China lança primeiro título soberano verde em yuans no exterior

A China emitiu pela primeira vez títulos soberanos verdes denominados em yuan (RMB) fora do país. A emissão aconteceu nesta quarta-feira (2) em Londres, na Inglaterra, e totalizou 6 bilhões de yuans (cerca de US$ 833,33 milhões).

O lote foi dividido em dois segmentos: 3 bilhões de yuans com vencimento de três anos e uma taxa de juros de 1,88%, e outros 3 bilhões de yuans com vencimento de cinco anos, oferecendo um retorno de 1,93%. 

A forte demanda pelos títulos surpreendeu analistas e evidenciou o apetite do mercado por investimentos sustentáveis. O volume total de subscrições alcançou 41,58 bilhões de yuans, superando em quase sete vezes o valor inicial da oferta. 

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Investidores de diversas regiões participaram da negociação, destacando o interesse crescente por ativos financeiros alinhados com critérios ambientais, sociais e de governança (ESG).

Os títulos foram emitidos dentro do Marco de Títulos Soberanos Verdes da República Popular da China, publicado em fevereiro de 2025. Esse framework estabelece diretrizes para a captação de recursos destinados a projetos sustentáveis, garantindo conformidade com padrões internacionais. 

A operação contou com a participação de grandes instituições financeiras internacionais. Entre os coordenadores e bookrunners conjuntos estão Bank of China, Bank of Communications, Barclays, China International Capital Corporation, Crédit Agricole CIB, HSBC, ICBC e Standard Chartered Bank. O Crédit Agricole CIB e o Bank of China atuaram como consultores na estruturação dos títulos.

* Com informações da Xinhua e da London Stock Exchange

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