Infracommerce (IFCM3) lança oferta de ações para captar até R$ 407,5 milhões; Pátria deve bancar parte da operação
Pátria e outros investidores se comprometem a colocar até R$ 291 milhões na oferta da Infracommerce, cuja ação cai mais de 80% desde o IPO, em 2021
Uma das empresas que sofreu na bolsa com a desaceleração do comércio eletrônico, a Infracommerce (IFCM3) acaba de lançar uma oferta primária de ações por meio da qual pretende levantar até R$ 407,5 milhões.
Publicamente, a plataforma vinha cogitando a possibilidade de realizar a oferta desde o início de setembro.
O anúncio, no entanto, ocorreu somente na manhã de hoje, em fato relevante divulgado perto da abertura do pregão.
O volume de ações, o montante a ser captado e os termos da oferta trazem algumas diferenças relevantes em relação ao anúncio de setembro.
Os detalhes da oferta da Infracommerce
A oferta da Infracommerce consiste em uma emissão de 187,5 milhões de novas ações no lote principal.
Ela pode ser acrescida em 33,33%. Isso significa que um eventual lote adicional pode resultar na emissão de mais 62,5 milhões.
Tanto o lote principal quanto o adicional darão direito a um bônus de subscrição. A cada três ações, os participantes da operação terão direito a um bônus de subscrição.
Levando-se em consideração o preço de fechamento de ontem de IFMC3 (R$ 1,63), o lote principal pode resultar na captação de R$ 305,625 milhões.
Se a oferta for colocada na íntegra e ainda houver demanda por todo o lote adicional, a operação pode alcançar R$ 407,5 milhões.
Já o direito aos bônus de subscrição poderá ser exercido em intervalo entre 6 e 12 meses subsequentes à liquidação da oferta, mas a data exata será definida posteriormente. Ou seja, o volume captado pela empresa pode aumentar ainda mais — assim como a diluição dos atuais acionistas que não participarem da oferta.
A definição do preço por ação acontece no dia 14 de dezembro. Os bancos Itaú BBA, Santander, UBS BB, BTG Pactual e ABC Brasil são os coordenadores da oferta,
Diferenças em relação ao anúncio anterior
Em setembro, quando anunciou a intenção de realizar essa rodada de captação de dinheiro, a Infracommerce pretendia lançar um lote principal de 150 milhões de ações.
Em caso de demanda, o lote adicional resultaria na emissão de mais 75 milhões de ações, o que levaria a operação em R$ 277,5 milhões.
Portanto, se colocada na íntegra, a oferta apresentada hoje resultará em uma diluição um pouco maior, mas com R$ 130 milhões a mais nos cofres da Infracommerce.
O que a Infracommerce pretende fazer com o dinheiro
De acordo com o prospecto da oferta, a Infracommerce pretende dar duas destinações ao dinheiro:
- balancear sua estrutura de capital; e
- quitar compromissos assumidos em aquisições recentes.
A fixação do preço por ação da oferta será conhecido na próxima quinta-feira, 14 de dezembro, depois do fechamento do pregão.
Quem vai garantir a oferta
A oferta da Infracommerce já sairá com R$ 291 milhões garantidos de antemão — mais do que os R$ 205 milhões em compromissos de investimento obtidos em setembro.
Uma parcela de R$ 22 milhões será garantida por administradores não identificados, desde que o preço por ação alcance no máximo R$ 2,00.
Por sua vez, a Compass Group comprometeu-se a participar com pelo menos R$ 21 milhões, também desde que o preço por ação não ultrapasse R$ 2,00.
Já os fundos do Pátria entrarão com R$ 60 milhões se a emissão sair numa faixa entre R$ 1,60 e R$ 1,70 por IFCM3.
Além disso, caso o investimento se confirme, a Infracommerce terá de convocar uma assembleia de acionistas para eleger um membro do conselho indicado pelo Pátria.
O restante dos investimentos garantidos virá de outros sócios minoritários.
A DINHEIRISTA - BOOKING ME DEIXOU ‘SEM TETO’: ALUGUEI UM QUARTO E FIQUEI SEM TER PRA ONDE IR
Ação da Infracommerce derrete desde o IPO
A Infracommerce foi uma das últimas empresas a aproveitar a última janela de IPOs da B3.
A abertura de capital da empresa movimentou R$ 870 milhões em maio de 2021.
Desde então, IFCM3 caiu mais de 80%.
Em setembro de 2022, a Infracommerce anunciou um aumento de capital privado no qual os acionistas colocaram R$ 400,8 milhões na empresa.
No pregão de hoje, a ação oscilava dentro de uma faixa de alta entre 2% e 3%.
Compartilhe
Bolsa hoje: Ibovespa se recupera do tombo de Petrobras (PETR4) e fecha em alta; dólar cai a R$ 5,13
RESUMO DO DIA: Após um dia de tensão por conta das mudanças na Petrobras (PETR4), o Ibovespa conseguiu conter as perdas embalado pelas máximas em Wall Street. O principal índice da bolsa brasileira terminou a sessão com alta de 0,20%, aos 128.283 pontos. O dólar fechou a R$ 5,13, com baixa de 0,13% no mercado […]
Nas alturas: Dow Jones ultrapassa os 40 mil pontos pela primeira vez na história
Quando começou a operar, Dow Jones era composto apenas por 12 ações. Hoje, o índice tem ações das 30 maiores empresas dos Estados Unidos
De malas prontas: Presidente e dois membros do conselho da CVC (CVCB3) renunciam; ações caem mais de 7% na B3
Valdecyr Maciel Gomes renunciou ao cargo depois de três anos na função; movimentação acontece uma semana após balanço do primeiro trimestre
Bolsa hoje: Petrobras (PETR4) rouba as atenções e Ibovespa fecha em queda em dia de NY nas máximas; dólar sobe a R$ 5,13
RESUMO DO DIA: Sinal vermelho para os mercados: a repentina demissão de Jean Paul Prates da presidência da Petrobras (PETR4) pegou os investidores de surpresa e as atenções se voltaram para os desdobramentos da mudança no comando da companhia. Dado o peso de Petrobras no principal índice da bolsa brasileira, o Ibovespa terminou o pregão […]
Opções de venda de ações da Petrobras (PETR4) disparam mais de 1000% com ruído em torno da demissão de CEO
Investidores com posições em opções de venda de ações da Petrobras lucram com o estrago provocado pelo anúncio da saída de Jean Paul Prates
Magda Chambriard vai virar a Petrobras (PETR4) de ponta-cabeça? Veja o que pensa a indicada de Lula para suceder Prates
Compilamos as opiniões da Magda Chambriard sobre os investimentos, os dividendos e o futuro da Petrobras
Prates não sai sozinho: Petrobras (PETR4) anuncia demissão de CFO e nomeia presidente interina
A estatal confirmou Clarice Coppetti, atual diretora executiva de assuntos corporativos, como presidente interina
O que fazer com as ações da Petrobras (PETR4) agora? Saiba se é hora de vender ou se a queda abriu oportunidade
O ruído em torno da saída de Jean Paul Prates na presidência da estatal já custou a perda de mais de R$ 60 bilhões em valor de mercado
Bolsa hoje: Ibovespa avança com ata do Copom, enquanto dólar cai a R$ 5,13; Hapvida (HAPV3) e Natura (NTCO3) chamam atenção após balanços
RESUMO DO DIA: Dizem que para toda pergunta há uma resposta. Pois bem, o mercado finalmente recebeu a sua hoje, com a divulgação da ata do Copom, após a decisão dividida sobre o corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic. No documento, a explicação foi resumida por uma decisão “técnica”, nada além disso. Afastando […]
Hapvida (HAPV3) reverte prejuízo em lucro e alcança Ebitda recorde de mais de R$ 1 bilhão; ações saltam 10% na B3
A companhia superou as expectativas do mercado e reportou lucro líquido de R$ 83,4 milhões no primeiro trimestre
