Itaú e BTG venderão ações da Eneva em oferta que pode movimentar R$ 1,1 bilhão
O BTG é hoje o maior acionista individual da empresa de energia, com 26,79% do capital. O Itaú possui 5,88% das ações da Eneva, que reagem em queda na bolsa ao anúncio da oferta
Os acionistas da empresa de geração de energia Eneva (ENEV3), incluindo o Itaú Unibanco e o BTG Pactual, vão vender parte de suas ações em uma oferta na bolsa. Com base nas cotações de ontem, a operação pode movimentar até R$ 1,1 bilhão.
Como costuma acontecer, as ações da Eneva reagiram em queda à notícia recuavam 2,85% por volta das 14h40, para R$ 18,07. Mas não se trata de um desempenho tão ruim assim se levarmos em conta que o Ibovespa hoje opera em baixa expressiva de 2% em meio à desarticulação política em Brasília.
Para quem não se lembra, a Eneva é a antiga MPX, criada pelo empresário Eike Batista. Depois do colapso das empresas do grupo do ex-bilionário, a Cambuhy, empresa de investimentos que tem entre os sócios Pedro Moreira Salles, copresidente de conselho do Itaú, entrou no capital e assumiu a gestão da companhia.
Como parte do processo de reestruturação, os bancos converteram a dívida que tinham com a Eneva em ações. O BTG é hoje o maior acionista individual da empresa, com 26,79% do capital. O Itaú possui 5,88% das ações.
Além dos dois bancos, a alemã Uniper, o Banco Pine e a Dommo (a antiga OGX Petróleo) venderão ações na oferta. A Cambuhy manterá sua posição na companhia, que atua de forma integrada na exploração de gás natural usado na geração de energia.
Compro ou não compro?
A oferta de ações será realizada com esforços restritos de colocação, que dispensa o registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Mas é destinada apenas a investidores profissionais, que possuem pelo menos R$ 10 milhões para aplicar.
De todo modo, você pode adquirir diretamente as ações da Eneva na bolsa a qualquer momento. Vale a pena? A empresa possui hoje quatro recomendações de compra de analistas e nenhuma de manutenção ou venda, de acordo com dados da Bloomberg.
O preço por ação na oferta de ações ocorrerá no dia 4 de abril. Os bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Santander e Citi coordenam a emissão.
A oferta da Eneva será a quarta realizada na bolsa brasileira neste ano. Antes da empresa, vieram a mercado rede de fast food Burger King, a resseguradora IRB e da empresa de locação de veículos Localiza. No total, as emissões movimentaram pouco mais de R$ 5 bilhões.
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