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oferta restrita
BTG Pactual anuncia oferta de units que pode levantar R$ 2,03 bilhões
Banco vai emitir papéis para atuais acionistas e investidores profissionais para acelerar crescimento da área de varejo digital
O BTG Pactual (BPAC11) anunciou na manhã desta quinta-feira (14) que realizará uma oferta pública primária (follow on) de 22,2 milhões de units, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de varejo digital, além de fortalecer seu capital e liquidez.
A oferta será destinada aos acionistas do banco, de forma a assegurar o direito de prioridade. Depois ela será aberta a investidores profissionais.
As units serão compostas por uma ação ordinária e duas preferenciais. O preço será definido em processo de coleta de intenções com investidores institucionais, o chamado bookbuilding. Para fins de precificação, os papéis ordinários e preferenciais terão o mesmo valor.
Considerando a cotação de fechamento das units do BTG no pregão de quarta-feira (13), de R$ 91,26 a unidade, o valor por ação é de R$ 30,42.
Utilizando o valor como parâmetro, o follow on de units do banco pode resultar na arrecadação de R$ 2,03 bilhões.
A oferta está sendo coordenada pelo próprio BTG Pactual, no papel de coordenador líder, e também por Bradesco BBI, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander.
O banco realizou uma oferta parecida em junho do ano passado. Na ocasião, ele anunciou uma colocação restrita de 28,5 milhões de units visando acelerar sua área digital.
