HGRU11 quer captar até R$ 1,5 bilhão na bolsa e oferece um ‘desconto’ nas cotas, mas nem todo mundo poderá participar da oferta; entenda

Um dos maiores fundos imobiliários da B3 anunciou uma oferta que também tem potencial para ser uma das maiores da bolsa brasileira neste ano. O Pátria Renda Urbana (HGRU11) quer captar até R$ 1,5 bilhão com sua quinta emissão de cotas.

Segundo comunicado enviado ao mercado na última sexta-feira (19), cada nova cota do FII custará R$ 126,17 na operação. O valor já inclui o custo unitário de distribuição e é quase 3% inferior à cotação do fundo no pregão anterior ao anúncio da oferta.

Mas nem todo mundo poderá aproveitar o "desconto": a oferta é destinada exclusivamente a investidores profissionais. Ou seja, instituições financeiras ou pessoas que possuam mais de R$ 10 milhões aplicados ou tenham uma autorização de atuação concedida pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Há uma exceção para quem já é cotista do HGRU11, que não só poderá participar mesmo sem ser investidor profissional como terá direito de preferência na emissão. A base do FII conta com mais de 202 mil pessoas físicas, de acordo com o último informe mensal publicado.

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O que o HGRU11 fará com o dinheiro?

O objetivo da oferta do HGRU11 é levantar recursos para pagar por duas aquisições já anunciadas. A primeira delas é a compra do portfólio de outro fundo imobiliário, o Succespar Varejo (SPVJ11), fechada em março por quase R$ 800 milhões.

O negócio foi proposto em julho do ano passado e envolve 14 ativos. Os imóveis totalizam 156,9 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) dividida entre 12 estados brasileiros e locada, em sua maioria, para companhias do varejo alimentício.

No mês seguinte, em abril, o Pátria Renda Urbana fechou outra transação proposta junto à oferta pelo SPVJ11 e comprou também o portfólio do FII Mint Educacional (MINT11) por R$ 112,5 milhões.

O MINT11 é dono de quatro ativos localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os imóveis totalizam área bruta locável (ABL) de 22,8 mil metros quadrados e estão voltados para o segmento educacional, setor no qual o HGRU11 já investe.

Larissa Vitória

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).