Foi dada a largada para a venda da participação da Petrobras (PETR4) e da Novonor (antiga Odebrecht) - via controlada NSP Investimentos - na Braskem (BRKM5).
O pedido de registro para a oferta pública secundária (follow-on), que será realizada no Brasil e no exterior, foi publicado na madrugada deste sábado (15) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
De acordo com o documento serão oferecidas até 154,886 ações preferenciais da série A da Braskem, na B3, e no exterior, sob a forma de recibos dessas ações, as chamadas American Depositary Shares ou ADS na sigla em inglês.
Não haverá colocação de lote adicional ou suplementar. Considerando o valor de R$ 52,05 no fechamento do prospecto, a oferta global movimentaria mais de R$ 8 bilhões.
“Tratando-se de uma oferta pública integralmente secundária, a oferta global é realizada exclusivamente pelos acionistas vendedores, sendo que a companhia não está realizando qualquer emissão, venda ou distribuição de ações”, disse a Braskem em comunicado.
Mais detalhes da operação
O preço dos papéis será determinado após rodada de apresentação da oferta a investidores institucionais. Do total ofertado, 79,2 milhões de ações pertencem à NSP Investimentos e 75,7 milhões de ações, à Petrobras.
O coordenador líder da oferta global é o Banco Morgan Stanley. Atuam também na operação JPMorgan, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citi, Itaú BBA, Santander e UBS BB.