Warren Buffett e as pechinchas: Berkshire Hathaway aproveita queda do petróleo para aumentar fatia na Occidental Petroleum
Holding do megainvestidor investiu mais US$ 250 milhões na petroleira nesta semana e atingiu participação de 19,2% na gigante de energia

O petróleo pode estar em baixa, mas as apostas de Warren Buffett no setor estão cada vez mais altas. Apesar dos analistas do Goldman Sachs terem rebaixado as ações da Occidental Petroleum de “compra” para “neutra” na segunda-feira, o Oráculo de Omaha já aumentou a posição da Berkshire Hathaway na empresa.
A holding do megainvestidor investiu mais US$ 250 milhões na petroleira nesta semana para adquirir 4,3 milhões de ações, pagando um preço médio de US$ 58 por ação, de acordo com documento arquivado na SEC, a xerife do mercado nos EUA, na quarta-feira.
Warren Buffett e a Occidental Petroleum
Com a nova aquisição de papéis da produtora de petróleo, o conglomerado eleva a participação na Occidental para 19,2%, sendo detentor de quase 179,4 milhões de ações da produtora de petróleo e gás.
A posição na petroleira equivale ao montante de aproximadamente de US$ 10,4 bilhões, com base no preço das ações no fechamento da sessão de quarta-feira, de US$ 58,01.
Nos dois primeiros meses de 2022, a Berkshire acumulou uma posição de aproximadamente 3% na Occidental Petroleum e investiu cerca de US$ 9 bilhões em acréscimos desde então.
Vale destacar que, só entre 28 de fevereiro e 16 de março, a holding gastou aproximadamente US$ 7 bilhões em ações da petroleira.
Leia Também
Berkshire Hathaway pode conseguir participação nos lucros
Se a empresa de Buffett atingir uma fatia de 20% na empresa, ela poderá incorporar uma parcela proporcional dos lucros da petrolífera em seus próprios ganhos.
De acordo com a Reuters, analistas do mercado consultados pela Refinitiv projetam que o lucro líquido da Occidental deve superar os US$ 10 bilhões neste ano.
Essa participação nos lucros se dá por meio da equivalência patrimonial, o mesmo método usado pela Berkshire na sua participação de 26,6% na Kraft Heinz, além das fatias na Pilot e Berkadia.
Veja também: As ações com a maior 'promoção' da história? I Recessão global à vista: hora de investir na bolsa?
Garantias da Berkshire na Occidental
Além das ações ordinárias na petroleira, o conglomerado de Warren Buffett possui US$ 10 bilhões em ações preferenciais da Occidental, que pagam à Berkshire um dividendo de US$ 800 milhões por ano.
A holding ainda possui 83,9 milhões em garantias de subscrição a um custo fixo de US$ 5 bilhões.
A empresa recebeu as garantias em troca do financiamento de US$ 10 bilhões para a fusão da Occidental com a Anadarko Petroleum em 2019.
Essas garantias têm um preço de exercício de US$ 59,62 por ação — isto é, menos de US$ 2 abaixo do valor atual das ações da Occidental.
Caso os papéis avancem além do preço das garantias, a Berkshire Hathaway pode exercer as garantias e vender ações com lucro, mantê-las ou comprar mais papéis com desconto em relação ao preço de mercado.
O desempenho da Occidental nas bolsas
De acordo com a Forbes, a Occidental Petroleum é a ação com melhor desempenho no S&P 500 até agora em 2022 e acumulou valorização de 95% no ano devido ao aumento dos preços do petróleo este ano.
As ações da gigante da energia mais do que dobraram de preço nos primeiros cinco meses deste ano, impulsionada pela guerra na Ucrânia e pela alta dos preços dos combustíveis. No mês passado, os papéis despencaram cerca de 7%.
Já nesta semana, as ações acumulam baixa de 6,71% — sendo que, só nesta quinta-feira (14), o recuo é de 2,43% por volta das 14h20, puxadas pela brusca queda do petróleo, que caiu 10% na semana.
Hoje, os contratos futuros da commodity do tipo Brent — referência para o mercado internacional — operam em queda de 0,93% no mesmo horário, nos níveis prévios à invasão da Ucrânia pela Rússia.
A Occidental ainda possui BDRs negociados na bolsa de valores brasileira sob o ticker BERK34. Os ativos acumulam alta de 91,23% na B3 neste ano, apesar de serem negociados em desvalorização de 2,44% hoje.
O que dizem os analistas sobre a empresa em que Warren Buffett está investindo
Apesar das apostas de Warren Buffett, na segunda-feira, o Goldman Sachs rebaixou as ações da petroleira de “compra” para “neutra”, com um preço-alvo de US$ 70 para as ações, o que implica em um potencial de alta de aproximadamente 23,52% em relação ao preço atual.
"Enquanto continuamos a ver uma perspectiva atraente de fluxo de caixa livre, a avaliação da Occidental Petroleum parece menos atraente, especialmente em relação a outras empresas de energia”, disse Neil Mehta, analista do Goldman Sachs.
Para Mehta, a Occidental chegou a ter um "desempenho superior em relação aos pares". Porém, agora, outras ações de energia estão ficando cada vez mais atraentes.
*Com informações de Reuters, Forbes e Markets Insider
Recorde de vendas e retorno ao Minha Casa Minha Vida: é hora de comprar Eztec (EZTC3)? Os destaques da prévia do 3T25
BTG destaca solidez nos números e vê potencial de valorização nas ações, negociadas a 0,7 vez o valor patrimonial, após a Eztec registrar o maior volume de vendas brutas da sua história e retomar lançamentos voltados ao Minha Casa Minha Vida
Usiminas (USIM5) lidera os ganhos do Ibovespa e GPA (PCAR3) é a ação com pior desempenho; veja as maiores altas e quedas da semana
Bolsa se recuperou e retornou aos 143 mil pontos com melhora da expectativa para negociações entre Brasil e EUA
Como o IFIX sobe 15% no ano e captações de fundos imobiliários continuam fortes mesmo com os juros altos
Captações totalizam R$ 31,5 bilhões até o fim de setembro, 71% do valor captado em 2024 e mais do que em 2023 inteiro; gestores usam estratégias para ampliar portfólio de fundos
De operário a milionário: Vencedor da Copa BTG Trader operava “virado”
Agora milionário, trader operava sem dormir, após chegar do turno da madrugada em seu trabalho em uma fábrica
Apesar de queda com alívio nas tensões entre EUA e China, ouro tem maior sequência de ganhos semanais desde 2008
O ouro, considerado um dos ativos mais seguros do mundo, acumulou valorização de 5,32% na semana, com maior sequência de ganhos semanais desde setembro de 2008.
Roberto Sallouti, CEO do BTG, gosta do fundamento, mas não ignora análise técnica: “o mercado te deixa humilde”
No evento Copa BTG Trader, o CEO do BTG Pactual relembrou o início da carreira como operador, defendeu a combinação entre fundamentos e análise técnica e alertou para um período prolongado de volatilidade nos mercados
Há razão para pânico com os bancos nos EUA? Saiba se o país está diante de uma crise de crédito e o que fazer com o seu dinheiro
Mesmo com alertas de bancos regionais dos EUA sobre o aumento do risco de inadimplência de suas carteiras de crédito, o risco não parece ser sistêmico, apontam especialistas
Citi vê mais instabilidade nos mercados com eleições de 2026 e tarifas e reduz risco em carteira de ações brasileiras
Futuro do Brasil está mais incerto e analistas do Citi decidiram reduzir o risco em sua carteira recomendada de ações MVP para o Brasil
Kafka em Wall Street: Por que você deveria se preocupar com uma potencial crise nos bancos dos EUA
O temor de uma infestação no setor financeiro e no mercado de crédito norte-americano faz pressão sobre as bolsas hoje
B3 se prepara para entrada de pequenas e médias empresas na Bolsa em 2026 — via ações ou renda fixa
Regime Fácil prevê simplificação de processos e diminuição de custos para que companhias de menor porte abram capital e melhorem governança
Carteira ESG: BTG passa a recomendar Copel (CPLE6) e Eletrobras (ELET3) por causa de alta no preço de energia; veja as outras escolhas do banco
Confira as dez escolhas do banco para outubro que atendem aos critérios ambientais, sociais e de governança corporativa
Bolsa em alta: oportunidade ou voo de galinha? O que você precisa saber sobre o Ibovespa e as ações brasileiras
André Lion, sócio e CIO da Ibiuna, fala sobre as perspectivas para a Bolsa, os riscos de 2026 e o impacto das eleições presidenciais no mercado
A estratégia deste novo fundo de previdência global é investir somente em ETFs — entenda como funciona o novo ativo da Investo
O produto combina gestão passiva, exposição internacional e benefícios tributários da previdência em uma carteira voltada para o longo prazo
De fundo imobiliário em crise a ‘Pacman dos FIIs’: CEO da Zagros revela estratégia do GGRC11 — e o que os investidores podem esperar daqui para frente
Prestes a se unir à lista de gigantes do mercado imobiliário, o GGRC11 aposta na compra de ativos com pagamento em cotas. Porém, o executivo alerta: a estratégia não é para qualquer um
Dólar fraco, ouro forte e bolsas em queda: combo China, EUA e Powell ditam o ritmo — Ibovespa cai junto com S&P 500 e Nasdaq
A expectativa por novos cortes de juros nos EUA e novos desdobramentos da tensão comercial entre as duas maiores economias do mundo mexeram com os negócios aqui e lá fora nesta terça-feira (14)
IPO reverso tem sido atalho das empresas para estrear na bolsa durante seca de IPOs; entenda do que se trata e quais os riscos para o investidor
Velocidade do processo é uma vantagem, mas o fato de a estreante não precisar passar pelo crivo da CVM levanta questões sobre a governança e a transparência de sua atuação
Ainda mais preciosos: ouro atinge novo recorde e prata dispara para máxima em décadas
Tensões fiscais e desconfiança em moedas fortes como o dólar levam investidores a buscar ouro e prata
Sparta mantém posição em debêntures da Braskem (BRKM5), mas fecha fundos isentos para não prejudicar retorno
Gestora de crédito privado encerra captação em fundos incentivados devido ao excesso de demanda
Bolsa ainda está barata, mas nem tanto — e gringos se animam sem pôr a ‘mão no fogo’: a visão dos gestores sobre o mercado brasileiro
Pesquisa da Empiricus mostra que o otimismo dos gestores com a bolsa brasileira segue firme, mas perdeu força — e o investidor estrangeiro ainda não vem em peso
Bitcoin (BTC) recupera os US$ 114 mil após ‘flash crash’ do mercado com Donald Trump. O que mexe com as criptomoedas hoje?
A maior criptomoeda do mundo voltou a subir nesta manhã, impulsionando a performance de outros ativos digitais; entenda a movimentação