Ibovespa sonha com fim do aperto monetário e sobe após disparada de ações do varejo; Via (VIIA3), Locaweb (LWSA3) e Magazine Luiza (MGLU3) são destaques

Após a publicação desta matéria, o Banco Central brasileiro anunciou a decisão de elevar a Selic em mais 0,50 ponto percentual. Confira.

Nancy Pelosi mal chegou a Taiwan e já voltou, confinando a um único dia o temor de que a visita da congressista iniciasse uma grande crise diplomática. Em Wall Street, os investidores mostraram que a preocupação com o futuro das relações sino-americanas ficou no passado, e o Ibovespa acompanhou.

Pegando carona em bons números da temporada de balanços — e correndo atrás do tempo perdido —, o Dow Jones encerrou o dia em alta de 1,28%, o S&P 500 subiu 1,56%, e o Nasdaq foi além, com um avanço de 2,59%. 

A forte queda do minério de ferro durante a madrugada na China pressionou o setor de mineração e siderurgia e levou o Ibovespa a operar no vermelho durante a parte da manhã, mas os investidores brasileiros encontraram ânimo para reverter o quadro. 

O consenso do mercado é de que o Banco Central brasileiro deve elevar os juros em 50 pontos-base. Mas, depois de mais de um ano de forte aperto monetário, o fim pode estar próximo. Isso porque a inflação começa a dar sinais de arrefecimento, a economia global e os preços das commodities começam a desacelerar, e economistas veem pouco espaço para que o BC ainda possa fazer a diferença. 

Assim, o setor de varejo e consumo aproveitou a forte queda vista no mercado de juros para acelerar e puxar o Ibovespa para o campo positivo. O principal índice da bolsa fechou a quarta-feira em alta de 0,40%, aos 103.775 pontos. Já o dólar à vista, depois de oscilar de uma alta de 0,70% a uma queda de 0,64%, encerrou o dia com um leve recuo de 0,02%, a R$ 5,2780. 

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Dando um empurrãozinho

Apesar de o mercado financeiro estar alinhado quanto ao desfecho da reunião de política monetária do Copom, esperando uma alta de 50 pontos-base, os investidores aguardaram com expectativa positiva para um outro acontecimento — o fim do ciclo de aperto monetário. 

Não é de hoje que os analistas projetam que o Banco Central brasileiro está próximo do pico da Selic, mas é a primeira vez que a inflação começa a dar sinais de arrefecimento e a economia global mostra sinais de desaquecimento, favorecendo a retomada de controle de preços. 

Com isso em mente, a curva de juros operou em queda ao longo de todo o dia, favorecendo ações de setores descontados e que estão diretamente ligados às expectativas de inflação e juros — consumo e varejo. 

Confira o desempenho dos principais contratos de DI:

CÓDIGO	NOME	TAXA	FEC
DI1F23	DI jan/23	13,77%	13,78%
DI1F25	DI Jan/25	12,51%	12,65%
DI1F26	DI Jan/26	12,42%	12,57%
DI1F27	DI Jan/27	12,48%	12,63%

Os principais destaques do Ibovespa

Como falamos acima, os setores de consumo e varejo tiveram um dia de forte alta, mas não foram as únicas teses de investimento vencedoras do dia. 

As ações da Cielo (CIEL3) foram um dos destaques do dia após o CEO Gustavo Sousa anunciar que está deixando o cargo.

Na noite de ontem, a companhia também divulgou o seu balanço trimestral. A Cielo (CIEL3) registrou lucro líquido de R$ 635,3 milhões no segundo trimestre do ano, um resultado 252,2% maior que o do mesmo período do ano anterior, e 244,1% maior que o do primeiro trimestre deste ano. 

Além disso, a empresa também anunciou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP), no valor bruto de R$ 224,20 milhões, ou R$ 0,08321961183 por ação na bolsa. Confira as maiores altas da sessão do Ibovespa:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
LWSA3	Locaweb ON	R$ 8,65	11,90%
VIIA3	Via ON	R$ 2,62	11,49%
NTCO3	Natura ON	R$ 17,52	11,17%
CIEL3	Cielo ON	R$ 4,85	9,73%
MGLU3	Magazine Luiza ON	R$ 2,93	8,12%

Minério de ferro, o grande vilão

Apesar dos números da Gerdau (GGBR4), a queda de 4,49% do minério de ferro em Qingdao, na China, a US$ 109,07 por tonelada, pressionou os ativos de forma generalizada no pregão desta terça-feira (03) — principalmente na parte da manhã. 

O recuo está mais uma vez pautado na preocupação do mercado com a demanda futura para a commodity. Os investidores ainda possuem esperança de que o governo chinês seguirá estimulando a economia e o setor de construção civil, mas o recuo do índice de gerente de compras do país (PMI, na sigla em inglês), dilui esse otimismo. 

O indicador é um bom termômetro da atividade econômica e, segundo pesquisa da S&P global/Caixin Media, o PMI composto da China caiu para 54 em julho, mostrando sinais de desaquecimento, mesmo que ainda em permaneça em patamar de crescimento. 

Com isso, as empresas do setor de mineração e siderurgia (de grande peso para o Ibovespa) lideraram as maiores quedas da sessão. Confira os piores desempenhos do pregão:

CÓDIGO	NOME	ULT	VAR
GOAU4	Metalúrgica Gerdau PN	R$ 9,74	-4,32%
GGBR4	Gerdau PN	R$ 23,41	-4,06%
VALE3	Vale ON	R$ 67,52	-3,89%
BRAP4	Bradespar PN	R$ 21,80	-2,90%
BEEF3	Minerva ON	R$ 12,86	-2,43%