Equatorial Energia (EQTL3) levanta R$ 2,78 bilhões em oferta de ações lançada em busca de desalavancagem

A Equatorial Energia (EQTL3) levantou R$ 2,78 bilhões em uma oferta de ações lançada com o objetivo de desalavancar-se e fazer jus à fama de “gigante que nunca dorme”.

Os coordenadores da transação encontraram demanda não apenas para a oferta de 87,7 milhões de novas ações, como conseguiram colocar integralmente um lote adicional que elevou a oferta a 118,4 milhões de ações a R$ 23,50 cada.

O follow-on da Equatorial ficou 1,1% abaixo do fechamento de ontem e 4,9% acima dos R$ 22,40 por EQTL3 de quando a oferta foi anunciada, em 27 de janeiro.

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Objetivos

A Equatorial pretende destinar os recursos à conclusão da aquisição da Echoenergia, uma transação multibilionária anunciada em outubro do ano passado.

Ao mesmo tempo em que está de olho em fontes renováveis de energia, a empresa também promove uma desalavancagem de sua dívida para colocar-se em condições de disputar os leilões de ativos esperados para este ano.

As novas ações da Equatorial começarão a ser negociadas na sessão de amanhã.