremamente prejudicial, com resultados que variam de “recessão garantida” a “colapso do mercado financeiro”.

O tamanho do raio da explosão depende de quanto tempo duraria um ambiente sem solução.

O problema é que as negociações estão longe de estar indo bem. Apesar da aparência de algum progresso na semana passada, a Casa Branca e os republicanos permanecem distantes em um acordo para aumentar o limite da dívida.

Os republicanos querem um aumento do teto da dívida combinado com uma redução nos gastos federais não relacionados à defesa, incluindo cortes nos serviços sociais.

Os democratas acusam os republicanos de levar os EUA à beira do abismo financeiro para forçar sua agenda de corte de custos. Resta descobrir um meio do caminho.

02:58 — Uma boa notícia

A maioria das ações asiáticas teve uma segunda-feira predominantemente positiva, com a formação de um certo otimismo sobre uma possível melhora nas relações EUA-China.

O presidente Joe Biden disse durante a cúpula do Grupo dos Sete (G7) no Japão que espera que as relações entre os EUA e Pequim melhorem "muito em breve" e que o G7 também decidiu uma abordagem unida para a China.

Seus comentários melhoraram um pouco o sentimento em relação aos mercados chineses, que estavam se recuperando de duas semanas consecutivas de perdas após uma série de leituras econômicas decepcionantes para abril.

Uma melhora nas relações sino-americanas pode atrair investidores estrangeiros de volta à China, oferecendo ao país uma fonte de capital muito necessária.

03:32 — Destaque para emergentes

Segundo a Capital Economics, uma recessão nos Estados Unidos é esperada, o que pode beneficiar as ações de países emergentes. Historicamente, após recessões nos EUA, as ações de países emergentes apresentaram um desempenho superior em comparação com os países desenvolvidos.

Embora esse padrão deva se repetir, espera-se que a diferença de rendimentos seja menor devido ao ambiente macroeconômico menos favorável em comparação com recessões anteriores.

A projeção é que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia para 3,25% até o final de 2023 e 3% até o final de 2024, do patamar atual em cerca de 3,70%. Essa perspectiva favorece o investimento em ações na maioria dos mercados emergentes.

Dessa forma, o índice MSCI Emerging Markets deve superar o índice MSCI World nos próximos anos. Isso seria bom para países como Brasil e México, que ficaram de fora dos principais investidores nos últimos anos e podem voltar para o circuito principal.

04:18 — O poder da inteligência artificial

Há bastante otimismo com a inteligência artificial. O Goldman Sachs, por exemplo, acredita que a tecnologia pode ajudar a impulsionar os lucros do S&P 500 nos próximos 10 anos, com um poder de aumentar a produtividade em 1,5% ao ano. Nesse contexto, os lucros do S&P 500 poderiam aumentar em 30% na próxima década.

Ajuda o fato de que o Federal Reserve dos EUA parece ter concluído a maior parte do aperto da política monetária.

Se as taxas de juros estiverem altas, como empresa, você pode ser um pouco mais avesso a emitir dívida e, portanto, pode reduzir seus gastos, o que pode atrasar o desenvolvimento da IA. Ainda assim, as perspectivas são positivas.

O dólar à vista voltou a perder força ante o real e opera em queda de 0,12%, a R$ 4,9898.

ABERTURA DO DÓLAR

O dólar à vista abriu a R$ 5,0018, com alta de 0,12% em relação ao fechamento anterior.

ABERTURA DO IBOVESPA FUTURO

O Ibovespa futuro cai 0,20%, aos 111.230 pontos. O índice acompanha a cautela do exterior em dia de agenda esvaziada.

Nos EUA, a resolução do teto da dívida seguem em discussão, com a expectativa de aprovação de um projeto na Câmara dos Representantes para solucionar a questão.

Por aqui, as expectativas continuam sobre a votação do arcabouço fiscal nos próximos dias, na Câmara dos Deputados.

DONA DO FACEBOOK LEVA MULTA BILIONÁRIA NA UNIÃO EUROPEIA

A reputação do Facebook com relação à proteção da privacidade dos usuários nunca foi das melhores. Mas agora a União Europeia decidiu punir a Meta Platforms, dona da rede social criada por Mark Zuckerberg, com uma multa bilionária.

O principal regulador de privacidade da UE afirmou que o Facebook vem há anos armazenando dados de usuários europeus de forma ilegal em seus servidores nos EUA.

Essa espécie de "contrabando de dados" rendeu à empresa de Mark Zuckerberg uma multa de 1,2 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). Trata-se de uma punição recorde do bloco em assuntos de privacidade.

Além disso, o regulador determinou que a Meta pare de enviar dados de usuários europeus aos EUA e apague as informações já armazenadas.

Leia mais.

AGENDA DO DIA

Com a agenda mais esvaziada, o primeiro dia desta semana deve ser mais volátil e orientada por movimentações no setor corporativo.

No Brasil, há a expectativa da apreciação do novo arcabouço fiscal no plenário da Câmara na terça-feira (23) ou quarta-feira (14). Durante a semana, os mercados aguardam o IPCA-15, com o possível impacto da redução dos preços dos combustíveis realizada na semana passada pela Petrobras (PETR4).

Confira os principais indicadores desta segunda-feira (22):

País/RegiãoEvento
Brasil Boletim Focus
Zona do EuroDiscurso da presidente do BCE, Christine Lagarde
Zona do EuroÍndice de Confiança ao Consumidor (maio)
Japão PMI Industrial (maio)
Japão PMI de Serviços (maio)
Fonte: Investing.com
BOLETIM FOCUS

Confira o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (22) com as projeções do mercado para indicadores da economia local:

Inflação

  • IPCA/23: de 6,03% para 5,80% (↓)
  • IPCA/24: de 4,15% para 4,13% (↓)
  • IPCA/25: permanece em 4,00% (=)

Atividade econômica

  • PIB/23: de 1,02% para 1,20% (↑)
  • PIB/24: de 1,38% para 1,30% (↓)
  • PIB/25: permanece em 1,70% (=)

Dólar

  • Câmbio/23: de R$ 5,20 para R$ 5,15 (↓)
  • Câmbio/24: permanece em R$ 5,20 (=)
  • Câmbio/25: permanece em R$ 5,20 (=)

Juros

  • Selic/23: permanece em 12,50% (=)
  • Selic/24: permanece em 10,00% (=)
  • Selic/25: permanece em 9,00% (=)

CAÇADOR DE TENDÊNCIAS

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da JBS (JBSS3).

JBSS3: [Entrada] R$ 17.02; [Alvo parcial] R$ 17.55; [Alvo] R$ 18.35; [Stop] R$ 16.13

Recomendo a entrada na operação em R$ 17.02, um alvo parcial em R$ 17.55 e o alvo principal em R$ 18.35, objetivando ganhos de 7.8%.

O stop deve ser colocado em R$ 16.13, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

Leia mais.

FUTUROS DE NOVA YORK OPERAM SEM ÚNICO SINAL

Assim como as bolsas da Europa, os índices futuros de Nova York amanheceram sem direção definida.

Os investidores acompanham os debates envolvendo o teto da dívida dos Estados Unidos. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, voltou a alertar sobre as desastrosas consequências de um possível calote pelo governo americano em sua dívida.

O impasse deve ganhar novos contornos com a reunião entre Joe Biden e Kevin McCarthy, respectivamente os presidentes dos Estados Unidos e da Câmara dos Representantes dos EUA.

Parlamentares republicanos mantêm exigências de cortes drásticos de gastos, rejeitando as alternativas propostas pela Casa Branca para reduzir o déficit.

Já o governo propôs manter estáveis as despesas estáveis, o que economizaria US$ 90 bilhões no orçamento de 2024 e US$ 1 trilhão em 10 anos.

O Departamento do Tesouro americano estima que, se o teto não for suspenso ou elevado antes de 1° de junho, poderá ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras — em outras palavras, pode ocorrer um desastroso calote.

Confira:

  • Dow Jones futuro: +0,01%
  • S&P 500 futuro: -0,04%
  • Nasdaq futuro: -0,10%
BOLSAS DA EUROPA ABREM SEM ÚNICO SINAL

Diferentemente dos índices da Ásia, os investidores da Europa adotam uma postura mais defensiva na manhã de hoje.

As bolsas por lá amanheceram sem um único sinal. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, e o presidente dos EUA, Joe Biden, se reúnem hoje para debater a questão do teto da dívida do país.

Vale lembrar que faltam menos de duas semanas antes do prazo de 1 de junho — data "limite" para o governo começar a ter problemas para pagar as contas, ou seja, há uma possibilidade de calote.

Confira os índices por lá hoje:

  • DAX: -0,16%
  • FTSE 100: +0,14%
  • CAC 40: -0,18%
  • Euro Stoxx 50: -0,14%
BOLSAS DA ÁSIA FECHAM EM ALTA

Os investidores da Ásia conseguiram sustentar o viés positivo dos índices nesta segunda-feira.

Apesar do tempo mais curto para resolver o impasse do teto da dívida dos EUA, as bolsas por lá mantiveram o tom positivo com expectativas de uma reunião entre o presidente dos EUA e o chefe da Câmara dos Representantes.

Confira:

  • Xangai: +0,39%
  • Hang Seng: +1,17%
  • Kospi: +0,76%
  • Nikkei: +0,90%
O QUE ROLOU NOS MERCADOS SEMANA PASSADA?

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,58%, aos 110.774 pontos. Na semana, a alta foi de 2,18%. Já o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,56%, a R$ 4,9958, na contramão do movimento visto no exterior. Na semana, a alta foi de 1,47%.

Veja tudo que movimentou o último pregão da semana.

COMPARTILHAR

Whatsapp Linkedin Telegram
MAIS MUDANÇAS

Raízen (RAIZ4) define novos cargos na diretoria executiva; ação não reage bem e cai 2%

6 de dezembro de 2024 - 12:07

Desde outubro, o conglomerado Cosan (CSAN3) tem feito uma série de reestruturações no alto escalão; nova mudança ocorre menos de uma semana depois da saída de Ricardo Mussa

DESTAQUES DA BOLSA

Ações da MRV (MRVE3) disparam 8% e lideram altas do Ibovespa após anúncio de reestruturação que deve encolher as operações da Resia

6 de dezembro de 2024 - 11:36

O principal objetivo da revisão, que inclui venda de projetos e terrenos, é simplificar a estrutura da empresa e acelerar a desalavancagem do grupo MRV

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Papai Noel dá as caras na bolsa: Ibovespa busca fôlego em payroll nos EUA, trâmite de pacote fiscal no Congresso e anúncios de dividendos e JCP

6 de dezembro de 2024 - 7:55

Relatório mensal sobre o mercado de trabalho norte-americano e velocidade do trâmite do pacote fiscal ditarão os rumos dos juros no Brasil e nos EUA

SEXTOU COM O RUY

A possibilidade de se tornar uma boa pagadora de dividendos fez essa ação disparar

6 de dezembro de 2024 - 6:14

Não à toa, essa companhia foi eleita por nós uma das 5 melhores ações para dividendos no mês de dezembro

RESPIRO

Após dia de pressão no mercado, ação da Petrobras (PETR4) sobe com maior descoberta de gás natural da Colômbia; troca no conselho vai para escanteio

5 de dezembro de 2024 - 18:12

Depois de a estatal confirmar a possível troca na presidência do conselho, o impacto negativo nos mercados foi amenizado após o anúncio do projeto de exploração em consórcio com a Ecopetrol

DESTAQUES DA BOLSA

Acordo entre Eletrobras (ELET3) e AGU abre espaço para pagamento de dividendos de R$ 8 bilhões, diz Itaú BBA; entenda

5 de dezembro de 2024 - 14:56

Para os especialistas que cobrem a Eletrobras, o acordo, até o momento, foi bastante positivo para o mercado

SD Select

Enquanto Ibovespa despenca, dólar é o 2º melhor investimento de novembro – atrás apenas do Bitcoin; veja como buscar até R$ 12 mil por mês com a moeda

5 de dezembro de 2024 - 14:12

Dólar à vista valorizou 3,8% no mês e tem desempenho digno de “ativo de risco” em 2024, com alta de 23,6% em relação ao real

CRISE EM PARIS

Uma bomba explodiu no colo de Macron: a reação dos mercados à queda do governo na França e o que acontece agora

5 de dezembro de 2024 - 12:46

O primeiro-ministro Michel Barnier apresentou sua renúncia na manhã desta quinta-feira (5) e aumentou a pressão sob o presidente francês, que corre contra o relógio para encontrar um substituto; saiba quem são os possíveis candidatos a ocupar o cargo

SD Select

‘Descartar um rali de fim de ano agora é pedir pra errar’: analista se mantém otimista com a bolsa brasileira e indica as 10 ações mais promissoras de dezembro

5 de dezembro de 2024 - 10:00

Para Larissa Quaresma, da Empiricus, o rali de fim de ano não pode ser completamente descartado e a bolsa brasileira ainda reserva boas oportunidades de investimento

CHEGOU COM TUDO

Novo CEO da Braskem (BRKM5) reforma diretoria executiva após poucos dias no comando; Felipe Montoro Jens assumirá como diretor financeiro

5 de dezembro de 2024 - 9:51

O presidente indicou Felipe Montoro Jens para substituir Pedro van Langendonck Teixeira de Freitas nas cadeiras de CFO e diretor de relações com investidores

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

As máximas do mercado: Ibovespa busca recuperação com trâmite urgente de pacote fiscal pela Câmara

5 de dezembro de 2024 - 8:30

Investidores também repercutem rumores sobre troca na Petrobras e turbulência política na França e na Coreia do Sul

EXILE ON WALL STREET

Rodolfo Amstalden: Precisamos sobre viver o “modo sobrevivência”

4 de dezembro de 2024 - 20:00

Não me parece que o modo sobrevivência seja a melhor postura a se adotar agora, já que ela pode assumir contornos excessivamente conservadores

DEBATE MACRO

“O dólar vai a R$ 4 ou menos, a bolsa sobe aos 200 mil pontos e os juros caem a 8,5% se Lula fizer isso”: CEO da AZ Quest conta o que pode levar o Brasil a ficar ‘irreconhecível’

4 de dezembro de 2024 - 18:55

Durante evento promovido pela Mirae Asset, Walter Maciel criticou medidas fiscais do governo Lula e apontou caminhos para a recuperação econômica do país

O GATO, O RATO E OS JUROS

Trump vem aí: Powell diz o que pode fazer com os juros nos EUA diante das ameaças do republicano — e isso tem a ver com você

4 de dezembro de 2024 - 17:21

Com o republicano batendo na porta da Casa Branca, presidente do Fed deu novas pistas sobre o que pensa para o ritmo de corte da taxa referencial na maior economia do mundo

UMA LUZ NOS NEGÓCIOS

Após compra da AES Brasil, chegou a hora do ‘amanhecer de uma nova era’ para a Auren (AURE3)? Ações saltam na bolsa depois de bancão responder a essa pergunta

4 de dezembro de 2024 - 12:00

Na publicação, os analistas do Itaú BBA mantiveram recomendação neutra para as ações da Auren, mas elevaram o preço-alvo do papel

O MELHOR DO SEU DINHEIRO

Um conto de Natal na bolsa: Ibovespa aguarda dados de produção industrial no Brasil e de emprego nos EUA antes de discurso de Powell

4 de dezembro de 2024 - 8:21

Bolsa busca manter recuperação apesar do dólar na casa dos R$ 6 e dos juros projetados a 15% depois do PIB forte do terceiro trimestre

Conteúdo BTG Pactual

Potencial de alta de 29% e dividendos: exportadora pode ‘encher o bolso’ dos investidores com o dólar a R$ 6 – ação é recomendada pelo BTG Pactual

4 de dezembro de 2024 - 8:00

Este papel faz parte de uma carteira de recomendações promissoras para buscar dividendos e disparou à medida que o dólar valorizou neste ano

AÇÃO DO MÊS

Uma ação para a ceia de Natal: JBS (JBSS3) é a favorita dos analistas para investir em dezembro e surfar o dólar forte 

4 de dezembro de 2024 - 6:13

Há quatro fatores principais que impulsionaram o frigorífico para o topo das recomendações dos analistas para este mês; veja o ranking com indicações de 13 corretoras

TUDO OU NADA

Caos na Coreia do Sul: revogação de lei marcial pode não ser o suficiente para recuperar confiança no país 

3 de dezembro de 2024 - 19:30

Lei marcial abalou o país e uniu oposição e ex-aliados contra o presidente que embarcou em uma possível tentativa de golpe, segundo militares

VALE DAY

Hoje é dia de Vale (VALE3): mineradora apresenta projeções, prepara investimentos bilionários e ações caem na bolsa. Comprar ou vender agora?

3 de dezembro de 2024 - 15:20

A companhia ainda anunciou uma reformulação da gestão, formalizando um indicado direto do presidente Gustavo Pimenta em um dos negócios mais estratégicos

Menu

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies

Fechar