Localiza (RENT3) coloca o pé no acelerador e levanta R$ 4,5 bilhões de olho em ampliação da frota

O programa lançado pelo governo Lula para incentivar a indústria automobilística fez a Localiza (RENT3) colocar o pé no acelerador.

Diante da expectativa de queda no preço de revenda de veículos seminovos, a empresa lançou uma oferta primária de ações com o objetivo de ampliar sua frota.

Se a Localiza vai conseguir aproveitar os descontos — ou não — é uma outra história.

O fato é que a demanda pela operação foi tamanha que a Localiza colocou a oferta na praça e ainda emplacou um lote adicional exatamente nos termos propostos em 16 de junho.

Isso significa que a oferta saiu sem nenhum centavo de desconto, pelos mesmos R$ 66,64 por ação registrados na ocasião do anúncio da oferta.

Com isso, a Localiza levantou R$ 4,5 bilhões na operação.

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Para que a Localiza buscou tanto dinheiro

A Localiza pretende usar uma parte do dinheiro levantado na oferta primária para expandir sua rede de atendimento e investir em tecnologia e telemetria.

Mas é só uma parte. O principal destino dos recursos será a expansão da frota de veículos da empresa.

Afinal, diante da perspectiva de menor demanda pelos veículos seminovos que a Localiza costuma revender ao término do ciclo de locação, renovar a frota com desconto parece uma boa ideia.

Até porque o prazo do programa do governo para estimular a indústria automobilística já está no fim.

Os detalhes da emissão da Localiza

A oferta primária consistiu inicialmente em pouco mais de 60 milhões de novas ações. Como a demanda foi alta, ela foi acrescida em 12,5%, com a emissão de mais 7,5 milhões de ações.

Por se tratar de oferta primária, a operação resultará em aumento de capital da empresa.

A emissão da Localiza foi aberta apenas aos chamados investidores profissionais, com investimentos comprovados de pelo menos R$ 10 milhões.

As novas ações entrarão em circulação no pregão de amanhã (28).

Ricardo Gozzi

ricardo.gozzi@seudinheiro.com

É jornalista e escritor. Passou quase 20 anos na editoria internacional da Agência Estado antes de se aventurar por outras paragens. Escreveu junto com Sócrates o livro 'Democracia Corintiana: a utopia em jogo'. Também é coautor da biografia de Kid Vinil.