HSI quer comprar portfólio de fundo imobiliário do setor educacional, mas terá de enfrentar FII do Credit Suisse na disputa pela carteira; entenda

A disputa pelo portfólio do fundo imobiliário Mint Educacional (MINT11) acaba de ganhar mais um concorrente. Além do CSHG Renda Urbana (HGRU11), que fez uma proposta no final do mês passado, a Hemisfério Sul Investimentos (HSI) também está interessada nos imóveis do FII.

Segundo comunicado enviado ao mercado na última quinta-feira (21), a HSI — que conta com R$ 12 bilhões sobre gestão — ofereceu pouco mais de R$ 69,7 milhões pela carteira.

O MINT11 é dono de quatro ativos localizados em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Os imóveis totalizam área bruta locável (ABL) de 22,8 mil metros quadrados e estão voltados para o segmento educacional.

A oferta da HSI pela carteira ocorre após a Mint Capital, gestora do fundo imobiliário, realizar um processo competitivo para "captar alternativas" ao valor oferecido pelo HGRU11 e otimizar os possíveis resultados a serem obtidos pelos cotistas com a venda.

Segundo a gestora, a proposta do fundo do Credit Suisse — cujo valor base é de R$ 112,5 milhões — é inferior ao valor patrimonial dos ativos do MINT11 e de laudos de avaliação. Já a HSI considerou um valor de avaliação dos imóveis superior em sua oferta, de R$ 131,5 milhões.

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Fundo imobiliário convocará assembleia para deliberar propostas

Vale destacar que o HGRU11 investe no Mint Educacional e, segundo o último informe trimestral, detém cerca de 58,5 mil cotas, ou 11,2%, do fundo imobiliário cujo portfólio pretende comprar.

Após enviar sua proposta, o fundo do Credit Suisse usou da condição de cotista para despachar também um pedido para a convocação de uma assembleia geral extraordinária para deliberar sobre a venda.

O BTG Pactual, administrador do MINT11, já informou que atenderá o pedido em um prazo de até 30 dias que se encerra na próxima semana. Agora, porém, a administradora também deve levar a oferta da HSI para a pauta do encontro.

Larissa Vitória

É repórter do Seu Dinheiro. Formada em jornalismo na Universidade de São Paulo (ECA-USP), já passou pelo portal SpaceMoney e pelo departamento de imprensa do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT).