IPO arrasa-quarteirão: fabricante de chips promete ser a maior estreia de Wall Street do ano; Apple e Nvidia estão de olho
A britânica Arm pretende levantar até US$ 4,87 bilhões (R$ 24,2 bilhões) na oferta inicial de ações na Nasdaq — uma operação que poderia levar a empresa a um valor de mercado de até US$ 52 bilhões (R$ 258,4 bilhões)
Uma estreia de arrasar quarteirão ou, como preferem os norte-americanos, um blockbuster. É assim que a abertura de capital da Arm, uma empresa de design de chips britânica, está sendo chamada pelos gringos — e não é à toa.
A companhia informou nesta terça-feira (5) que pretende levantar até US$ 4,87 bilhões (R$ 24,2 bilhões) na oferta inicial de ações (IPO) na Nasdaq — uma operação que poderia levar a Arm a um valor de mercado de até US$ 52 bilhões (R$ 258,4 bilhões).
Se os números forem alcançados, esse será um retorno triunfante para a empresa — e seu controlador, o Softbank. A Arm já esteve na bolsa — em Londres e Nova York — até que o banco adquiriu a companhia por US$ 32 bilhões, em 2016.
- Como construir patrimônio em dólar? Estratégia de investimento desenvolvida por físico da USP possibilita lucros na moeda americana; conheça aqui
Os detalhes do IPO blockbuster
Como empresa britânica, a Arm se qualifica como emissor estrangeiro nos EUA e suas ações serão negociadas como American Depositary Shares (ADSs).
A companhia de design de chips listará 95,5 milhões de ADSs a uma faixa de preço entre US$ 47 e US$ 51. No teto dessa faixa, a Arm deve levantar US$ 4,87 bilhões e, no piso, o IPO renderia US$ 4,49 bilhões — e mesmo no limite inferior, a oferta inicial de ações já seria a maior do ano nos EUA.
Depois de abrir o capital o Softbank manterá o controle de cerca de 90% das ações da Arm.
Leia Também
O preço final do papel, bem como a estreia na Nasdaq estão marcados para a próxima semana. A Arm estará listada sob o ticker “ARM”.
PODCAST TOUROS E URSOS - A estatal ou a ex? O que esperar das ações da Petrobras e da Eletrobras no governo Lula
Titãs de olho nos chips
A estreia da empresa de design de chips em Nova York está chamando a atenção de titãs da tecnologia.
A lista de investidores do IPO da Arm inclui alguns dos nomes mais reconhecidos do mundo em tecnologia, e eles estão preparados para despejar um total de US$ 735 milhões na operação.
Samsung, Google, Apple, Nvidia e Intel estão entre os que devem participar como “investidores fundamentais”, de acordo com a própria Arm.
Outros grandes investidores incluem TSMC e Advanced Micro Devices, bem como outros nomes do segmento de chips MediaTek, Cadence e Synopsys.
Os principais subscritores do IPO da Arm incluem Goldman Sachs, Barclays, JPMorgan Chase e Mizuho Financial Group.
*Com informações da CNBC e do Markets Insider
COMPARTILHAR
Do fiasco do etanol de segunda geração à esperança de novo aporte: o que explica a turbulenta trajetória da Raízen (RAIZ4)
Como a gigante de energia foi da promessa do IPO e da aposta do combustível ESG para a disparada da dívida e busca por até R$ 30 bilhões em capital
Cade aceita participação da Petrobras (PETR4) em negociações de ações da Braskem (BRKM5), diz jornal
De acordo com jornal Valor Econômico, a estatal justificou sua intervenção ao alegar que não foi notificada da intenção de venda
Petrobras (PETR4) joga balde de água fria em parceria com a Raízen (RAIZ4)
Em documento enviado à CVM, a estatal nega interesse em acordo com a controlada da Cosan, como indicou o jornal O Globo no último sábado (16)
David Vélez, CEO do Nubank (ROXO34), vende US$ 435,6 milhões em ações após resultados do 2T25; entenda o que está por trás do movimento
A liquidação das 33 milhões de ações aconteceu na última sexta-feira (15), segundo documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA
Lucro da XP (XPBR31) sobe a R$ 1,3 bilhão no 2T25, mas captação líquida despenca 70% em um ano
A XP teve um lucro líquido de R$ 1,32 bilhão no segundo trimestre de 2025, um crescimento de 18% na base anual; veja os destaques do resultado
Copel (CPLE6) marca assembleia sobre migração para o Novo Mercado; confira a data
Além da deliberação sobre o processo de mudança para o novo segmento da bolsa brasileira, a companhia também debaterá a unificação das ações
Banco Central aciona alerta de segurança contra possível ataque envolvendo criptoativos
Movimentações suspeitas com USDT no domingo gerou preocupações no BC, que orientou empresas de pagamento a reforçarem a segurança
Credores da Zamp (ZAMP3) dão luz verde para a OPA que vai tirar a dona do Burger King da bolsa
A oferta pública de aquisição de ações ainda precisa da adesão de dois terços dos acionistas minoritários
Raízen (RAIZ4) dispara 10% após notícias de possível retorno da Petrobras (PETR4) ao mercado de etanol
Segundo O Globo, entre as possibilidade estão a separação de ativos, acordos específicos de gestão ou a compra de ativos isolados
Com salto de 46% no lucro do segundo trimestre, JHSF (JHSF3) quer expandir aeroporto executivo; ações sobem na B3
A construtora confirmou que o novo projeto foi motivado pelos bons resultados obtidos entre abril e junho deste ano
Prio (PRIO3) anuncia paralisação de plataforma no campo de Peregrino pela ANP; entenda os impactos para a petroleira
A petroleira informou que os trabalhos para os ajustes solicitados levarão de três a seis semanas para serem cumpridos
Hora de dar tchau: GPA (PCAR3) anuncia saída de membros do conselho fiscal em meio a incertezas na liderança
Saídas de membros do conselho e de diretor de negócios levantam questões sobre a direção estratégica do grupo de varejo
Entre flashes e dívidas, Kodak reaparece na moda analógica mas corre o risco de ser cortada do mercado
Empresa que imortalizou o “momento Kodak” enfrenta nova crise de sobrevivência
Presidente do Banco do Brasil (BBAS3) corre risco de demissão após queda de 60% do lucro no 2T25? Lula tem outro culpado em mente
Queda de 60% no resultado do BB gera debate, mas presidente Tarciana Medeiros tem respaldo de Lula e minimiza pressão por seu cargo
Compra do Banco Master pelo BRB vai sair? Site diz que Banco Central deve liberar a operação nos próximos dias
Acordo de R$ 2 bilhões entre bancos avança no BC, mas denúncias de calote e entraves judiciais ameaçam a negociação
Petrobras (PETR4) avalia investimento na Raízen (RAIZ4) e estuda retorno ao mercado de etanol, diz jornal
Estatal avalia compra de ativos ou parceria com a joint venture da Cosan e Shell; decisão final deve sair ainda este ano
Dividendos e JCP: Vulcabras (VULC3) vai distribuir R$ 400 milhões em proventos; confira os prazos
A empresa de calçados vai distribuir proventos aos acionistas na forma de dividendos, com pagamento programado somente para este ano
Gol (GOLL54) segue de olho em fusão com a Azul (AZUL4), mas há condições para conversa entre as aéreas
A sinalização veio após a Gol divulgar resultados do segundo trimestre — o primeiro após o Chapter 11 — em que registrou um prejuízo líquido de R$ 1,532 bilhão
Méliuz (CASH3) estreia nos EUA para reforçar aposta em bitcoin (BTC); veja o que muda para os investidores
A nova listagem estreia no índice OTCQX, sob o ticker MLIZY, com o JP Morgan como banco depositário responsável pelos recibos nos EUA
Cosan (CSAN3): disparada de prejuízos, aumento de dívidas e… valorização das ações? Entenda o que anima o mercado
Apesar do prejuízo líquido de R$ 946 milhões, analistas veem fundamentos sólidos em subsidiárias importantes do grupo
