IPO arrasa-quarteirão: fabricante de chips promete ser a maior estreia de Wall Street do ano; Apple e Nvidia estão de olho
A britânica Arm pretende levantar até US$ 4,87 bilhões (R$ 24,2 bilhões) na oferta inicial de ações na Nasdaq — uma operação que poderia levar a empresa a um valor de mercado de até US$ 52 bilhões (R$ 258,4 bilhões)
Uma estreia de arrasar quarteirão ou, como preferem os norte-americanos, um blockbuster. É assim que a abertura de capital da Arm, uma empresa de design de chips britânica, está sendo chamada pelos gringos — e não é à toa.
A companhia informou nesta terça-feira (5) que pretende levantar até US$ 4,87 bilhões (R$ 24,2 bilhões) na oferta inicial de ações (IPO) na Nasdaq — uma operação que poderia levar a Arm a um valor de mercado de até US$ 52 bilhões (R$ 258,4 bilhões).
Se os números forem alcançados, esse será um retorno triunfante para a empresa — e seu controlador, o Softbank. A Arm já esteve na bolsa — em Londres e Nova York — até que o banco adquiriu a companhia por US$ 32 bilhões, em 2016.
- Como construir patrimônio em dólar? Estratégia de investimento desenvolvida por físico da USP possibilita lucros na moeda americana; conheça aqui
Os detalhes do IPO blockbuster
Como empresa britânica, a Arm se qualifica como emissor estrangeiro nos EUA e suas ações serão negociadas como American Depositary Shares (ADSs).
A companhia de design de chips listará 95,5 milhões de ADSs a uma faixa de preço entre US$ 47 e US$ 51. No teto dessa faixa, a Arm deve levantar US$ 4,87 bilhões e, no piso, o IPO renderia US$ 4,49 bilhões — e mesmo no limite inferior, a oferta inicial de ações já seria a maior do ano nos EUA.
Depois de abrir o capital o Softbank manterá o controle de cerca de 90% das ações da Arm.
Leia Também
O preço final do papel, bem como a estreia na Nasdaq estão marcados para a próxima semana. A Arm estará listada sob o ticker “ARM”.
PODCAST TOUROS E URSOS - A estatal ou a ex? O que esperar das ações da Petrobras e da Eletrobras no governo Lula
Titãs de olho nos chips
A estreia da empresa de design de chips em Nova York está chamando a atenção de titãs da tecnologia.
A lista de investidores do IPO da Arm inclui alguns dos nomes mais reconhecidos do mundo em tecnologia, e eles estão preparados para despejar um total de US$ 735 milhões na operação.
Samsung, Google, Apple, Nvidia e Intel estão entre os que devem participar como “investidores fundamentais”, de acordo com a própria Arm.
Outros grandes investidores incluem TSMC e Advanced Micro Devices, bem como outros nomes do segmento de chips MediaTek, Cadence e Synopsys.
Os principais subscritores do IPO da Arm incluem Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group.
*Com informações da CNBC e do Markets Insider
COMPARTILHAR
De seguro pet a novas regiões: as apostas da Bradesco Seguros para destravar o próximo ciclo de crescimento num mercado que engatinha
Executivos da seguradora revelaram as metas para 2026 e descartam possibilidade de IPO
Itaú com problema? Usuários relatam falhas no app e faturas pagas aparecendo como atrasadas
Usuários dizem que o app do Itaú está mostrando faturas pagas como atrasadas; banco admite instabilidade e tenta normalizar o sistema
Limpando o nome: Bombril (BOBR4) tem plano de recuperação judicial aprovado pela Justiça de SP
Além da famosa lã de aço, ela também é dona das marcas Mon Bijou, Limpol, Sapólio, Pinho Bril, Kalipto e outras
Vale (VALE3) fecha acima de R$ 70 pela primeira vez em mais de 2 anos e ganha R$ 10 bilhões a mais em valor de mercado
Os papéis VALE3 subiram 3,23% nesta quarta-feira (3), cotados a R$ 70,69. No ano, os ativos acumulam ganho de 38,64% — saiba o que fazer com eles agora
O que faz a empresa que tornou brasileira em bilionária mais jovem do mundo
A ascensão de Luana Lopes Lara revela como a Kalshi criou um novo modelo de mercado e impulsionou a brasileira ao posto de bilionária mais jovem do mundo
Área técnica da CVM acusa Ambipar (AMBP3) de violar regras de recompra e pede revisão de voto polêmico de diretor
O termo de acusação foi assinado pelos técnicos cerca de uma semana depois da polêmica decisão do atual presidente interino da autarquia que dispensou o controlador de fazer uma OPA pela totalidade da companhia
Nubank (ROXO34) agora busca licença bancária para não mudar de nome, depois de regra do Banco Central
Fintech busca licença bancária para manter o nome após norma que restringe uso do termo “banco” por instituições sem autorização
Vapza, Wittel: as companhias que podem abrir capital na BEE4, a bolsa das PMEs, em 2026
A BEE4, que se denomina “a bolsa das PMEs”, tem um pipeline de, pelo menos, 10 empresas que irão abrir capital em 2026
Ambipar (AMBP3) perde avaliação de crédito da S&P após calote e pedidos de proteção judicial
A medida foi tomada após a empresa dar calote e pedir proteção contra credores no Brasil e nos Estados Unidos, alegando que foram descobertas “irregularidades” em operações financeiras
A fortuna de Silvio Santos: perícia revela um patrimônio muito maior do que se imaginava
Inventário do apresentador expõe o tamanho real do império construído ao longo de seis décadas
UBS BB rebaixa Raízen (RAIZ4) para venda e São Martinho (SMTO3) para neutro — o que está acontecendo no setor de commodities?
O cenário para açúcar e etanol na safra de 2026/27 é bastante apertado, o que levou o banco a rever as recomendações e preços-alvos de cobertura
Vale (VALE3): as principais projeções da mineradora para os próximos anos — e o que fazer com a ação agora
A companhia deve investir entre US$ 5,4 bilhões e US$ 5,7 bilhões em 2026 e cerca de US$ 6 bilhões em 2027. Até o fim deste ano, os aportes devem chegar a US$ 5,5 bilhões; confira os detalhes.
Mesmo em crise e com um rombo bilionário, Correios mantêm campanha de Natal com cartinhas para o Papai Noel
Enquanto a estatal discute um empréstimo de R$ 20 bilhões que pode não resolver seus problemas estruturais, o Papai Noel dos Correios resiste
Com foco em expansão no DF, Smart Fit compra 60% da rede de academias Evolve por R$ 100 milhões
A empresa atua principalmente no Distrito Federal e, segundo a Smart Fit, agrega pontos comerciais estratégicos ao seu portfólio
Por que 6 mil aviões da Airbus precisam de reparos: os detalhes do recall do A320
Depois de uma falha de software expor vulnerabilidades à radiação solar e um defeito em painéis metálicos, a Airbus tenta conter um dos maiores recalls da sua história
Os bastidores da crise na Ambipar (AMBP3): companhia confirma demissão de 35 diretores após detectar “falhas graves”
Reestruturação da Ambipar inclui cortes na diretoria e revisão dos controles internos. Veja o que muda até 2026
As ligações (e os ruídos) entre o Banco Master e as empresas brasileiras: o que é fato, o que é boato e quem realmente corre risco
A liquidação do Banco Master levantou dúvidas sobre possíveis impactos no mercado corporativo. Veja o que é confirmado, o que é especulação e qual o risco real para cada companhia
Ultrapar (UGPA3) e Smart Fit (SMFT3) pagam juntas mais de R$ 1,5 bilhão em dividendos; confira as condições
A maior fatia desse bolo fica com a Ultrapar; a Smartfit, por sua vez, também anunciou a aprovação de aumento de capital
RD Saúde (RADL3) anuncia R$ 275 milhões em proventos, mas ações caem na bolsa
A empresa ainda informou que submeterá uma proposta de aumento de capital de R$ 750 milhões
Muito além do Itaú (ITUB4): qual o plano da Itaúsa (ITSA4) para aumentar o pagamento de dividendos no futuro, segundo a CFO?
Uma das maiores pagadoras de dividendos da B3 sinaliza que um novo motor de remuneração está surgindo
