3R Petroleum (RRRP3) levanta R$ 836 milhões em aumento de capital que desagradou o mercado

A 3R Petroleum (RRRP3) anunciou que levantou R$ 836 milhões em sua operação de aumento de capital anunciada no mês passado. O negócio fez as ações da empresa desabarem mais de 15% na época, já que o mercado foi pego de surpresa e não contava que a companhia precisaria de tanto dinheiro extra no curto prazo.

Mas, é algo que faz sentido diante do plano de investimentos e aquisições de campos de petróleo da 3R Petroleum.

A oferta terá a subscrição de 34,1 milhões de novas ações, com um preço de R$ 24,45 — um desconto de 22,5% se considerado o fechamento de quarta-feira (24).

O valor ficou dentro da faixa que a 3R Petroleum desejava, que era entre R$ 600 milhões e R$ 900 milhões para um aumento de capital privado — ou seja, destinado inicialmente aos acionistas.

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Segundo o comunicado disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o processo de subscrição termina no dia 31 deste mês, com uma sobra de 2,61 milhões de papéis. Aqueles que já participam do aumento de capital tem preferência para adquirir esses ativos, mas com um limite proporcional de 7,68% sobre a quantidade já subscrita.

Por que a 3R Petroleum (RRRP3) quer mais dinheiro

Mas por que a 3R Petroleum decidiu pedir mais dinheiro aos acionistas? A companhia justifica o aumento de capital para aumentar a posição de caixa, otimizar a estrutura de capital e reduzir alavancagem e fazer frente às despesas e aos investimentos.

No mercado, havia a expectativa de que a companhia precisasse de mais recursos após a aquisição do Polo Potiguar da Petrobras. A 3R fechou a compra do ativo no início do ano passado por US$ 1,3 bilhão (R$ 6,38 bilhões) e o negócio foi concluído na semana passada.

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Mas como a companhia conseguiu viabilizar o negócio via financiamento e emissão de debêntures, esse receio diminuiu. Ainda assim, na última teleconferência de resultados, o CEO da 3R, Matheus Dias, já havia sinalizado que a companhia estava "atenta a alternativas que venham a otimizar nossa estrutura de capital".

No fim do ano passado, a 3R Petroleum contava com US$ 159 milhões no caixa, uma redução US$ 86 milhões em relação ao terceiro trimestre.

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Ana Carolina Neira

ana.neira@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero com especialização em Macroeconomia e Finanças (FGV) e pós-graduação em Mercado Financeiro e de Capitais (PUC-Minas). Com passagens pelo portal R7, revista IstoÉ e os jornais DCI, Agora SP (Grupo Folha), Estadão e Valor Econômico, também trabalhou na comunicação estratégica de gestoras do mercado financeiro.