Equatorial (EQTL3) conclui a venda da divisão SPE 7 para a Energia Brasil por R$ 840 milhões

A Equatorial (EQTL3) comunicou ao mercado na noite da última quinta-feira (5) que concluiu a venda de 100% das ações de sua subsidiária Equatorial SPE para a Energia Brasil.

Em documento enviado à CVM, o equity value da divisão é de pouco mais de R$ 840 milhões. O valor tem como base o dia 30 de novembro e foi corrigido pelo CDI até a última quinta-feira. 

Na data do fechamento da aquisição, a Energia Brasil, subsidiária da Verene Energia, pagou R$ 710 milhões à Equatorial.

O valor restante será pago de forma parcelada , também corrigido pelo CDI, atrelado ao desempenho da companhia (earn-out) em condições pré-definidas pelo contrato. 

“Com a conclusão da Operação, a Equatorial deixa de deter qualquer participação direta e/ou indireta na Equatorial SPE 7, que passará a ter como única acionista a Infraestrutura Energia”, diz o documento.

O movimento faz parte da execução da estratégia do grupo Equatorial de reciclagem de capital, que busca a desalavancagem das operações.

A empresa afirma que a venda ajuda a “adequar sua estrutura de capital a eventuais oportunidades nas avenidas de geração de valor em que atua”.

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Na ponta do lápis: o preço e o valor da operação da Equatorial (EQTL3)

Após se comprometer com um desembolso de pelo menos R$ 6,9 bilhões para se tornar acionista de referência da Sabesp (SBSP3), a Equatorial (EQTL3) decidiu reforçar o caixa com a venda de alguns ativos.

E foi em julho deste ano que veio a decisão de vender a Equatorial Transmissora 7 SPE, localizada no Pará. Com o negócio, a concessionária de energia passará a ter como única acionista a Infraestrutura Energia, sociedade que integra o portfólio do CDPQ, uma das maiores gestoras de fundos do Canadá.

A Equatorial Transmissão deve engordar suas contas com uma bolada. A SPE foi avaliada em aproximadamente R$ 1,19 bilhão em valor de firma (enterprise value), levando em conta uma dívida líquida de R$ 350 milhões.

Renan Sousa

É editor do Money Times, site parceiro do Seu Dinheiro. Formado em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP) e já passou pela Editora Globo e SpaceMoney.