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DESENROLANDO LEMANN

Como a Americanas (AMER3) gastou ‘apenas’ R$ 2 bilhões para zerar dívida mais de quatro vezes maior

Leilão reverso da Americanas (AMER3) faz parte do plano de recuperação judicial; operação levou à quitação de R$ 8,6 bilhões em dívidas

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28 de maio de 2024
9:42 - atualizado às 18:39
Jorge Paulo Lemann, Marcel Herrmann Telles e Carlos Alberto Sicupira, bilionários acionistas da Americanas (AMER3)
Carlos Alberto Sicupira, Jorge Paulo Lemann e Marcel Herrmann Telles, acionistas da Americanas (AMER3) - Imagem: Shutterstock/Ambev/Seu Dinheiro - Montagem Brenda Silva

Imagine que você tem uma dívida de R$ 8,6 mil, não pagou e ficou com o nome sujo na praça. Então rola um “desenrola” e seus credores topam receber R$ 2 mil para zerar sua dívida. Pegar ou largar. Grosso modo, foi esse o resultado do leilão reverso para o pagamento de credores da Americanas (AMER3), mas com muito mais zeros envolvidos.

A Americanas destinou pouco mais de R$ 2 bilhões à operação de leilão reverso, concluída na segunda-feira (27).

A varejista privilegiou os credores que ofereceram o maior desconto para receber o valor devido pela companhia.

Isso permitiu à Americanas quitar R$ 8,6 bilhões em dívidas no contexto de seu plano de recuperação judicial, iniciado na esteira da maior fraude da história do mercado brasileiro de capitais.

Maior parte dos credores aceitou termos do leilão

O leilão reverso da Americanas contemplou 443 credores, inclusive detentores de debêntures, CCBs e CRAs.

Vale observar que a Americanas recebeu R$ 16,642 bilhões em créditos de 699 credores, mas dispunha de “apenas” R$ 2,04 bilhões para leilão.

Diante disso, somente os credores que ofereceram desconto superior a 73% do valor devido receberão o pagamento na íntegra.

Do ponto de vista dos credores contemplados no leilão, melhor recuperar uma parte do que ficar a ver navios.

É preciso considerar ainda que alguns investidores podem ter comprado essas dívidas no mercado já com desconto, o que pode fazer até com que lucrem no fim.

Leilão reverso é parte do plano de recuperação judicial da Americanas

O pagamento das dívidas com desconto no leilão reverso é apenas uma das peças dentro da recuperação judicial da Americanas.

O plano também prevê uma injeção de R$ 24 bilhões em capital.

Metade desse dinheiro virá da conversão de dívidas que os bancos credores possuem em participação acionária na varejista.

Os outros R$ 12 bilhões virão dos acionistas de referência da Americanas: o trio de bilionários formado por Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira.

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*Com informações do Money Times.

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