Após a publicação desta matéria, o Banco Central brasileiro anunciou a decisão de elevar a Selic em mais 0,50 ponto percentual. Confira.
Nancy Pelosi mal chegou a Taiwan e já voltou, confinando a um único dia o temor de que a visita da congressista iniciasse uma grande crise diplomática. Em Wall Street, os investidores mostraram que a preocupação com o futuro das relações sino-americanas ficou no passado, e o Ibovespa acompanhou.
Pegando carona em bons números da temporada de balanços — e correndo atrás do tempo perdido —, o Dow Jones encerrou o dia em alta de 1,28%, o S&P 500 subiu 1,56%, e o Nasdaq foi além, com um avanço de 2,59%.
A forte queda do minério de ferro durante a madrugada na China pressionou o setor de mineração e siderurgia e levou o Ibovespa a operar no vermelho durante a parte da manhã, mas os investidores brasileiros encontraram ânimo para reverter o quadro.
O consenso do mercado é de que o Banco Central brasileiro deve elevar os juros em 50 pontos-base. Mas, depois de mais de um ano de forte aperto monetário, o fim pode estar próximo. Isso porque a inflação começa a dar sinais de arrefecimento, a economia global e os preços das commodities começam a desacelerar, e economistas veem pouco espaço para que o BC ainda possa fazer a diferença.
Assim, o setor de varejo e consumo aproveitou a forte queda vista no mercado de juros para acelerar e puxar o Ibovespa para o campo positivo. O principal índice da bolsa fechou a quarta-feira em alta de 0,40%, aos 103.775 pontos. Já o dólar à vista, depois de oscilar de uma alta de 0,70% a uma queda de 0,64%, encerrou o dia com um leve recuo de 0,02%, a R$ 5,2780.
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Dando um empurrãozinho
Apesar de o mercado financeiro estar alinhado quanto ao desfecho da reunião de política monetária do Copom, esperando uma alta de 50 pontos-base, os investidores aguardaram com expectativa positiva para um outro acontecimento — o fim do ciclo de aperto monetário.
Não é de hoje que os analistas projetam que o Banco Central brasileiro está próximo do pico da Selic, mas é a primeira vez que a inflação começa a dar sinais de arrefecimento e a economia global mostra sinais de desaquecimento, favorecendo a retomada de controle de preços.
Com isso em mente, a curva de juros operou em queda ao longo de todo o dia, favorecendo ações de setores descontados e que estão diretamente ligados às expectativas de inflação e juros — consumo e varejo.
Confira o desempenho dos principais contratos de DI:
| CÓDIGO | NOME | TAXA | FEC |
| DI1F23 | DI jan/23 | 13,77% | 13,78% |
| DI1F25 | DI Jan/25 | 12,51% | 12,65% |
| DI1F26 | DI Jan/26 | 12,42% | 12,57% |
| DI1F27 | DI Jan/27 | 12,48% | 12,63% |
Os principais destaques do Ibovespa
Como falamos acima, os setores de consumo e varejo tiveram um dia de forte alta, mas não foram as únicas teses de investimento vencedoras do dia.
As ações da Cielo (CIEL3) foram um dos destaques do dia após o CEO Gustavo Sousa anunciar que está deixando o cargo.
Na noite de ontem, a companhia também divulgou o seu balanço trimestral. A Cielo (CIEL3) registrou lucro líquido de R$ 635,3 milhões no segundo trimestre do ano, um resultado 252,2% maior que o do mesmo período do ano anterior, e 244,1% maior que o do primeiro trimestre deste ano.
Além disso, a empresa também anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), no valor bruto de R$ 224,20 milhões, ou R$ 0,08321961183 por ação na bolsa. Confira as maiores altas da sessão do Ibovespa:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| LWSA3 | Locaweb ON | R$ 8,65 | 11,90% |
| VIIA3 | Via ON | R$ 2,62 | 11,49% |
| NTCO3 | Natura ON | R$ 17,52 | 11,17% |
| CIEL3 | Cielo ON | R$ 4,85 | 9,73% |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | R$ 2,93 | 8,12% |
Minério de ferro, o grande vilão
Apesar dos números da Gerdau (GGBR4), a queda de 4,49% do minério de ferro em Qingdao, na China, a US$ 109,07 por tonelada, pressionou os ativos de forma generalizada no pregão desta terça-feira (03) — principalmente na parte da manhã.
O recuo está mais uma vez pautado na preocupação do mercado com a demanda futura para a commodity. Os investidores ainda possuem esperança de que o governo chinês seguirá estimulando a economia e o setor de construção civil, mas o recuo do índice de gerente de compras do país (PMI, na sigla em inglês), dilui esse otimismo.
O indicador é um bom termômetro da atividade econômica e, segundo pesquisa da S&P global/Caixin Media, o PMI composto da China caiu para 54 em julho, mostrando sinais de desaquecimento, mesmo que ainda em permaneça em patamar de crescimento.
Com isso, as empresas do setor de mineração e siderurgia (de grande peso para o Ibovespa) lideraram as maiores quedas da sessão. Confira os piores desempenhos do pregão:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VAR |
| GOAU4 | Metalúrgica Gerdau PN | R$ 9,74 | -4,32% |
| GGBR4 | Gerdau PN | R$ 23,41 | -4,06% |
| VALE3 | Vale ON | R$ 67,52 | -3,89% |
| BRAP4 | Bradespar PN | R$ 21,80 | -2,90% |
| BEEF3 | Minerva ON | R$ 12,86 | -2,43% |