A semana pré-Carnaval fez jus à expectativa da folia e foi agitada no mercado financeiro, principalmente no Brasil. O Ibovespa reagiu às declarações do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em eventos.
Além disso, dados movimentaram o mercado acionário brasileiro.
A ata da mais recente reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central trouxe detalhes da decisão de cortar a taxa básica de juros em 0,50 ponto percentual em 31 de janeiro, reduzindo a Selic a 11,25% ao ano.
O colegiado teve a preocupação em enfatizar que a extensão do ciclo ao longo do tempo dependerá da "evolução da dinâmica inflacionária".
Em especial, citaram os componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções de inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos.
Mas, a perspectiva de continuidade do ciclo de cortes dos juros em 0,50 ponto percentual nas próximas reuniões foi mantida.
Além disso, a inflação de janeiro, que veio acima do esperado, foi divulgada na última quinta-feira (8). O IPCA desacelerou de 0,56% em dezembro para 0,42% em janeiro. O consenso era de 0,35% para o mês.
O dado abriu portas para incertezas sobre quanto será a Selic terminal.
Os balanços também foram destaques na bolsa brasileira. Entre eles, os resultados do quarto trimestre Bradesco (BBDC4), que despencou mais de 15% em reação ao números, na última quarta-feira (7).
Lá fora, a entrevista do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no último domingo (4) fez com que os investidores "recalculassem a rota" das perspectivas da trajetória dos juros nos Estados Unidos.
Powell afirmou que o banco central dos Estados Unidos deve esperar mais tempo para começar a reduzir os juros na maior economia do mundo.
Em entrevista ao programa “60 Minutes”, da CBS, o presidente do Fed também disse que deve ser “prudente” para decidir sobre o afrouxamento monetário, visto que a inflação segue acima da meta de 2%.
Mas, ao longo da semana, o otimismo foi recuperado e os índices S&P 500 e Nasdaq renovaram recordes. Em especial, o S&P 500 ultrapassou, pela primeira vez na história, os 5 mil pontos.
Por fim, o Ibovespa registrou avanço de 0,66%, acumulado nos cinco pregões da semana, e encerrou aos 128.025 pontos.
Já o dólar comercial recuou 0,14% e fechou o última sessão a R$ 4,9613.
Confira a seguir as maiores altas e quedas do Ibovespa entre 5 e 10 de fevereiro:
Sobe do Ibovespa
Na ponta positiva do Ibovespa, as ações cíclicas ganharam força ao longo da semana, com o alívio na curva de juros futuros brasileira após a ata do Copom, como por exemplo de Petz (PETZ3) e Casas Bahia (BHIA3) — que não tiveram novidades corporativas nos últimos cinco dias.
Mas, o destaque da semana foi Cielo (CIEL3). No último dia 5, Bradesco e Banco do Brasil anunciaram a realização de uma oferta pública de aquisição (OPA) das ações da companhia.
Os dois bancos se propuseram a pagar R$ 5,35 por ação da Cielo (CIEL3), o equivalente a um prêmio de 6,36% sobre as cotações de fechamento de ontem na B3.
Com isso, a participação do Banco do Brasil na Cielo pode chegar a 49,9%, enquanto o Bradesco ficará com 50,1% do capital. Hoje os bancos possuem uma participação conjunta de 58,7% na empresa, cujo valor de mercado é de R$ 13,67 bilhões na bolsa.
Confira as dez maiores altas da semana:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VARSEM |
| PETZ3 | Petz ON | R$ 3,53 | 12,42% |
| BHIA3 | Casas Bahia ON | R$ 7,82 | 8,61% |
| CRFB3 | Carrefour Brasil ON | R$ 11,77 | 7,88% |
| ELET3 | Eletrobras ON | R$ 43,64 | 7,36% |
| UGPA3 | Ultrapar ON | R$ 29,63 | 7,20% |
| ELET6 | Eletrobras PNB | R$ 48,29 | 6,27% |
| CIEL3 | Cielo ON | R$ 5,24 | 6,07% |
| MGLU3 | Magazine Luiza ON | R$ 2,08 | 5,58% |
| RAIL3 | Rumo ON | R$ 24,09 | 5,47% |
| VBBR3 | VIBRA energia ON | R$ 24,55 | 5,23% |
Desce da bolsa
Na ponta negativa, Bradesco (BBDC4; BBDC4) lideraram as perdas, em reação ao balanço do quarto trimestre abaixo do esperado.
O banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 2,878 bilhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 80,4% em relação ao mesmo período do ano passado.
Mas, o resultado do quarto trimestre veio bem abaixo das projeções dos analistas, que apontavam para um lucro de R$ 4,622 bilhões, de acordo com as estimativas que o Seu Dinheiro compilou.
Apenas na sessão da quarta-feira (8), até agora, o banco perdeu cerca de R$ 21 bilhões em valor de mercado.
Outro destaque da semana foi a fusão de Arezzo (ARZZ3) e Grupo Soma (SOMA3), que fizeram jus à máxima "sobe no boato e realiza no fato".
A operação, confirmada na segunda-feira (5), será responsável por formar o maior grupo de moda da América Latina, com 34 marcas sob o novo guarda-chuva — incluindo nomes como Arezzo, Alexandre Birman, Animale, Schutz, Hering e Farm.
O valor do negócio não foi informado, mas estima-se que seja algo em torno de R$ 12 bilhões.
Confira as maiores quedas da semana no Ibovespa:
| CÓDIGO | NOME | ULT | VARSEM |
| BBDC4 | Bradesco PN | R$ 13,46 | -12,14% |
| AZUL4 | Azul PN | R$ 12,15 | -11,51% |
| COGN3 | Cogna ON | R$ 2,40 | -10,45% |
| BBDC3 | Bradesco ON | R$ 12,40 | -9,09% |
| HAPV3 | Hapvida ON | R$ 3,51 | -8,36% |
| SOMA3 | Grupo Soma ON | R$ 7,22 | -6,36% |
| MRVE3 | MRV ON | R$ 7,16 | -5,79% |
| LREN3 | Lojas Renner ON | R$ 14,83 | -5,78% |
| ARZZ3 | Arezzo ON | R$ 60,20 | -4,14% |
| PCAR3 | GPA ON | R$ 3,96 | -3,88% |
Lembrete: Bolsa sem operações no Carnaval
Com o feriado de Carnaval no início da próxima semana, a B3 não funciona na próxima segunda-feira (12) e terça-feira (13).
A bolsa brasileira retoma as atividades e negociações apenas na Quarta-feira de Cinzas (14), com abertura do pregão às 13h (horário de Brasília).
Mas, as bolsas de Nova York e na Europa seguem funcionando normalmente. Então, acompanhe a movimentação dos mercados internacionais aqui no Seu Dinheiro.