BTG Pactual (BPAC11) anunciou nesta segunda-feira (22) a aprovação pelo conselho de uma nova oferta pública primária de 28,5 milhões de Units. A oferta terá como prioridade acionistas da companhia e investidores profissionais residentes no Brasil ou no exterior.
O número total de ações oferecidas pode ser até 25% maior, chegando a 36,625 milhões, com o exercício de um lote adicional. Com base no valor de fechamento da última sexta-feira, a companhia pode captar até R$ 2,565 bilhões se todos os lotes forem oferecidos. Na data, cada Unit da empresa estava cotada a R$ 72.
Com os recursos captados, o BTG espera acelerar as suas iniciativas estratégicas e o crescimento de sua plataforma de varejo digital.
Segundo o calendário informado pela empresa, o corte para a prioridade de distribuição acontece na próxima quinta. O processo de reserva será encerrado no dia 29 de junho. No mesmo dia as ações serão precificadas. Os papéis passarão a ser negociados no dia 1º de julho. Os papéis terão restrição de negociação nos primeiros 90 dias para a companhia, alguns controladores e membros do conselho de administração e diretoria.
Além do próprio BTG, Bradesco BBI, Itaú BBA e Santander Brasil também participam da coordenação da oferta.
