Bolsa agora: Com teto da dívida americana ainda incerto e agenda fraca, Ibovespa fecha perto das mínimas do dia; dólar cai

Na esteira de um noticiário corporativo positivo, as ações da Alpargatas (ALPA4) e da Azul (AZUL4) dominaram os ganhos do dia. Confira:

Confira também as maiores quedas da sessão:

O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,48%, aos 110.213 pontos.

Enquanto o mercado americano ainda aguarda uma definição para o teto da dívida pública dos Estados Unidos, os principais índices do país encerraram o dia mistos.

O Dow Jones acabou ficando com o pior desempenho por concentrar as empresas de energia, em um dia de queda das commodities. Confira:

• Nasdaq: +0,50%
• S&P 500: +0,02%
• Dow Jones: -0,50%

O dólar à vista encerrou o dia em queda de 0,50%, a R$ 4,9707

Na reta final do pregão, o Ibovespa vem acelerando o ritmo de queda, renovando as mínimas do dia.

Entre as maiores altas do pregão desta segunda-feira (22), as ações da companhia aérea Azul (AZUL4) são destaque no Ibovespa. Após mais de dois anos de pandemia, momento em que os papéis do setor sofreram forte pressão, os resultados do primeiro trimestre de 2023, em conjunto com a melhora na dinâmica de endividamento, fizeram os analistas assumirem uma postura mais otimista em relação à empresa. 

Por volta das 16h10 de hoje, as ações avançavam 7,10%, negociadas a R$ 15,07. No mesmo horário, o Ibovespa cedia 0,08%, aos 110.661 pontos. 

Ainda que os resultados da empresa tenham vindo levemente abaixo do esperado, o plano de reestruturação do passivo da Azul anima os analistas do Itaú — que estimam que as ações da companhia possam subir até o patamar de R$ 32,50.

O preço-alvo estimado pelo banco representa um potencial de valorização (upside) de 152%. Por mais que haja espaço para as ações mais que dobrarem de valor, a recomendação para a Azul, na visão do Itaú, permanece neutra. 

O brent encerrou o dia em alta de 0,54%, a US$ 75,99

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, afirmou que um acordo para elevar o teto da dívida pública e evitar um calote e a paralisação da máquina do Estado pode ser concluído entre hoje e amanhã.

A notícia sustenta as bolsas em Nova York com ganhos tímidos. Ao longo de toda a sessão, Wall Street tem operado instável.

Depois das ações da Alpargatas (ALPA4), um dos principais destaques do dia são os papéis da Azul (AZUL4). Os investidores repercutem a melhora das projeções para a empresa feita por duas casas de análise --- o Itaú BBA e o Bank of America.

Na esteira dos dados do primeiro trimestre, os analistas elevaram a recomendação do papel para compra, melhorando também a proeheção para o preço das ações.

Confira as maiores altas de hoje:

Confira também as maiores quedas:

O início desta segunda-feira (22) fica marcado pelo avanço dos juros futuros, tanto no Brasil quanto no exterior.

Lá fora, a alta se deve aos comentários mais duros de alguns dirigentes do Federal Reserve sobre a trajetória da inflação e a necessidade de se prolongar o ajuste na taxa básica de juros, elevando as apostas de que um corte só deve vir no início de 2024.

No Brasil, a pressão se deve aos comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre as instabilidades que ainda persistem no cenário, como uma eventual mudança da meta de inflação e o ambiente fiscal. Confira:

O Ibovespa cai 0,12%, aos 110.605 pontos, pressionada pela instabilidade do exterior, com investidores de olho nas negociações sobre o teto da dívida nos EUA. A queda das commodities também pesam sobre o índice.

Por outro lado, as expectativas de alívio na inflação ainda neste ano e a apreciação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados nos próximos dias limitam as perdas.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas:

As bolsas americanas operam sem direção única, com investidores mais cautelosos sobre o impasse do teto da dívida americana. Mais cedo, o dirigente do Fed, James Bullard afirmou que o "default (calote) ou mesmo a ameaça disso é contraproducente", o que aliviou as perdas na primeira meia hora do pregão.

Os mercados seguem acompanhando as negociações na Câmara dos Representantes. Há previsto ainda um novo encontro entre o presidente Joe Biden e o presidente do Legislativo, Kevin McCarthy, para discutirem uma saída, às 18h30 (horário de Brasília).

Acompanhe as bolsas em NY:

• S&P 500: +0,14%;
• Dow Jones: -0,18%;
• Nasdaq: +0,42%.

Com a cautela externa, de olho nas negociações do teto da dívida dos EUA e com a agenda esvaziada na Europa, as bolsas encerraram sem direção única.

• Frankfurt: -0,31%;
• Londres: +0,21%;
• Paris: -0,18%.

Pressionado pelo exterior e piora dos papéis de Petrobras (PETR4), o Ibovespa voltou ao tom negativo e cai 0,14%, aos 110.587 pontos

O Ibovespa tenta firmar alta, com a melhora das projeções de inflação pelo mercado, de acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira, e a expectativa de votação do arcabouço fiscal entre terça-feira (23) e quarta-feira (24) na Câmara dos Deputados.

Porém, o impasse sobre o teto da dívida americana, com risco de calote a partir de 1º de junho, e consequente queda das commodities, devido a cautela internacional, pressionam o Ibovespa em dia de agenda esvaziada.

O índice da bolsa brasileira ensaia alta de 0,06%, aos 110.806 pontos.

Entre os destaques da bolsa estão Oi (OIBR3), que chegou a subir mais de 11% na abertura, com a aprovação do plano da recuperação judicial e; Alpargatas (ALPA4), com alta de mais de 15%, com a notícia de possível oferta pública de ações (OPA). As companhias educacionais, varejo e aéreas também avançam, de forma limitada, com a expectativa de alívio na inflação, apesar do forte avanço dos DIs.

Na ponta negativa, o movimento de realização é que traciona as ações para baixo, além das companhias ligadas à commodities. Braskem (BRKM5) realiza os ganhos recentes com queda de 3%, liderando as perdas do dia.

Os juros futuros (DIs) acompanham o avanço dos rendimentos do Treasuries — de olho no risco de calote nos EUA.

O dólar à vista, por sua vez, recua a R$ 4,96, com entrada de fluxo cambial, cenário fiscal e leve realização dos ganhos da sessão anterior.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que deve se reunir com o relator do arcabouço fiscal, o deputado Claudio Cajado (PP-BA), ainda nesta segunda-feira (22). O governo quer conseguir emplacar a ida do texto da nova regra ao plenário ainda esta semana.

"A gente deve se reunir, sim. Ele está resolvendo algumas sugestões e quer trocar uma ideia com a equipe da Fazenda", explicou Haddad, no período da manhã, ao chegar ao ministério.

Ele voltou a elogiar Cajado, que apontou ser uma pessoa do diálogo, que tem escutado muitas opiniões e que quer acertar. Segundo Haddad, o encontro deve ser no final do dia, porque Cajado está em deslocamento para Brasília. "Coloquei a nossa equipe à disposição dele", disse.

Cajado apresentou o relatório do arcabouço fiscal na última semana, e os deputados votaram e aprovaram o requerimento de urgência para a votação. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), confirmou que colocará o tema em votação nesta terça ou quarta-feira.

As companhias aéreas operam entre as maiores altas do Ibovespa. Os papéis repercutem a expectativa de alívio na inflação, apontada pelo Boletim Focus desta segunda-feira (22).

Soma-se a isso, a desvalorização do dólar, que influencia no estímulo à viagens.

Em específico, os ganhos da Azul (AZUL4) também se firmam com a elevação da recomendação de venda para neutro pelo Bank of America, com preço-alvo de R$ 18,00.

No Giro dos Mercados desta segunda-feira (22), o analista Vinicius Bazan comenta o “Bitcoin Pizza Day”, lembrado como o dia em que aconteceu a primeira compra com Bitcoin.

Ele ainda fala o que esperar para o futuro da moeda e dos ativos de cripto?

Ainda nesta edição, a analista Larissa Quaresma comenta a possível saída da Alpargatas da Bolsa de Valores brasileira.

A empresa anunciou nesta segunda-feira (22) uma oferta voluntária para a compra de até 32 milhões de ações da companhia.

Aperte o play e acompanhe:

Sem novidades sobre a empresa, a Braskem (BRKM5) lidera as perdas do dia, com queda de 3,10%, a R$ 23,42.

O movimento de queda deve-se ao movimento de realização os investidores sobre os ganhos recentes. Os papéis da companhia acumulam mais de 21% no mês.

Na ata da última reunião, o Comitê de Política Monetária (Copom) detalhou as razões pelas quais decidiu manter a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano. Em resumo, Roberto Campos Neto e os diretores do Banco Central revelaram preocupação com as expectativas de inflação, que continuavam a subir apesar do aperto monetário.

Pois esse último argumento do BC contra o início da queda dos juros começou a ruir nesta semana. Isso porque a edição mais recente da pesquisa Focus trouxe uma redução importante nas projeções do mercado para os índices de preços.

A expectativa para a inflação medida pelo IPCA recuou de 6,03% para 5,80% no levantamento divulgado hoje pelo BC. A redução, aliás, aconteceu na semana seguinte ao corte no preço dos combustíveis pela Petrobras.

As projeções do mercado para o IPCA em 2024 também cederam, embora em ritmo mais lento, de 4,15% para 4,13%.

Acompanhando a queda de mais de 2% do minério de ferro, em Dalian (China), as companhias do setor de commodities metálicas operam em tom negativo do Ibovespa.

As exceções são as companhias do grupo Gerdau, que ensaiam recuperação das perdas recentes.

Com o forte recuo das commodities acompanhando do movimento de realização dos ganhos recentes, o Ibovespa opera em tom negativo.

O índice cai 0,11%, aos 110.621 pontos.

Entre as maiores altas estão os papéis de Alpargatas (ALPA4), com a notícia de oferta pública de ações, que sobem mais de 16% e lideram os ganhos desde a abertura dos negócios. As companhia aéreas também avançam com o alívio do dólar ante o real.

Na ponta negativa, Braskem (BRKM5), Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4) estão entre as ações com maiores perdas na esteira do desempenho das commodities.

Os juros futuros (DIs) sobem em toda a curva, há pouco, pressionadas pelo avanço dos retornos dos Treasuries, de olho nas negociações de projeto de lei para ampliar o teto da dívida americana.

Soma-se a isso, a incerteza local sobre a meta da inflação — e possíveis mudanças, no radar —, repercutindo falas do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, em evento.

O dirigente afirmou que, embora as expectativas de inflação apontam um leve recuo dos preços, de acordo com o Boletim Focus desta segunda-feira (22), as projeções de inflação longa "colaram" em 4% e estão persistentes. Ainda, segundo ele, os núcleos da inflação — que excluem itens mais voláteis como alimentos e combustíveis — continuam "muito acima" da meta, em 7,5% anualizados.

Por outro lado, Campos Neto voltou a defender que a inflação brasileira segue abaixo da média mundial.

Por fim, a perda de força do dólar ante o real limita o avanço dos DIs.

O Ibovespa não sustentou os ganhos da abertura e inverteu o sinal há pouco, em dia de agenda esvaziada. O índice cai 0,09%, aos 110.671 pontos em meio à falas do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e queda das commodities.

O dólar à vista também recua e opera renovando mínimas com realização dos ganhos da sessão anterior e entrada de fluxo cambial. Há pouco, a moeda americana caía a R$ 4,9683.

Os papéis da Alpargatas (ALPA4) sobem mais de 14% no Ibovespa, liderando os ganhos da abertura nesta segunda-feira (22).

Mais cedo, o grupo controlador da companhia, a MS Alpa, informou que deve lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir até 32 milhões de papéis da Alpargatas.

Ainda segundo o comunicado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta terá prazo de 30 dias contados a partir desta terça-feira (23), com encerramento em 21 de junho, quando será feito o leilão.

As ações da Oi (OIBR3), negociadas fora do Ibovespa, entraram em leilão há pouco na B3, após alta de 11,22%, a R$ 1,19.

O movimento de alta deve-se a aprovação do novo plano de recuperação judicial, neste fim de semana. A empresa de telefonia retornou à RJ em março, com uma dívida de cerca de R$ 44 bilhões.

De olho nas negociações sobre o teto da dívida americana na Câmara dos Representantes, as bolsas abriram sem direção única em Nova York.

• S&P 500: +0,02%;
• Dow Jones: -0,04%;
• Nasdaq: +0,01%.

Os investidores do mercado de criptomoedas não parecem muito dispostos a comemorar o Bitcoin Two Pizza Day nesta segunda-feira (22). O mercado anda lateralizado há duas semanas, com os preços do bitcoin (BTC) na corda bamba, prontos para caírem para patamares mais baixos ainda. 

O dia comemorado pelos participantes do mercado cripto começou quando, em 22 de maio de 2010, Laszlo Hanyecz, postou em um fórum de entusiastas seu feito: usar bitcoin como moeda de troca no dia a dia. Assim, ele realizou uma simples tarefa — comprar duas unidades de pizza — usando a moeda virtual. 

Acontece que, há 13 anos, o bitcoin valia cerca de U$S 0,007, aproximadamente R$ 0,034. Ou seja, Laszlo usou 10 mil BTC — ou seja, US$ 70 — para a pizzaria para realizar um feito inédito até o momento.

Mas Laszlo não contava que a maior criptomoeda do mundo poderia lhe dar algo muito mais saboroso. Acontece que, hoje, cada unidade de BTC equivale a cerca de US$ 27 mil — ou seja, aquele par de pizzas custaria cerca de US$ 270 milhões (ou R$ 1,3 bilhão).

O Ibovespa abriu em alta de 0,45%, aos 111.247 pontos. Em dia de agenda esvaziada, os investidores repercutem as expectativas da votação do arcabouço fiscal, que deve ser votado em plenário da Câmara dos Deputados nesta semana.

Soma-se a isso, o alívio nas projeções de inflação para este ano, segundo o Boletim Focus. Para 2023, as expectativas recuaram de 6,03% para 5,80%.

O exterior também impulsiona a abertura do Ibovespa, repercutindo falas do presidente regional do Federal Reserve de St. Louis, James Bullard. O dirigente afirmou há pouco que deve haver "algum acordo" na lei para elevar o teto da dívida americana. Para ele, "default (calote) ou mesmo a ameaça disso é contraproducente".

Os recibos de ações (ADRs) das companhias brasileiras Vale e Petrobras destoam do desempenho dos índices futuros americanos e sobem no pré-mercado.

Confira:

• Vale (VALE): +0,07%, a US$ 13,87;
• Petrobras (PBR): +0,26%, a US$ 11,74.

Os juros futuros (DIs) abriram em viés de alta e ampliam os ganhos em toda a curva, acompanhando a subida dos retornos dos Treasuries, em meio à continuidade de discussões para o teto da dívida americana. Por sua vez, a perda de força do dólar ante o real limita o avanço dos DIs.

Dando um passo para aumentar sua participação societária na Alpargatas (ALPA4), o grupo controlador da companhia irá lançar uma oferta pública de aquisição (OPA) para adquirir até 32 milhões de papéis da fabricante da Havaianas. A coordenação é do Itaú BBA.

O preço estipulado é de R$ 10,50 por ação — valorização de 17,18% se considerado o fechamento de sexta-feira (19).

Segundo o comunicado arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a oferta terá prazo de 30 dias contados a partir desta terça-feira (23), com encerramento em 21 de junho, quando será feito o leilão.

A oferta será feita pela MS Alpa Participações, empresa controlada pelo Cambuhy Alpa Holding e pelo Fundo de Ações Alpa, duas entidades que integram o grupo de controle da Alpargatas.

Em meio a continuidade das discussões sobre o teto da dívida americana, as commodities operam com maior cautela ao risco de calote nos EUA.

O minério de ferro registra queda de 2,65%, com a tonelada a US$ 101,87, em Dalian, na China.

O petróleo cai 0,11%, a US$ 75,50 o barril.

NO LIMITE DA INCERTEZA: A SAGA DO TETO DA DÍVIDA CONTINUA

Lá fora, os mercados de ações asiáticos tiveram uma boa segunda-feira, apesar dos sinais negativos de Wall Street no final da semana passada, enquanto os investidores permanecem otimistas de que um acordo será finalmente alcançado para aumentar o teto da dívida dos EUA para evitar o primeiro calote americano.

A informação dada pelo presidente Joe Biden de que as relações entre os EUA e a China devem começar a "descongelar muito em breve", na cúpula do G-7, no Japão, também foi bem recebida.

No entanto, o bom humor na China não se traduz em alta para as commodities.

No Ocidente, contudo, o tom da manhã não é tão positivo, com queda em mercados europeus e em futuros americanos. A semana será crucial para encontrar uma solução para o impasse da dívida nos Estados Unidos.

A Casa Branca está correndo contra o tempo para evitar o calote a partir de 1º de junho, com consequências imprevisíveis.

O presidente Biden e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, terão um encontro pessoal hoje, após as negociações terem se deteriorado na sexta-feira, quando os republicanos abandonaram uma reunião com representantes do governo.

A ver…

00:56 — E o arcabouço? Sai ou não sai?

No Brasil, encerramos a semana passada com o pedido de urgência para a votação do arcabouço fiscal aprovado, o que acelera a tramitação da peça no Congresso. Isso é bom, uma vez que quanto antes resolvermos isso, melhor.

No entanto, a notícia positiva foi apagada pelas alterações feitas no texto pelo relator Cláudio Cajado, as quais permitem que o governo tenha na prática mais espaço para gastos no próximo ano.

Resta agora esperar a votação na Câmara dos Deputados, que está programada para ocorrer na terça ou quarta-feira.

Espera-se que a proposta seja aprovada com uma ampla margem, uma vez que a agenda é considerada uma questão de Estado, fundamental para o país, e não exclusiva de um programa de governo, sensível aos interesses de Lula. Na sequência, o texto seguirá para o Senado, devendo ter sua história terminada em junho.

Com isso, teremos caminho livre para discutir a reforma tributária no segundo semestre — Arthur Lira afirmou que será abordada inicialmente antes de julho, mesmo com o risco de não ser aprovada.

A pauta, que também é vista como questão de Estado, é necessária para aumentar a arrecadação e permitir que o arcabouço seja cumprido.

01:55 — A saga do Teto da Dívida não tem fim

Os investidores assistirão ao confronto do teto da dívida dos EUA novamente, à medida que a ameaça de algum tipo de calote do governo se torna mais real — a secretária do Tesouro, Janet Yellen, reiterou ontem que os EUA provavelmente não conseguiriam pagar todas as suas contas a partir da próxima quinta-feira, 1º de junho, se o Congresso não aumentar o teto da dívida de seu nível atual de US$ 31,4 trilhões.

Ninguém tem certeza das consequências já que isso nunca aconteceu antes, mas sabemos que será extremamente prejudicial, com resultados que variam de “recessão garantida” a “colapso do mercado financeiro”.

O tamanho do raio da explosão depende de quanto tempo duraria um ambiente sem solução.

O problema é que as negociações estão longe de estar indo bem. Apesar da aparência de algum progresso na semana passada, a Casa Branca e os republicanos permanecem distantes em um acordo para aumentar o limite da dívida.

Os republicanos querem um aumento do teto da dívida combinado com uma redução nos gastos federais não relacionados à defesa, incluindo cortes nos serviços sociais.

Os democratas acusam os republicanos de levar os EUA à beira do abismo financeiro para forçar sua agenda de corte de custos. Resta descobrir um meio do caminho.

02:58 — Uma boa notícia

A maioria das ações asiáticas teve uma segunda-feira predominantemente positiva, com a formação de um certo otimismo sobre uma possível melhora nas relações EUA-China.

O presidente Joe Biden disse durante a cúpula do Grupo dos Sete (G7) no Japão que espera que as relações entre os EUA e Pequim melhorem "muito em breve" e que o G7 também decidiu uma abordagem unida para a China.

Seus comentários melhoraram um pouco o sentimento em relação aos mercados chineses, que estavam se recuperando de duas semanas consecutivas de perdas após uma série de leituras econômicas decepcionantes para abril.

Uma melhora nas relações sino-americanas pode atrair investidores estrangeiros de volta à China, oferecendo ao país uma fonte de capital muito necessária.

03:32 — Destaque para emergentes

Segundo a Capital Economics, uma recessão nos Estados Unidos é esperada, o que pode beneficiar as ações de países emergentes. Historicamente, após recessões nos EUA, as ações de países emergentes apresentaram um desempenho superior em comparação com os países desenvolvidos.

Embora esse padrão deva se repetir, espera-se que a diferença de rendimentos seja menor devido ao ambiente macroeconômico menos favorável em comparação com recessões anteriores.

A projeção é que o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caia para 3,25% até o final de 2023 e 3% até o final de 2024, do patamar atual em cerca de 3,70%. Essa perspectiva favorece o investimento em ações na maioria dos mercados emergentes.

Dessa forma, o índice MSCI Emerging Markets deve superar o índice MSCI World nos próximos anos. Isso seria bom para países como Brasil e México, que ficaram de fora dos principais investidores nos últimos anos e podem voltar para o circuito principal.

04:18 — O poder da inteligência artificial

Há bastante otimismo com a inteligência artificial. O Goldman Sachs, por exemplo, acredita que a tecnologia pode ajudar a impulsionar os lucros do S&P 500 nos próximos 10 anos, com um poder de aumentar a produtividade em 1,5% ao ano. Nesse contexto, os lucros do S&P 500 poderiam aumentar em 30% na próxima década.

Ajuda o fato de que o Federal Reserve dos EUA parece ter concluído a maior parte do aperto da política monetária.

Se as taxas de juros estiverem altas, como empresa, você pode ser um pouco mais avesso a emitir dívida e, portanto, pode reduzir seus gastos, o que pode atrasar o desenvolvimento da IA. Ainda assim, as perspectivas são positivas.

O dólar à vista voltou a perder força ante o real e opera em queda de 0,12%, a R$ 4,9898.

O dólar à vista abriu a R$ 5,0018, com alta de 0,12% em relação ao fechamento anterior.

O Ibovespa futuro cai 0,20%, aos 111.230 pontos. O índice acompanha a cautela do exterior em dia de agenda esvaziada.

Nos EUA, a resolução do teto da dívida seguem em discussão, com a expectativa de aprovação de um projeto na Câmara dos Representantes para solucionar a questão.

Por aqui, as expectativas continuam sobre a votação do arcabouço fiscal nos próximos dias, na Câmara dos Deputados.

A reputação do Facebook com relação à proteção da privacidade dos usuários nunca foi das melhores. Mas agora a União Europeia decidiu punir a Meta Platforms, dona da rede social criada por Mark Zuckerberg, com uma multa bilionária.

O principal regulador de privacidade da UE afirmou que o Facebook vem há anos armazenando dados de usuários europeus de forma ilegal em seus servidores nos EUA.

Essa espécie de "contrabando de dados" rendeu à empresa de Mark Zuckerberg uma multa de 1,2 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). Trata-se de uma punição recorde do bloco em assuntos de privacidade.

Além disso, o regulador determinou que a Meta pare de enviar dados de usuários europeus aos EUA e apague as informações já armazenadas.

Com a agenda mais esvaziada, o primeiro dia desta semana deve ser mais volátil e orientada por movimentações no setor corporativo.

No Brasil, há a expectativa da apreciação do novo arcabouço fiscal no plenário da Câmara na terça-feira (23) ou quarta-feira (14). Durante a semana, os mercados aguardam o IPCA-15, com o possível impacto da redução dos preços dos combustíveis realizada na semana passada pela Petrobras (PETR4).

Confira os principais indicadores desta segunda-feira (22):

Confira o Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (22) com as projeções do mercado para indicadores da economia local:

Inflação

• IPCA/23: de 6,03% para 5,80% (↓)
• IPCA/24: de 4,15% para 4,13% (↓)
• IPCA/25: permanece em 4,00% (=)

Atividade econômica

• PIB/23: de 1,02% para 1,20% (↑)
• PIB/24: de 1,38% para 1,30% (↓)
• PIB/25: permanece em 1,70% (=)

Dólar

• Câmbio/23: de R$ 5,20 para R$ 5,15 (↓)
• Câmbio/24: permanece em R$ 5,20 (=)
• Câmbio/25: permanece em R$ 5,20 (=)

Juros

• Selic/23: permanece em 12,50% (=)
• Selic/24: permanece em 10,00% (=)
• Selic/25: permanece em 9,00% (=)

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis da JBS (JBSS3).

JBSS3: [Entrada] R$ 17.02; [Alvo parcial] R$ 17.55; [Alvo] R$ 18.35; [Stop] R$ 16.13

Recomendo a entrada na operação em R$ 17.02, um alvo parcial em R$ 17.55 e o alvo principal em R$ 18.35, objetivando ganhos de 7.8%.

O stop deve ser colocado em R$ 16.13, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

Assim como as bolsas da Europa, os índices futuros de Nova York amanheceram sem direção definida.

Os investidores acompanham os debates envolvendo o teto da dívida dos Estados Unidos. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, voltou a alertar sobre as desastrosas consequências de um possível calote pelo governo americano em sua dívida.

O impasse deve ganhar novos contornos com a reunião entre Joe Biden e Kevin McCarthy, respectivamente os presidentes dos Estados Unidos e da Câmara dos Representantes dos EUA.

Parlamentares republicanos mantêm exigências de cortes drásticos de gastos, rejeitando as alternativas propostas pela Casa Branca para reduzir o déficit.

Já o governo propôs manter estáveis as despesas estáveis, o que economizaria US$ 90 bilhões no orçamento de 2024 e US$ 1 trilhão em 10 anos.

O Departamento do Tesouro americano estima que, se o teto não for suspenso ou elevado antes de 1° de junho, poderá ficar sem recursos para honrar obrigações financeiras — em outras palavras, pode ocorrer um desastroso calote.

Confira:

• Dow Jones futuro: +0,01%
• S&P 500 futuro: -0,04%
• Nasdaq futuro: -0,10%

Diferentemente dos índices da Ásia, os investidores da Europa adotam uma postura mais defensiva na manhã de hoje.

As bolsas por lá amanheceram sem um único sinal. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, e o presidente dos EUA, Joe Biden, se reúnem hoje para debater a questão do teto da dívida do país.

Vale lembrar que faltam menos de duas semanas antes do prazo de 1 de junho — data "limite" para o governo começar a ter problemas para pagar as contas, ou seja, há uma possibilidade de calote.

Confira os índices por lá hoje:

• DAX: -0,16%
• FTSE 100: +0,14%
• CAC 40: -0,18%
• Euro Stoxx 50: -0,14%

Os investidores da Ásia conseguiram sustentar o viés positivo dos índices nesta segunda-feira.

Apesar do tempo mais curto para resolver o impasse do teto da dívida dos EUA, as bolsas por lá mantiveram o tom positivo com expectativas de uma reunião entre o presidente dos EUA e o chefe da Câmara dos Representantes.

Confira:

• Xangai: +0,39%
• Hang Seng: +1,17%
• Kospi: +0,76%
• Nikkei: +0,90%

O Ibovespa encerrou o dia em alta de 0,58%, aos 110.774 pontos. Na semana, a alta foi de 2,18%. Já o dólar à vista fechou o dia em alta de 0,56%, a R$ 4,9958, na contramão do movimento visto no exterior. Na semana, a alta foi de 1,47%.

Veja tudo que movimentou o último pregão da semana.