A locadora de caminhões Vamos (VAMO3), controlada pela Simpar (SIMH3), anunciou, na noite deste domingo (06), a aquisição de 70% da Truckvan, por meio da sua subsidiária Vamos Seminovos. Trata-se da sexta aquisição da companhia desde a realização do seu IPO, há um ano.

O contrato de compra e venda prevê um aporte de capital no valor de R$ 30 milhões, a ser realizado na data de fechamento da aquisição, além de uma compra de participação secundária no valor de R$ 54 milhões, feita parte à vista e parte parcelada, totalizando R$ 84 milhões. Com isso, a Truckvan é avaliada em R$ 90 milhões.

Entre o terceiro e o quinto ano da data de fechamento da transação, a Vamos Seminovos terá o direito de adquirir, e as famílias controladoras da Truckvan terão o direito de vender a participação remanescente do capital da empresa por um preço a ser definido, conforme acordo de acionistas a ser celebrado entre as partes no fechamento da transação.

"A aquisição consolida a posição de destaque da Vamos como plataforma de negócios de caminhões, máquinas, equipamentos e está alinhada ao planejamento estratégico da Companhia de crescer dentro do seu ecossistema, visando mercados resilientes, escaláveis, sinérgicos e com alto potencial de cross-selling", diz a Vamos, em fato relevante.

Ainda de acordo com a companhia, a Truckvan continuará atuando como empresa independente, com equipe 100% dedicada ao negócio, e ampliará ainda mais seu portfólio de locação.

A intenção é que a empresa adquirida potencialize o seu negócio "através da customização de produtos e soluções para seus mais de 300 clientes, se consolidando como plataforma de locação e produção de veículos pesados e implementos no Brasil", prossegue a Vamos, no fato relevante.

A conclusão do negócio está sujeita ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais a esse tipo de operação, incluindo aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Como o contrato foi celebrado por meio de uma subsidiária integral da Vamos, porém, a transação não precisa ser aprovada em assembleia geral da companhia, nem ensejará direito de recesso para os acionistas.

Quem é a Truckvan, que foi adquirida pela Vamos

A Truckvan produz implementos rodoviários para veículos pesados e é a maior produtora de unidades móveis da América Latina, diz a Vamos.

"Com uma fábrica de 70 mil m² na Rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos (SP), e mais de 450 colaboradores experientes, a Truckvan tem expandido sua capacidade produtiva e ampliado seu portfólio de equipamentos para venda e locação a clientes em todo o Brasil e de diversos setores da economia, como alimentos e bebidas, agropecuária, autopeças, saúde, telecomunicações e varejo", diz o fato relevante.

Em 2021, a Truckvan reportou uma receita bruta de R$ 282 milhões (alta de 82% em relação a 2020 e taxa de crescimento anual composta de 41%), Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em inglês) de R$ 28 milhões, lucro líquido de R$ 9 milhões (com margem líquida de 4%) e R$ 16 milhões de dívida líquida. Os números ainda não foram auditados.

O PIB brasileiro teve alta maior que o esperado em 2021, mas o que esperar para este ano? E como os investimentos podem ser afetados? Confira a análise no nosso podcast Touros e Ursos desta semana:

O racional por trás da operação

Ainda de acordo com o fato relevante, a aquisição segue o planejamento estratégico da Vamos de consolidar sua posição de destaque como plataforma de negócios de caminhões, máquinas, equipamentos e, agora, implementos.

• Manutenção da Truckvan como empresa independente com equipe própria e com ampla experiência no segmento, que continuará exclusivamente dedicada ao desenvolvimento de novos produtos e aumento do market share na produção de implementos e no crescimento da locação de veículos pesados e implementos para a sua extensa base de clientes;
• Inserção da Vamos no mercado de produção e venda de implementos rodoviários e unidades móveis, um mercado complementar a sua atuação e com alto potencial de crescimento;
• Plataforma com flexibilidade para criação de produtos e serviços customizados com alto valor agregado e potencial de fidelização dos clientes da Vamos.