A semana vai pegar fogo: Maré vermelha nas bolsas emperra largada do Ibovespa em semana de Copom e Fed

As fortes chuvas de verão parecem insuficientes para aplacar a sensação de abafamento e calor neste início de 2025.

Nem os mercados financeiros conseguem parar para aproveitar um pouco de sombra e água fresca nesta última semana de janeiro.

Nos últimos dias, a política anti-imigrantes de Donald Trump parece ter conseguido unir líderes latino-americanos na busca por uma reação conjunta à deportação em massa de seus cidadãos.

O presidente norte-americano chegou a ameaçar a Colômbia com sanções depois de o governo do país ter recusado um voo com deportados. Posteriormente, porém, Washington e Bogotá chegaram a um acordo.

De qualquer modo, a aparente intensificação da deportação de imigrantes ilegais pelos EUA extrapola a diplomacia.

Economistas alertam para o risco de uma escassez ainda maior de mão de obra nos Estados Unidos, pressionando o mercado de trabalho e a inflação.

Isso ganha ainda mais importância em uma “Super Semana” de decisões de bancos centrais ao redor do mundo.

Por mais que Trump mantenha o presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, em posição privilegiada no alto de sua extensa lista de desafetos, ele dificilmente terá como evitar uma pausa nos cortes de juros nos EUA.

Por aqui, a primeira reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) com Gabriel Galípolo no comando também é destaque, embora uma alta de 1 ponto porcentual da taxa Selic já esteja contratada.

Os detalhes da agenda desta semana você confere no trabalho do Guilherme Castro Sousa.

Enquanto isso, os ativos de risco começaram a semana com sinal vermelho nos mercados financeiros internacionais.

Do índice Nasdaq Futuro às criptomoedas, passando pelas ações do setor tecnológico da Europa, os investidores reagem a avanços anunciados por empresas chinesas no campo da inteligência artificial.

Essa reação ocorre às vésperas dos balanços da Apple, da Meta, da Microsoft e da Tesla.

Enquanto isso, a temporada de balanços se avizinha também para as empresas brasileiras listadas na B3.

Aqui você fica por dentro do calendário de resultados das principais empresas da bolsa no quarto trimestre.

O que você precisa saber hoje

É HOJE:

POWERED BY EMPIRICUS RESEARCH

A Empiricus Research irá liberar o acesso ao nome da criptomoeda com potencial para disparar até 4.900%. A casa organizou um evento online e gratuito para que os interessados possam entender como o economista Valter Rebelo chegou até essa projeção.

APERTEM OS CINTOS
Trump não vai entregar o que prometeu? BTG diz o que o investidor deve esperar a partir de agora — inclusive para o Brasil. No primeiro dia na Casa Branca, Trump assinou 26 decretos, abrangendo temas como imigração, energia, regulações e até questões sociais — e mais está por vir, mas em doses homeopáticas.

DEPORTAÇÕES
Itamaraty quer explicações dos Estados Unidos sobre brasileiros deportados algemados. Na chegada ao Brasil, alguns dos passageiros também relataram maus-tratos durante o voo, de acordo com notícias locais.

TIMING RUIM
Investidores estrangeiros não param de comprar bolsa americana – e este costuma ser um péssimo sinal para Wall Street. Historicamente, fluxos grandes de compra de bolsa americana aconteceram logo antes de quedas expressivas do mercado.

VEM PRO BRASIL
Viagem de avião, voo internacional: Turistas estrangeiros gastaram mais de US$ 7 bilhões em 2024, maior valor em 15 anos. Uma das apostas do governo para elevar o número de turistas estrangeiros no país é a regulamentação da reforma tributária; saiba como.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Entenda por que, mesmo com saída dos EUA do acordo de Paris, país só deve deixar a junta em 2026. No seu primeiro mandato, apesar de Trump anunciar a primeira saída do país, em 2017, o pedido oficial só foi enviado em novembro de 2019, para que tivesse validade.

ISRAEL X HAMAS
Cessar-fogo após 15 meses: Hamas libera quatro militares de Israel em troca de 200 prisioneiros palestinos hoje. As quatro militares apareceram sorrindo e fizeram acenos antes de deixarem o local em veículos da Cruz Vermelha para serem transportadas pelas forças de Israel.

DIÁRIO DOS 100 DIAS - DIA 5
Café e pão de queijo: primeiro voo com deportados por Trump chega a Minas Gerais. O grupo retorna ao Brasil depois que decretos foram assinados pelo republicano para endurecer a entrada e a permanência de imigrantes no país.

OLHO POR CRIPTO
Autoridade de proteção de dados brasileira ordena interrupção da coleta de íris em troca de criptomoedas pela Tools for Humanity. Uma reportagem publicada pela Agência Brasil na semana passada registra alerta de especialistas de que “as pessoas desconhecem riscos ao escanear a íris”.

MOEDA NORTE-AMERICANA
Efeito Donald Trump: dólar recua pelo 5º pregão seguido, acumula queda de 2,42% na semana e fecha a R$ 5,91. Com máxima a R$ 5,9251, na reta final da sessão, o dólar à vista fechou em baixa de 0,12%, cotado a R$ 5,9186 — no menor valor de fechamento desde 27 de novembro.

INVESTIGAÇÃO DA PF
Michelle e Eduardo Bolsonaro eram de grupo pró-golpe mais radical, diz Cid em delação premiada. O teor desse depoimento foi revelado pelo jornalista Elio Gaspari nos jornais O Globo e Folha de S. Paulo.

PALÁCIO DO PLANALTO
Ministério da Fazenda desmente que Haddad teria propostas para acalmar o mercado nesta semana. Mais cedo, a coluna do jornalista Lauro Jardim no jornal dizia que Haddad já havia fechado com sua equipe três propostas para apresentar ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para tentar reverter a deterioração do quadro fiscal.

ARREFECEU
Economia dá sinais de desaceleração e recessão técnica começa a entrar no radar do mercado financeiro; veja projeções. Com os juros subindo rapidamente para segurar a inflação, a chance de recessão técnica é considerada não desprezível por quem ainda não colocou tal possibilidade como tendência em seu cenário.

SAI DA META, VOLTA PRA META
IPCA-15 desacelera e retorna à margem de tolerância da meta de inflação, mas um detalhe preocupa mais do que os preços dos alimentos. Prévia da inflação oficial desacelerou a +0,11% na passagem de dezembro para janeiro e a +4,50% no acumulado em 12 meses; no entanto, resultado do IPCA-15 ficou acima das projeções dos analistas.

MERCADO EM ASCENSÃO
Projeto Stargate vai investir meio trilhão de dólares em IA nos EUA — e a Weg (WEGE3) é uma das poucas empresas que podem lucrar com isso. Iniciativa bilionária prevê investimentos nos próximos quatro anos em infraestrutura ligada à tecnologia, com participação da OpenAI, Oracle, Nvidia e SoftBank.

DEVO, NÃO NEGO?
Fundos imobiliários estão mais endividados e apostam em estratégia contra os juros altos; confira os FIIs que se safaram em 2024, segundo BTG Pactual. Os fundos imobiliários de tijolos fecharam o ano com um aumento das dívidas, porém há FIIs que conseguiram fechar o ano reduzindo o endividamento.

A BATALHA COMEÇOU
De fora do projeto Stargate, Meta põe o pé no acelerador na corrida pela IA com aumento bilionário em novos investimentos para 2025. Dona do Facebook aposta pesado na tecnologia com a construção de novo data center este ano, enquanto big techs se preparam para o projeto Stargate, anunciado por Trump.

PAPEL PASSADO
International Paper, que já esteve na mira da Suzano (SUZB3), consegue aprovação da UE para a compra da DS Smith por US$ 7,2 bilhões. Entre as condições para a aprovação do negócio está a venda de cinco fábricas da International Paper na Europa.

COMPRAR OU VENDER
Dividendos da Caixa Seguridade vêm aí? JP Morgan inicia cobertura de CXSE3 e explica por que comprar as ações agora. Para o banco de investimentos, o negócio da seguradora é visto como defensivo frente à volatilidade macroeconômica e com ampla vantagem graças à Caixa Econômica.

PENCHINCHA
A ação XP está barata: UBS BB diz por que está na hora de comprar e quanto o papel ainda pode se valorizar. Comparada a outros pares na bolsa avaliados pelo banco suíça, a corretora só perde para o Itaú Unibanco em termos de oportunidade e preço.

SUCESSO CLÍNICO
Uma nova versão do Ozempic? Resultado de teste de nova caneta emagrecedora impulsiona ação da Novo Nordisk. Estudos clínicos mostraram eficiência do medicamento em tratar pacientes obesos e com sobrepeso; uma versão em pílula também está em desenvolvimento.

APERTEM OS CINTOS
Boeing prevê prejuízo bilionário após ano de turbulências; entenda o que dificulta a decolagem da companhia. A Boeing vem enfrentando uma crise financeira – e de imagem – desde um acidente aéreo em 2018, quando passou a reportar resultados negativos.