Fundo imobiliário BTLG11 fará oferta de R$ 600 milhões e oferece desconto nas cotas; confira os detalhes da operação
Cada nova cota do FII sairá por R$ 101, cifra cerca de 4,8% inferior à cotação do ativo no mercado secundário
O fundo imobiliário BTG Pactual Logística (BTLG11) juntou-se oficialmente à crescente lista de FIIs promovendo emissões de cotas no mercado.
O BTLG11 publicou no último sábado (5) o anúncio de início da oferta, que será destinada a investidores no geral, e pretende levantar R$ 599,9 milhões com sua 12ª operação do tipo.
Para isso, o fundo pedirá R$ 98,21 por cada nova cota — o número corresponde ao valor patrimonial das cotas do FII, de acordo com o último informe mensal.
Considerando o custo de distribuição, que deve ser pago pelos investidores, o total sobe para R$ 101. Mesmo com o acréscimo, a cifra representa um desconto de 4,83% em relação ao fechamento das cotas no pregão anterior à publicação do anúncio de início da oferta, de R$ 106,13.
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O cronograma da emissão de cotas
Quem já investe no fundo imobiliário terá preferência para participar da operação. Esse direito poderá ser exercido entre os dias 11 e 24 de agosto. Atualmente, o BTLG11 conta 221,7 mil cotistas.
O início do período de subscrição para outros públicos também se inicia na próxima sexta-feira (11) e termina no dia 22 deste mês.
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O anúncia de encerramento da oferta, que marcará a conclusão da operação, está previsto para ir ao ar em 31 de janeiro do próximo ano.
Fundo imobiliário já engordou caixa com venda de imóveis
A emissão de cotas deve trazer milhões para as contas do BTG Pactual Logística. Mas vale destacar que o fundo imobiliário já havia engordado o caixa em junho com a venda de imóveis.
O BTLG11 receberá R$ 105 milhões pelos imóveis BTLG Dutra — avaliado acima do valor de recompra — e BTLG Ambev Santa Luiza, que entrou na carteira após a incorporação do fundo V2 Properties (VVPR11).
O comprador foi o Suno Log (SNLG11), outro fundo do segmento de logística, e o FII estima um lucro de cerca de R$ 0,92 por cota com o negócio, que será pago em três parcelas. A primeira, de R$ 25,6 milhões, já foi recebida, enquanto a última deve entrar no caixa do fundo em até 18 meses.
"Esses valores são uma estimativa, caso sejam recebidos em sua integralidade, serão distribuídos aos cotistas conforme regulamentação aplicável", destacou o BTLG11 em comunicado enviado ao mercado na época do negócio.
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