Bolsa hoje: Ibovespa fecha em leve alta, mas sustenta os 129 mil pontos com Wall Street positivo; dólar cai a R$ 4,95

Confira as maiores altas do Ibovespa no pregão

Veja as maiores quedas da bolsa brasileira na sessão:

O Ibovespa terminou o pregão desta sexta-feira (01) em leve alta de 0,12%, aos 129.180 pontos.

Na semana, o principal índice de ações da B3 acumulou tímido recuo de 0,18%.

As bolsas de valores de Wall Street encerraram o pregão desta sexta-feira (01) em alta, com o Nasdaq e o S&P 500 renovando suas máximas históricas.

O tom mais positivo de Nova York veio após a divulgação do índice de gerentes de compras industriais (PMI) dos Estados Unidos, que recuou de 49,1 para 47,8 em fevereiro.

O resultado de janeiro veio abaixo da expectativa do mercado, que projetava alta de 49,5, e indica contração da atividade no período analisado.

Confira como os índices de Nova York encerraram hoje:

• Dow Jones: +0,23%
• Nasdaq: +1,14%
• S&P 500: +0,80%

A Petrobras (PETR4) aumentou o preço do querosene de aviação (QAV) entre 8% e 8,5%, a depender do mercado. Em fevereiro, o QAV recuou 0,4%.

Vale destacar que o combustível é reajustado em todo primeiro dia do mês.

A dona da bolsa brasileira amarga perdas no pregão desta sexta-feira (01). Por volta das 15h05, as ações da B3 (B3SA3) recuavam 2,57%, negociadas a R$ 12,50.

O recuo vem na esteira de rumores de que o Mubadala estaria prestes a abrir uma nova bolsa de valores no Brasil para concorrer com a B3.

Segundo o Broadcast, o negócio estaria sendo estruturado pela ATG (Americas Trading Group), que tem o Mubadala como principal investidor.

Ainda de acordo com a publicação, o lançamento da rival da B3 estaria programado para o segundo semestre de 2025.

O dólar terminou a sessão desta sexta-feira (01) em queda. A moeda norte-americana recuou 0,35%, cotada a R$ 4,9553 no mercado à vista.

Na semana, a divisa acumulou baixa de 0,76%.

Os contratos do petróleo encerraram esta sexta-feira (01) no campo positivo após o aumento das tensões geopolíticas e o conflito entre Israel e Hamas.

O Brent, considerado referência no mercado internacional, para maio subiu 2,00%, a US$ 83,55 o barril na Intercontinental Exchange (ICE). Na semana, a commodity teve alta de 3,40%

Enquanto isso, o barril do WTI para abril avançou 2,19%, a US$ 79,97 na New York Mercantile Exchange (Nymex). No acumulado da semana, o contrato teve valorização de 4,55%.

As ações da Casas Bahia (BHIA3) são destaque de alta no pregão desta sexta-feira (01) e lideram a ponta positiva do Ibovespa pela tarde.

A varejista é beneficiada pela notícia de conseguiu alongar prazo para pagar R$ 1,5 bilhão em dívidas.

O setor de varejo ainda é beneficiado pelo recuo dos juros futuros por aqui. Confira:

Os contratos futuros do ouro encerraram a sessão desta sexta-feira (01) no azul, impulsionados pela queda nos rendimentos dos Treasurys, os títulos de dívida do governo norte-americano, em Nova York e pela desvalorização do dólar.

O metal precioso com entrega prevista para abril terminou o dia com alta de 1,99%, a US$ 2.095,70 a onça-troy na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Na semana, a commodity metálica acumulou valorização de 2,25%.

O Ibovespa opera próximo da estabilidade, com leve alta de 0,07% por volta das 16h25, aos 129.108 pontos.

No mesmo horário, o dólar recua 0,36% no mercado à vista, negociado a R$ 4,9536.

Em Wall Street, o tom positivo das bolsas norte-americanas se manteve pela tarde. Confira:

• Dow Jones: +0,24%
• S&P 500: +0,82%
• Nasdaq: +1,25%

Se o pagamento quase bilionário de dividendos da Copel (CPLE6) em 2023 já animou os investidores em busca das vacas leiteiras da bolsa brasileira, o CEO Daniel Slaviero agora prevê a possibilidade de agraciar os acionistas com ainda mais proventos neste ano.

Durante teleconferência de resultados, o presidente da ex-estatal paranaense de energia afirmou que o pagamento de dividendos extraordinários poderá acontecer neste ano.

Porém, tudo depende de uma condição: o mercado de fusões e aquisições (M&As) no setor não brilhar aos olhos da Copel em 2024.

“A própria política de proventos da Copel dá flexibilidade para dividendos extraordinários, e sempre há a possibilidade caso não haja boas oportunidades”, disse Slaviero, em teleconferência com analistas sobre os resultados do quarto trimestre de 2023.

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Os juros futuros operam com viés de queda em toda a curva nesta sexta-feira (01).

Os DIs acompanham a desvalorização do dólar no mercado à vista e o recuo nos rendimentos das Treasurys, os títulos de dívida do governo dos Estados Unidos, em Nova York.

Confira como andam os juros futuros:

As ações da São Martinho (SMTO3) são destaque de queda no Ibovespa na tarde desta sexta-feira (01).

Por volta das 15h15, os papéis caíam 4,35%, negociados a R$ 27,07 na bolsa brasileira.

O recuo dos papéis da empresa agrícola acompanha a queda de 2% dos contratos futuros de açúcar na Bolsa de Londres hoje.

Confira as maiores altas do Ibovespa:

E as maiores quedas:

As cotações do petróleo se firmaram acima do patamar dos US$ 80 na expectativa de uma nova reunião de Opep sobre a manutenção dos cortes na produção.

O barril do Brent, referência para a política de preços da Petrobras, subia 2% por volta das 15h15, a US$ 83,53.

A próxima reunião da Opep está marcada apenas para abril, mas o mercado especula que o cartel pode se reunir antes para prorrogar os cortes na produção de petróleo pelo menos até o segundo trimestre.

O Ibovespa vem patinando neste início de 2024. Mesmo com a alta de 0,99% em fevereiro, o principal índice de ações da B3 encontra-se mais de 3% abaixo de seu pico histórico, alcançado no fim de 2023.

Na visão da XP Investimentos, porém, a bolsa brasileira deixará de patinar em breve para chegar ao fim do ano cerca de 15% acima dos níveis atuais.

A corretora elevou sua projeção para o Ibovespa em 2024 de 142 mil pontos para 149 mil pontos.

A elevação se deve a expectativas mais altas para os lucros das empresas listadas na bolsa.

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As bolsas de valores europeias encerraram o pregão desta sexta-feira (01) em alta, na esteira de Wall Street.

Na terra do tio Sam, investidores repercutem PMI industrial abaixo do esperado. Com cenário de alta de juros, os resultados são bem recebidos pelo mercado.

Confira as bolsas na Europa agora:

• DAX (Frankfurt): +0,32%
• CAC 40 (Paris): +0,09%.
• FTSE 100 (Londres): +0,69%

A troca na administração da Devant Asset, gestora do Devant Recebíveis Imobiliários (DEVA11), foi efetivada há mais de dois meses, mas segue rendendo novidades para os investidores do fundo imobiliário.

A mais recente é uma alegação de uso de recursos do DEVA11 para despesas que não correspondiam aos interesses do FII.

De acordo com o relatório gerencial, publicado na última quinta-feira (29), uma auditoria conduzida pela nova administração identificou cerca de R$ 1,2 milhão em despesas jurídicas pagas pelo fundo e aprovadas pelos antigos diretores em dezembro.

“Estas despesas foram analisadas por nossos assessores jurídicos e as evidências mostraram aparente falta de segregação entre os interesses do fundo e dos antigos gestores, bem como falta de justa causa para pagamentos nesse montante.”

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O principal índice da B3 opera em alta. Na ponta positiva, Casas Bahia ganha destaque por conseguir alongar dívidas de R$ 1,5 bilhão.

Embraer também desponta entre maiores altas do dia, impulsionada pela inclusão na carteira da BTG Pactual e pedido de jatos pela American Airlines.

Confira os principais destaques:

Na ponta negativa, GPA apresenta maior queda, empurrado pela taxa elevada de aluguéis.

Confira as principais quedas do dia:

O índice de gerentes de compras industriais dos EUA recuou de 49,1 para 47,8 em fevereiro.

O resultado de janeiro veio abaixo da expectativa do mercado, que projetava alta de 49,5, e indica contração da atividade no período analisado.

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil somou 10,9 trilhões em 2023. Trata-se de um crescimento de 2,9% na comparação com 2022.

O resultado cheio do PIB do ano passado veio ligeiramente abaixo das estimativas. Economistas consultados pelo Broadcast esperavam expansão de 3,0%.

No entanto, trata-se de um crescimento econômico bem maior do que os mesmos economistas esperavam quando 2023 começou.

Para que você tenha uma referência, a primeira pesquisa Focus de 2023 trazia uma expectativa de expansão do PIB de 0,78%.

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Seguindo a tradição, no Giro do Mercado desta sexta-feira (1), a jornalista Paula Comassetto recebe Larissa Quaresma, da Empiricus Research, para comentar sobre as melhores ações para investir em março segundo a carteira ‘10 Ideias’.

Acompanhe:

O principais índices de NY iniciaram a sessão desta sexta-feira (01) perto da estabilidade.

Wall Street repercute fala do presidente do Fed sobre não ter pressa para realizar cortes de juros nos EUA.

Confira:

• S&P 500 futuro: +0,10%
• Dow Jones futuro: +0,01%
• Nasdaq futuro: +0,01%

As ações da Embraer (EMBR3) lidera os ganhos do Ibovespa.

A alta é impulsionada pela inclusão na carteira do BTG Pactual para março e com as perspectivas de pedido da American Airlines de 40 a 50 jatos.

A Lojas Renner, Embraer e Raízen ganham destaque na ponta positiva do Ibovespa após as três ações entrarem no portfólio do BTG Pactual.

Veja as maiores altas do na abertura:

Confira as maiores quedas:

Reuniões de organismos multilaterais costumam terminar junto com a divulgação de uma declaração conjunta. No entanto, a reunião de ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G20 presidida pelo Brasil terminou na quinta-feira (29) em São Paulo sem um comunicado conjunto.

O motivo foi a falta de consenso sobre questões geopolíticas, que envolve os conflitos na Ucrânia e na Faixa de Gaza.

"Havíamos nutrido a esperança de que temas mais sensíveis como geopolítica fossem debatidos no encontro de chanceleres", disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

No entanto, na reunião realizada no Rio de Janeiro na semana passada, não houve consenso.

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O Ibovespa abre em alta de 0,14% nesta sexta-feira (01), aos 129.048 pontos.

A primeira sessão de março é impulsionada pelo PIB 4T23, que apresentou estabilidade em relação ao trimestre anterior e veio em linha com as expectativas do mercado.

Os resultados reforçam expectativas de manutenção de cortes na Selic.

A alta do Ibovespa também é influenciada pela valorização do petróleo em 1,65%.

Os recibos de ações (ADRs) de Vale e Petrobras operam em alta, no pré-mercado em Nova York. 

• Petrobras (PBR): +1,03%, a US$ 16,69;
• Vale (VALE): +0,41%, a US$ 13,44. 

Os contratos futuros do petróleo amanheceram em alta nesta sexta-feira (01).

A commodity do tipo Brent, referência no mercado internacional, para maio subiu 1,65%, negociada a US$ 83,26 o barril.

Enquanto isso, o barril do petróleo WTI para abril registra alta de 1,81%, a US$ 79,68.

Já nos mercados asiáticos, o minério de ferro negociado na bolsa de Dalian subiu 1,75%, a US$ 121,06.

Iniciamos o segundo bimestre de 2024 depois de dois meses sobrevivendo a um cenário desafiador para os ativos dos mercados emergentes, uma tendência que parece se estender em março.

As atenções continuam voltadas para as políticas de ajuste monetário do Federal Reserve, que dominam as discussões no ambiente financeiro.

Enquanto os mercados europeus exibem uma abertura positiva para o mês, os Estados Unidos apresentam uma correção matinal.

No âmbito das notícias econômicas, destaque para a China, que reportou uma contração no Índice de Gerentes de Compras (PMI) industrial oficial de fevereiro, enquanto um indicador similar do setor privado indicou crescimento.

Esta ambiguidade gerou um impacto geralmente otimista nos mercados asiáticos e impulsionou o ânimo em relação às commodities.

Além disso, vale mencionar que a Bolsa brasileira ajustará seu horário de fechamento para as 17h a partir de 11 de março, coincidindo com o início do horário de verão nos Estados Unidos, e o período de negociações no after market ocorrerá das 17h30 às 18h.

A ver…

00:51 — Otimismo com o Brasil

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, elogiou ontem o Brasil por seu desempenho econômico acima das expectativas nos últimos anos.

Esta visão reforça a discussão que temos mantido sobre o potencial do Brasil de continuar essa trajetória de crescimento, possivelmente alcançando uma expansão de 2% a 2,5% em 2024, superando as projeções iniciais de 1,5%.

O país demonstra uma postura relativamente sólida em termos fiscais, ainda que este aspecto permaneça como uma vulnerabilidade.

Importantes reformas foram implementadas, destacando-se a tributária, preparando o terreno para um aproveitamento eficaz das vantagens competitivas no cenário emergente da economia climática, abrindo portas para inovações industriais sustentáveis.

Contudo, permanecem preocupações quanto à política monetária, especialmente no contexto das decisões do Federal Reserve dos EUA.

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Brasil pode revisar sua estratégia de comunicação na próxima reunião, potencialmente abstendo-se de sinalizar cortes adicionais de 0,50 ponto percentual na taxa Selic, refletindo uma cautela aumentada com a inflação e a incerteza sobre a trajetória dos juros americanos.

A alteração da linguagem do comunicado do Copom, evitando referências a cortes futuros, parece ser uma medida prudente diante do cenário atual.

Embora tal ajuste na comunicação possa gerar certa volatilidade no curto prazo, as ações brasileiras ainda apresentam um valor atraente, negociando a um múltiplo de preço sobre lucro de 10 vezes, abaixo do usual quando comparado à média histórica.

Esta análise sugere que, apesar dos desafios, o mercado acionário brasileiro oferece oportunidades significativas para investidores.

01:46 — Digerindo um PCE em linha

Nos Estados Unidos, o mercado de ações alcançou novos patamares ontem, com o S&P 500 avançando 0,5% para estabelecer um recorde.

A verdadeira sensação veio do Nasdaq Composite, que registrou seu primeiro pico desde novembro de 2021, marcando um aumento de 7,2% no acumulado do ano, após um salto de 0,9% na sessão de quinta-feira.

Esta tendência de alta se estende pelos três principais índices, que exibiram ganhos superiores a 18% ao longo dos últimos quatro meses.

Essa escalada nos mercados ocorreu mesmo diante de intensas discussões sobre a inflação, que permanece um tema dominante.

O índice de preços ao consumidor, que dá maior ênfase aos custos habitacionais em comparação ao PCE, que por sua vez é mais afetado pelos gastos com saúde, levou a diferentes interpretações dos dados inflacionários.

Ainda assim, a leitura geral é de uma inflação caminhando gradualmente em direção à meta de 2% estipulada pelo Federal Reserve.

02:37 — A questão da imigração

A preocupação com a imigração nos Estados Unidos tem ultrapassado a economia como principal inquietude entre os cidadãos americanos.

Este fenômeno é parcialmente atribuído a uma perspectiva econômica que se mostra cada vez mais otimista, sendo a imigração um componente significativo desse cenário.

Conforme indicado por um relatório do Congressional Budget Office (CBO), o incremento na imigração irregular durante a administração de Joe Biden poderá resultar na adição de cerca de 1,7 milhões de trabalhadores até 2024, contribuindo para um crescimento econômico adicional de aproximadamente US$ 7 bilhões ao longo da próxima década.

No entanto, existem também aspectos negativos.

A imigração ilegal tem pressionado os serviços sociais, incluindo aqueles em cidades governadas pelos democratas, conhecidas como "cidades-santuário".

A longo prazo, há preocupações de que os níveis geralmente mais baixos de qualificação desses migrantes possam impactar negativamente a produtividade e reduzir os salários em setores que demandam menos qualificações.

Esse contexto tem levado a uma postura mais restritiva dos americanos em relação à imigração.

03:23 — Pouso suave?

Os ministros das finanças dos países do G-20 estão cada vez mais convencidos da possibilidade de um pouso suave para a economia global, um cenário que sustenta o otimismo quanto à continuidade do bom desempenho dos mercados internacionais, com destaque para o mercado norte-americano.

O índice S&P 500 registrou avanços em 15 das últimas 17 semanas, um feito raramente observado, tendo ocorrido apenas uma outra vez nos últimos cinquenta anos, em 1989, conforme apontado por especialistas do Deutsche Bank.

Se esta semana os mercados mantiverem a tendência positiva, estaremos diante de um marco histórico de sequências de ganhos não visto desde 1971.

Esse ímpeto é em grande parte impulsionado pelo entusiasmo em torno da Inteligência Artificial, com a Nvidia já apresentando um aumento impressionante de cerca de 60% somente este ano.

As ações das empresas líderes – Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Meta e Tesla, conhecidas como as "Sete Magníficas" – acumulam uma valorização superior a 13%.

Para efeito de comparação, o S&P 500 teve um aumento de 6,4% no acumulado do ano.

Notícias ainda mais positivas, como a redução das taxas de juros ou a confirmação de um pouso suave para a economia, podem impulsionar ainda mais o mercado.

04:15 — A corrida pela África

Na Zâmbia, um palco de competição intensa se desenha com dois significativos projetos ferroviários emergindo, cada um representando o apoio de uma superpotência global: os Estados Unidos e a China, no epicentro da indústria de mineração de cobre desta nação da África Austral.

Por um lado, os EUA estão por trás do desenvolvimento do Corredor de Lobito, um ambicioso investimento de 2,3 bilhões de dólares destinado a revitalizar e expandir uma linha ferroviária preexistente que se estende até o porto do Lobito no Atlântico, iniciando na República Democrática do Congo e se estendendo por aproximadamente 800 quilômetros até alcançar a Zâmbia.

Por outro lado, a proposta chinesa recai sobre a renovação da emblemática linha ferroviária de Tazara, com um orçamento que ultrapassa a marca de bilhões de dólares, visando conectar-se ao porto de Dar es Salaam na Tanzânia.

Ambos os projetos visam oferecer um canal de escoamento mais eficiente para os mercados globais do cobre e cobalto, recursos essenciais para a transição energética do planeta, encontrados abundantemente no Congo e na Zâmbia.

Este cenário evidencia uma nova dimensão da rivalidade geopolítica entre EUA e China, que agora se estende por outras regiões, marcando um capítulo de crescente competição estratégica.

A esperança é que essa dinâmica também venha a beneficiar a América Latina, na medida em que a disputa por influência e acesso a recursos críticos se intensifica.

Os juros futuros (DIs) abriram em leve queda em toda a curva, acompanhando o recuo dos rendimentos dos Treasurys em Nova York e a desvalorização do dólar no mercado à vista. 

Veja como abriram os DIs hoje: 

Os acionistas minoritários da Cielo (CIEL3) que contestaram o preço que Bradesco e Banco do Brasil se propuseram a pagar para fechar o capital da empresa conquistaram uma vitória.

Isso porque a empresa de maquininhas de cartão anunciou que vai atender ao pedido de convocação de uma assembleia especial de acionistas, sem o voto dos controladores.

O objetivo é decidir sobre a realização de uma nova avaliação do valor justo das ações na oferta pública de aquisição (OPA) que os bancos lançaram.

Bradesco e Banco do Brasil ofereceram R$ 5,35 por ação da companhia na OPA, com base em um laudo do Bank of America Merrill Lynch (BofA). O valor representa um prêmio de 6,36% sobre as cotações na B3 no fechamento anterior ao anúncio da oferta.

Leia mais.

O dólar à vista abre o dia em queda de 0,27% e chega aos R$ 4,95.

O Ibovespa futuro iniciou a sessão desta sexta-feira em alta de 0,16% e alcança os 130.995 pontos.

O principal índice da B3 vai na contramão da cautela internacional.

O investidor local repercute divulgação do PIB, que veio em linha com as expectativas do mercado. Além disso, o Ibovespa também é impulsionado pela alta do petróleo.

O IBGE divulgou nesta sexta-feira o PIB do 4T23.

O tamanho da economia brasileira permaneceu estável em relação ao terceiro trimestre, em linha com as expectativas do mercado.

Já no acumulado de 2023, o PIB cresceu 2,9% em relação a 2022. A expectativa era de crescimento de 3,0%.

Os índices futuros das bolsas de valores de Nova York amanheceram no azul nesta sexta-feira.

O movimento alimenta a expectativa de que Wall Street estenda os ganhos da véspera depois de o PCE ter vindo em linha com as expectativas.

No entanto, os futuros de NY perderam força, com realização de lucros após amanhecerem em alta.

Hoje, investidores vão acompanhar PMIs industriais dos EUA e pesquisa sobre confiança do consumidor e expectativas de inflação, além de comentários de três dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano).

Confira como estão os principais índices futuros:

• S&P 500 futuro: -0,20%
• Dow Jones futuro: -0,22%
• Nasdaq futuro: -0,10%

As principais bolsas de valores da Europa abriram em alta nesta sexta-feira.

Os investidores repercutem dados locais de atividade econômica, inflação e desemprego, além de indicadores dos EUA.

Confira as bolsas na Europa agora:

• DAX (Frankfurt): +0,26%
• CAC 40 (Paris): -0,25%
• FTSE 100 (Londres): +0,47%
• Euro Stoxx 600: +0,22%

As principais bolsas de valores da Ásia fecharam em alta nesta sexta-feira.

Enquanto a bolsa de Tóquio renovou seu recorde de fechamento, os mercados chineses avançaram em meio à  expectativa de mais medidas de estímulos e após dados de atividade manufatureira.

O índice japonês Nikkei liderou os ganhos na Ásia, subiu 1,92% e alcançou 39.910,82 pontos, um novo pico histórico.

Na China continental, os mercados estenderam ganhos do pregão anterior, à medida que investidores digeriram indicadores divergentes da manufatura e seguiram apostando que lideranças do país tomarão novas iniciativas de estímulos em reuniões que começam na semana que vem.

A bolsa de Xangai subiu 0,39% e a de Hong Kong avançou 0,47% hoje.

As exceções foram as bolsas de Seul e Taiwan, que recuaram 0,37% e 0,60%, respectivamente.

Veja como fecharam as principais bolsas asiáticas hoje:

• Xangai: +0,39%
• Tóquio: +1,92%
• Hong Kong: +0,47%
• Kospi: -0,37%
• Taiwan: +0,60%

O principal índice da B3 terminou o último pregão de fevereiro em queda de 0,87%, mas conseguiu sustentar o patamar de 129 mil pontos.

Contudo, no acumulado do mês, o Ibovespa teve alta de 0,99%. O índice finalizou a sessão de quinta-feira (29) aos 129.020 pontos.

O dólar, por sua vez, registrou leve alta de 0,05% no mercado à vista, negociado a R$ 4,9725.

Confira o que movimentou os mercados ontem (29).