XP Malls (XPML11) anuncia megaoferta de até R$ 2 bilhões; confira as condições e o desconto por cota do fundo imobiliário
A nova emissão de cotas ocorre pouco mais de um mês após o FII encerrar uma captação que levantou R$ 1 bilhão e tem como objetivo bancar aquisições já anunciadas
Faz pouco mais de um mês que o fundo imobiliário XP Malls (XPML11) encerrou uma emissão de cotas na qual levantou R$ 1 bilhão. Mas isso não impediu o FII de vir novamente a mercado em busca de uma cifra ainda maior, que pode até dobrar o valor da primeira captação.
O fundo publicou na última terça-feira (19) o anúncio de início de sua décima primeira emissão de cotas. O objetivo inicial é captar R$ 1,6 bilhão emitindo pouco mais de 14,28 milhões de novas cotas.
Mas, caso a demanda ultrapasse o previsto, um lote extra de até 25% do volume inicial pode entrar em jogo e elevar o valor da operação para R$ 2 bilhões.
Cada nova cota custará R$ 115,97, já considerando a taxa de distribuição. O valor é cerca de 0,19% inferior ao fechamento do FII na B3 ontem, último pregão antes do anúncio da oferta.
A oferta é destinada a investidores no geral e quem já estiver na base de cotistas do XPML11, que conta com mais de 437 mil investidores, terá direito de preferência. A prerrogativa poderá ser exercida entre 26 de março e 10 de abril, ou negociada até o dia 4 do próximo mês.
- [Relatório gratuito] Veja 5 fundos imobiliários para comprar agora, segundo o analista Caio Araujo
Quais são os planos do XPML11 para a bolada?
Vale destacar que o XP Malls já tem planos bem definidos para os recursos que levantar junto aos cotistas e novos investidores.
Leia Também
A maior parte do dinheiro deve ir para o pagamento de uma aquisição bilionária anunciada recentemente. O fundo imobiliário assinou em fevereiro um memorando para ficar com participações detidas pela Syn Prop & Tech em seis shoppings centers por R$ 1,8 bilhão.
Além disso, o XPML11 também pretende usar uma parte dos recursos para a expansão e retrofit de ativos que já estão no portfólio, aquisição de novos empreendimentos e otimização da estrutura de capital.
Veja abaixo quanto o FII deve destinar para cada um dos objetivos:
- R$ 630 milhões para o pagamento da primeira parcela a Syn Prop & Tech
- R$ 370 milhões para o pagamento da segunda parcela
- R$ 300 milhões para a aquisição de ativos imobiliários
- R$ 100 milhões para a expansão e retrofit dos ativos do fundo
- R$ 200 milhões para a otimização da estrutura de capital do fundo
VEJA TAMBÉM - O FIM DO HOME OFFICE? OS ESCRITÓRIOS ESTÃO VOLTANDO E ESTE FII GANHA COM ISSO
COMPARTILHAR
Pátria Malls (PMLL11) vai às compras, mas abre mão de parte de um shopping; entenda o impacto no bolso do cotista
Somando as duas transações, o fundo imobiliário deverá ficar com R$ 40,335 milhões em caixa
BTLG11 é destronado, e outros sete FIIs disputam a liderança; confira o ranking dos fundos imobiliários favoritos para dezembro
Os oito bancos e corretoras consultados pelo Seu Dinheiro indicaram três fundos de papel, dois fundos imobiliários multiestratégia e dois FIIs de tijolo
A bolsa não vai parar: Ibovespa sobe 0,41% e renova recorde pelo 2º dia seguido; dólar cai a R$ 5,3133
Vale e Braskem brilham, enquanto em Nova York, a Microsoft e a Nvidia tropeçam e terminam a sessão com perdas
Vai ter chuva de dividendos neste fim de ano? O que esperar das vacas leiteiras da bolsa diante da tributação dos proventos em 2026
Como o novo imposto deve impactar a distribuição de dividendos pelas empresas? O analista da Empiricus, Ruy Hungria, responde no episódio desta semana do Touros e Ursos
Previsão de chuva de proventos: ação favorita para dezembro tem dividendos extraordinários no radar; confira o ranking completo
Na avaliação do Santander, que indicou o papel, a companhia será beneficiada pelas necessidades de capacidade energética do país
Por que o BTG acha que RD Saúde (RADL3) é uma das maiores histórias de sucesso do varejo brasileiro em 20 anos — e o que esperar para 2026
Para os analistas, a RADL3 é o “compounder perfeito”; entenda como expansão, tecnologia e medicamentos GLP-1 devem fortalecer a empresa nos próximos anos
A virada dos fundos de ações e multimercados vem aí: Fitch projeta retomada do apetite por renda variável no próximo ano
Após anos de volatilidade e resgates, a agência de risco projeta retomada gradual, impulsionada por juros mais favorável e ajustes regulatórios
As 10 melhores small caps para investir ainda em 2025, segundo o BTG
Enquanto o Ibovespa disparou 32% no ano até novembro, o índice Small Caps (SMLL) saltou 35,5% no mesmo período
XP vê bolsa ir mais longe em 2026 e projeta Ibovespa aos 185 mil pontos — e cinco ações são escolhidas para navegar essa onda
Em meio à expectativa de queda da Selic e revisão de múltiplos das empresas, a corretora espera aumento do fluxo de investidores estrangeiros e locais
A fome do TRXF11 ataca novamente: FII abocanha dois shoppings em BH por mais de R$ 257 milhões; confira os detalhes da operação
Segundo a gestora TRX, os imóveis estão localizados em polos consolidados da capital mineira, além de reunirem características fundamentais para o portfólio do FII
Veja para onde vai a mordida do Leão, qual a perspectiva da Kinea para 2026 e o que mais move o mercado hoje
Profissionais liberais e empresários de pequenas e médias empresas que ganham dividendos podem pagar mais IR a partir do ano que vem; confira análise completa do mercado hoje
O “ano de Troia” dos mercados: por que 2026 pode redefinir investimentos no Brasil e nos EUA
De cortes de juros a risco fiscal, passando pela eleição brasileira: Kinea Investimentos revela os fatores que podem transformar o mercado no ano que vem
Ibovespa dispara 6% em novembro e se encaminha para fechar o ano com retorno 10% maior do que a melhor renda fixa
Novos recordes de preço foram registrados no mês, com as ações brasileiras na mira dos investidores estrangeiros
Ibovespa dispara para novo recorde e tem o melhor desempenho desde agosto de 2024; dólar cai a R$ 5,3348
Petrobras, Itaú, Vale e a política monetária ditaram o ritmo dos negócios por aqui; lá fora, as bolsas subiram na volta do feriado nos EUA
Ações de Raízen (RAIZ4), Vibra (VBBR3) e Ultrapar (UGPA3) saltam no Ibovespa com megaoperação contra fraudes em combustíveis
Analistas avaliam que distribuidoras de combustíveis podem se beneficiar com o fim da informalidade no setor
Brasil dispara na frente: Morgan Stanley vê só dois emergentes com fôlego em 2026 — saiba qual outro país conquistou os analistas
Entenda por que esses dois emergentes se destacam na corrida global e onde estão as maiores oportunidades de investimentos globais em 2026
FII Pátria Log (HGLG11) abocanha cinco galpões, com inquilinos como O Boticário e Track & Field, e engorda receita mensal
Segundo o fundo, os ativos adquiridos contam com características que podem favorecer a valorização futura
Bolsa nas alturas: Ibovespa fecha acima dos 158 mil pontos em novo recorde; dólar cai a R$ 5,3346
As bolsas nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia também encerraram a sessão desta quarta-feira (26) com ganhos; confira o que mexeu com os mercados
Hora de voltar para o Ibovespa? Estas ações estão ‘baratas’ e merecem sua atenção
No Touros e Ursos desta semana, a gestora da Fator Administração de Recursos, Isabel Lemos, apontou o caminho das pedras para quem quer dar uma chance para as empresas brasileiras listadas em bolsa
Vale (VALE3) patrocina alta do Ibovespa junto com expectativa de corte na Selic; dólar cai a R$ 5,3767
Os índices de Wall Street estenderam os ganhos da véspera, com os investidores atentos às declarações de dirigentes do Fed, em busca de pistas sobre a trajetória dos juros
