Bolsa agora: Por que o Ibovespa caiu e o dólar subiu no primeiro dia útil da última semana do ano?

A última semana do ano costuma ser marcada por um compasso de espera e um esforço para continuar produzindo até o Réveillon. Os trabalhadores que ainda estão batendo ponto esperam pelo recesso, os ansiosos esperam para colocar as resoluções em prática e o Ibovespa espera por dias de mais liquidez.

O principal índice acionário da B3 sofreu com o baixo volume de negócios nesta segunda-feira (26). Os mercados norte-americanos e europeus permaneceram fechados por conta do feriado de Natal e os investidores locais aproveitaram para realizar lucro.

Com isso, menos de duas dezenas de ações registraram altas hoje. E, entre os poucos nomes que operaram no azul, os destaques ficaram com os papéis ligados às commodities, especialmente as metálicas. Vale (VALE3), CSN (CSNA3) e outras mineradoras e siderúrgicas foram impulsionadas pelo avanço da cotação do minério de ferro na China.

Na outra ponta do índice, a disputa pela maior queda concentrou-se nos papéis ligados ao consumo na esteira da alta dos juros futuros. A curva foi pressionada pela expectativa da inflação gerada pelas preocupações fiscais.

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Fim de ano chegou a uma das perguntas que rondam a cabeça dos investidores é como a taxa básica de juros e a inflação devem se comportar em 2023. E, diante de projeções piores, o desânimo do mercado financeiro ficou evidente com a queda vista na bolsa.

Nesta segunda-feira (26), o mercado elevou a projeção para a taxa Selic no fim de 2023 no Boletim Focus.

Para 2024, por sua vez, a projeção permaneceu em 9,00%, de 8,25% há quatro semanas.

Considerando apenas as 70 respostas dos últimos cinco dias úteis, a mediana para o fim de 2023 também continuou subindo, de 12,00% para 12,25%.

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Depois de operar a segunda-feira (26) toda em alta, o dólar à vista também fechou o dia no azul.

A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,83%, cotada em R$ 5,2093.

O Ibovespa segue em queda nesta segunda-feira (26). Por volta das 16h10, o índice recuava 0,92%, aos 108.692 pontos e apenas um ativo em alta — 3R (RRRP3), com leve avanço de 0,86%, cptada a R$ 36,17.

O ano está acabando e junto com ele Bradespar (BRAP4), Cemig (CMIG4) e SLC Agrícola (SLCE3) dão adeus à carteira de ações do BTG Pactual. 

O banco resolveu terminar a última semana de 2022 com outros ativos. No lugar de BRAP4, CMIG4 e SLCE3 entram: Arezzo (ARZZ3), BR Malls (BRML3) e 3R Petroleum (RRR3). 

Assim, o BTG encerra o período com a seguinte configuração na carteira de ações:

• Arezzo (ARZZ3)
• BB Seguridade (BBSE3)
• Br Malls (BRML3)
• 3R (RRRP3)
• Vale (VALE3)

• Leia também: Vale (VALE3) e outras mineradoras e siderúrgicas estão entre as poucas altas do Ibovespa hoje; o que impulsiona as ações do setor?

As novatas na visão do BTG

Arezzo: A forte queda das últimas semanas deu uma pausa, com o fluxo comprado se sobressaindo ao vendedor. Para o banco, a tendência de longo prazo para ARZZ3 segue sendo de alta. 

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O Ibovespa segue com poucas ações na ponta positiva, com destaque para os papéis ligados às commodities. Veja as maiores altas do índice por volta das 15h30:

Confira também as maiores baixas:

O Ibovespa segue em queda forte na tarde desta segunda-feira (26). Por volta das 14h55, o principal índice acionário da B3 operava com um recuo de 1,05%, aos 108.544 pontos.

Já o dólar à vista sobe com a liquidez reduzida nos mercados e a expectativa por anúncios de novos ministros do futuro governo. No mesmo horário, a moeda norte-americana subia 0,87%, cotada em R$ 5,211.

A última semana de 2022 começou vermelha para o Ibovespa. Os mercados internacionais estão fechados após o feriado de Natal e muitos investidores aproveitam para realizar ganhos. Com isso, dá para contar nos dedos da mão quantas ações registram alta nesta segunda-feira (26).

E, entre os poucos ganhos no principal índice acionário da B3, chama a atenção o desempenho da Vale (VALE3) e de outras mineradoras e siderúrgicas. As ações ligadas ao minério de ferro sobem quase em bloco hoje — a exceção são os papéis da Gerdau (GGBR4), que registram queda.

A performance positiva é impulsionada pela própria commodity e as expectativas de crescimento na demanda chinesa. O principal contrato do minério de ferro no mercado internacional, negociado em Dalian, na China, avançou 1,35% hoje, a US$ 118,7 a tonelada.

Veja abaixo como operam, por volta das 13h55, as principais mineradoras e siderurgicas da B3:

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As ações da Fertilizantes Heringer (FHER3) chegaram a subir mais de 3% nesta segunda-feira (26) embaladas pela notícia de que a Oferta Pública de Aquisição (OPA) da Eurochem parece ter sido finalmente destravada. 

A multinacional russa com sede na Suíça, que controla mais de 50% das ações da Heringer, ofereceu R$ 19 pelos papéis que ainda não têm da empresa brasileira e teria agradado os acionistas minoritários. Corrigida pela taxa Selic, a proposta pode chegar a R$ 21,30 no dia do leilão. 

Para dar andamento à OPA, no fim de novembro, a Eurochem estabeleceu o teto de R$ 19 para as ações FHER3 que ainda não possuía. 

Mas a negociação voltou a andar depois que, na semana passada, um segundo lado avaliativo elaborado pela Meden — a consultoria indicada pelos minoritários — precificou os papéis da Heringer entre R$ 18,96 e R$ 20,86.  

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Em mais um capítulo da longa história entre as duas empresas, a CSN Mineração (CMIN3) informou nesta segunda-feira (26) que fechou mais um contrato de compra e venda de minério com a Glencore, gigante anglo-suíça do setor.

De acordo com o documento arquivado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a operação prevê um pré-pagamento de exportação até um valor máximo de US$ 500 milhões.

O documento não traz mais detalhes sobre o acordo.

O conselho da CSN também acordou outros aditivos contratuais de compra e venda com a Glencore, firmados em 2019 e 2020.

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Em uma dia no qual dá para contar nos dedos quantas ações do Ibovespa registram alta, as mineradoras e siderúrgicads são um dos destaques da segunda-feira (26).

Os setores caminham na contramão do Ibovespa com um empurrão da cotação do minério de ferro e recuperam parte das perdas registradas na semana passada. A commodity subiu 1,35% hoje em Dalian, na China.

Confira abaixo como operam as principais companhias do segmento por volta das 11h45:

O IRB (IRBR3) pretende começar o ano de 2023 com novas regras para a sua alta administração. A resseguradora aprovou a convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas (AGE) para aprovar não apenas a reorganização do seu capital social - em função do aumento de capital e do grupamento de ações realizados ao longo deste ano -, como também alterações na quantidade de conselheiros e diretores.

A AGE convocada para o dia 5 de janeiro, às 11h, irá deliberar sobre o aumento do capital social da companhia de R$ 4,25 bilhões para R$ 5,45 bilhões, realizado em setembro, e a divisão dele em 82.263.011 ações ordinárias e uma ação preferencial de classe especial de titularidade da União (golden share) após grupamento de ações aprovado agora em dezembro, ante 1.267.890.331 ações anteriormente.

Adicionalmente, a assembleia irá decidir sobre as seguintes mudanças na quantidade e nas funções de diretores e conselheiros:

• Redução de sete para cinco no número mínimo de integrantes do Conselho de Administração (o máximo continuam sendo nove titulares e um suplente do presidente);
• Aumento de sete para nove no número de diretores da companhia (o mínimo continuam sendo quatro), sendo um Diretor Presidente, até quatro Diretores Vice-Presidentes e até quatro Diretores Executivos (hoje ela é composta por um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores e de dois a cinco Diretores sem designação específica);
• Diretoria de Relações com Investidores não precisará mais necessariamente ser ocupada pelo Diretor Vice-Presidente Financeiro, podendo ser ocupada por qualquer diretor estatutário, desde que suas atribuições originais sejam compatíveis com a de relações com investidores;
• Estabelecimento de idade máxima de 68 anos para eleição a cargo de diretor estatutário, desde que o executivo seja membro da administração da companhia há, no mínimo, dois anos;
• Estabelecimento da função de desenvolver, zelar e monitorar todos os controles internos da companhia de acordo com as normas dos reguladores do mercado de seguros, que deverá ser assumida por um dos membros da diretoria estatutária. Ele poderá ainda desempenhar outras atribuições relativas à governança da companhia, de caráter de fiscalização e controle, mas não relativas à gestão, de caráter executivo ou operacional ou que impliquem em assunção de riscos relevantes relativos ao negócio.

Trata-se já da segunda chamada da referida AGE, que não pôde ser realizada na data original, em 22 de dezembro, devido à falta de quorum.

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O Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, recua 0,95% por volta das 10h50, aos 108.652 pontos. Sem ventos do exterior hoje, apenas cinco ações sobem na B3 nesta manhã.

Confira as maiores altas:

E as maiores quedas do dia:

Com mais de 60 anos de história, a holding de logística e transporte Simpar (SIMH3) teve seu nascimento a partir de um único caminhão. Atualmente, a companhia controla sete empresas em diversos setores, incluindo a da JSL (JSLG3) e Movida (MOVI3).

Em entrevista ao Estadão, o CEO Fernando Simões relembrou a história da empresa familiar e sua trajetória até o controle da companhia.

Na conversa, o executivo ainda conta as perspectivas da dona da JSL e Movida para o futuro, além das projeções da companhia para o novo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Confira trechos da entrevista.

O Ibovespa encerrou os leilões de abertura desta segunda-feira (26) em queda de 0,41%, aos 109.249 pontos.

Por sua vez, o dólar à vista opera em leve valorização de 0,24%, cotado a R$ 5,1790.

Após abrir o dia em queda, o dólar à vista firma alta nesta segunda-feira (26). Por volta das 9h29, a moeda norte-americana subia 0,34%, a R$ 5,1840.

Americanas (AMER3) anuncia novas mudanças na diretoria da companhia, com a escolha de André Covre como novo Diretor Financeiro (CFO) e de Relações com Investidores (DRI), a partir de 1º de janeiro de 2023.

Covre teve passagem pelo Grupo Ultra como CFO e DRI, além de ter atuado como CEO da rede de farmácias Extrafarma. No exterior, o executivo ainda trabalhou em multinacionais como a Unisys Corporation, nos Estados Unidos, e o ABN AMRO Capital, na Europa.

"Acreditamos que este movimento está em linha com a nova fase que a Americanas iniciará em janeiro, reforçando a determinação da administração em manter um diálogo de alto padrão com o mercado, além de fortalecer substancialmente a gestão financeira e estratégica da Companhia", disse a empresa, em comunicado enviado à CVM.

O Ibovespa futuro abre a sessão desta segunda-feira (26) em leve alta de 0,16%, aos 111.540 pontos.

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (26) o Boletim Focus, pesquisa realizada semanalmente pela autoridade monetária, com atualizações na projeção para os principais indicadores econômicos. Confira:

• IPCA/22: de 5,76% para 5,64% (↓)
• IPCA/23: de 5,17% para 5,23% (↑)
• IPCA/24: de 3,50% para 3,60% (↑)

• PIB/22: de 3,05% para 3,04% (↓)
• PIB/23: permanece em 0,79% (=)

• Câmbio/22: permanece em R$ 5,25 (=)
• Câmbio/23: de R$ 5,26 para R$ 5,27 (↑)

• Selic/23: de 11,75% para 12% (↑)
• Selic/24: permanece em 9,00% (=)

Após o fechamento do último pregão, identifiquei uma oportunidade de swing trade baseada na análise quant - compra dos papéis de Hidrovias do Brasil (HBSA3).

HBSA3: [Entrada] R$ 2.39; [Alvo parcial] R$ 2.49; [Alvo] R$ 2.66; [Stop] R$ 2.21

Recomendo a entrada na operação em R$ 2.39, um alvo parcial em R$ 2.49 e o alvo principal em R$ 2.66, objetivando ganhos de 11.3%.

O stop deve ser colocado em R$ 2.21, evitando perdas maiores caso o modelo não se confirme.

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Após duas quedas seguidas, o indicador de confiança do consumidor avançou 2,7 pontos em dezembro, a 88 pontos, segundo dados da FGV.

Em novembro, o índice marcou 85,3 pontos.

Os feriados de final de ano mexerão com os horários habituais de funcionamento da B3, do Tesouro Direto e das instituições financeiras — e o Seu Dinheiro compilou todas as informações que você precisa para te preparar para os próximos dias.

No caso da B3, as negociações da bolsa brasileira e do Tesouro acontecerão normalmente entre os dias 26 e 29 de dezembro.

A renda fixa privada — como CDBs, letras de crédito, CRIs, CRAs e debêntures — terá as negociações acontecendo habitualmente entre os dias 26 e 28 deste mês.

Já em relação aos bancos, no dia 30 de dezembro, não haverá atendimento ao público nas agências e instituições financeiras.

O transporte público em São Paulo também contará com uma operação especial no Ano Novo e poderá incluir ônibus e trens nos fins de semana caso seja necessário.

Confira a agenda completa aqui.

A agenda de indicadores desta segunda-feira (26) vem mais esvaziada.

Por aqui, o Ibovespa mantém no radar a divulgação do Boletim Focus pelo Banco Central e o índice de confiança para o consumidor de dezembro pela FGV.

Ainda no foco dos investidores está o cenário político, com a expectativa de que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anuncie os últimos nomes para compor os ministérios no novo governo.

Veja a agenda completa:

• Brasil:
  • Sondagem do Consumidor de dezembro (8h)
  • IPC-S Capitais de dezembro da 3ª quadrissemana (8h)
  • Relatório Focus semanal (8h25)
  • Balança comercial semanal (15h)
• Exterior
  • Japão: Presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, discursa no Conselho Nippon

As bolsas de valores em Wall Street seguirão fechadas nesta segunda-feira (26) por conta do feriado de Natal.

Os mercados na Europa também estão fechados hoje.

A última semana de 2022 promete baixa liquidez nos mercados e, com a ausência de Hong Kong, Nova York e as principais bolsas europeias — ainda fechadas devido ao feriado do Natal —, as bolsas da Ásia encerraram o pregão desta segunda-feira (26) em alta.

O destaque no Oriente foi a China continental, com o mercado mais otimista com o fim das restrições da política de covid zero do país.

Confira como fecharam os principais mercados asiáticos hoje:

• Tóquio: +0,65%
• Seul: +0,15%
• Xangai: +0,65%
• Hong Kong: —
• Taiwan: +0,09%