Itaú (ITUB4) quer lançar oferta para ficar com 100% do chileno Corpbanca

O Itaú Unibanco (ITUB4) pretende dar mais um passo para consolidar terreno nas operações fora do país. O maior banco privado brasileiro estuda lançar uma oferta para ficar com 100% do chileno Corpbanca.

O Itaú adquiriu uma participação de pouco mais de 30% do banco chileno em 2014. Desde então, vem aumentando essa fatia e atualmente possui 65,62% do capital.

Agora, o Itaú contratou assessores para realizar uma oferta na Bolsa de Santiago para adquirir os 34,38% que ainda não possui no Corpbanca, que além do Chile possui operações na Colômbia, Panamá e Peru.

A intenção do banco é pagar dois pesos chilenos por ação, que equivale R$ 0,013. Esse valor representa um prêmio de aproximadamente 10% sobre a cotação média dos papéis do Corpbanca nos últimos 60 pregões, de acordo com o Itaú.

O banco não informa o quanto deve desembolsar se todos os acionistas minoritários aderirem à oferta. Mas nos cálculos da XP a operação pode movimentar aproximadamente R$ 4 bilhões.

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Itaú Corpbanca: principais números

A expectativa do Itaú é realizar o negócio ainda neste semestre. De modo, trata-se de uma operação bem menor que a brasileira.

O Itaú Corpbanca encerrou o ano passado com um valor de mercado de US$ 2,1 bilhão. Isso equivale a pouco menos de R$ 11 bilhões.

O banco chileno possui 40,5 trilhões de pesos em ativos (R$ 260 bilhões) e registou lucro líquido de 457 bilhões de pesos em 2022, o que dá quase R$ 3 bilhões.

“Vemos a oferta como positiva por possibilitar que a holding no Brasil se aproprie de uma fatia maior desta operação que vem melhorando sua rentabilidade”, escreveram os analistas da XP.

O Corpbanca negocia no Chile a múltiplos bem menores do que as ações do Itaú (ITUB4) aqui na B3, de acordo com a corretora. Ou seja, o banco brasileiro tem a oportunidade de pagar mais barato para ficar com 100% do banco.

“Ademais, a oferta reforça nossa visão de que o Itaú aloca de forma eficiente seu capital, visando a maximização do retorno aos seus acionistas”, afirmam os analistas da XP, que têm recomendação de compra para as ações ITUB4.

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