Natura fecha venda da The Body Shop por R$ 1,25 bilhão; NTCO3 sobe mais de 4% na bolsa

A  Natura (NTCO3) assinou um acordo vinculante para venda da divisão de cuidados com o corpo The Body Shop. Como antecipado no fim de outubro, o Aurelius Investment Advisory Limited foi o grupo de investimento escolhido para dar sequência à operação. 

“A conclusão da transação está prevista para ocorrer até 31 de dezembro de 2023 e está sujeita às aprovações regulatórias usuais”, destaca o comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (14). 

Assim, a transação será da ordem de 207 milhões libras (R$ 1,25 bilhão), com um possível earn-out (isto é, um pagamento adicional atrelado ao desempenho futuro dos negócios) de 90 milhões de libras. Com isso, a operação pode chegar a 297 milhões de libras (R$ 1,79 bilhão).

Em reação, NTCO3 subia mais de 4% por volta das 11h, buscando a faixa de R$ 14,50 por ação.

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Fechando acordo com a Natura: quem é o grupo Aurelius

O Aurelius é um grupo de investimento focado na criação de valor “através da melhoria operacional de empresas com potencial de desenvolvimento”, segundo a companhia.

O grupo possui escritórios na Alemanha e no Reino Unido e conta com recursos de caixa líquidos para investimentos de mais de 200 milhões de euros.

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Histórico

A história da Natura &Co (NTCO3) com a The Body Shop começou há seis anos, quando a companhia adquiriu a rede de cuidados com o corpo da L’Oréal por cerca de 1 bilhão de euros.

Na época, a aquisição foi considerada “um passo decisivo para a fundação de um grupo de cosméticos”, que reuniria a Aesop, a Natura e a The Body Shop.

Porém, a Natura decidiu mudar de estratégia para fazer caixa e reequilibrar as contas — e a possibilidade de venda da The Body Shop ganhou força após a troca no comando da unidade de negócios.

Natura no presente

Desde o fim de agosto, a Natura (NTCO3) anunciou a intenção de “explorar alternativas estratégicas” para a The Body Shop, o que poderia incluir uma potencial venda da marca.

Segundo a imprensa estrangeira, até então existiam três interessados na compra: a Elliot Advisors, a Alteri Investors e a Epiris.