Mudança de planos: instabilidade no mercado faz Athena desistir de IPO bilionário; saiba os detalhes

A Athena Saúde Brasil desistiu dos planos de fazer sua abertura de capital (IPO, na sigla em inglês).

A empresa alega que a piora das condições do mercado brasileiro e internacional impactou diretamente os termos e condições da oferta que pretendia fazer. Leia também nossa cobertura de mercados.

Em maio, a companhia de saúde já havia pedido a suspensão do IPO por 60 dias, por conta da volatilidade alta do mercado. Na última quarta-feira, 04, oficializou a desistência do pedido de registro de oferta pública solicitando à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) remoção da operação, como informa o comunicado.

IPO

A empresa havia divulgado anteriormente uma faixa indicativa de preço para as suas ações, de R$ 18,35 a R$ 23,12. Considerando o preço médio da faixa indicativa, a Athena poderia levantar até R$ 2,5 bilhões na operação.

A operação era coordenada por:

• Bank of America;
• XP, Bradesco BBI;
• BTG Pactual;
• Itaú BBA;
• Santander e
• ABC Brasil.

Números da Athena no último ano

O lucro líquido da empresa foi de R$ 14,451 milhões, enquanto a receita líquida somou R$ 1,359 bilhão, e o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 128,5 milhões.

Sobre a empresa

A Athena foi criada em 2017 pelo fundo Brazilian Private Equity V, gerido pelo Pátria.

Segundo o prospecto, tem:

• 5 operadoras;
• 24 clínicas;
• 7 pronto-atendimentos e
• 9 hospitais.

Divididos nos Estados do Paraná, Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Ao final de 2020, tinha 708,4 mil beneficiários de planos de saúde ou odontológicos.

A companhia se soma a outras que desistiram de fazer ofertas de ações nas últimas semanas, por conta do mercado mais desafiador. Entre outras que adiaram os planos de IPO estão a CSN Cimentos e a Intercement.

*Com informações do Estadão Conteúdo.