CVC (CVCB3) capta R$ 402,8 milhões em oferta de ações, mas precisa aceitar um desconto pesado

A operadora de turismo CVC (CVCB3) conseguiu reforçar o caixa em R$ 402,8 milhões com uma oferta de ações apesar do momento difícil da bolsa. Mas para fechar a captação precisou aceitar um desconto pesado.

O preço por ação na oferta foi de R$ 7,70 por papel, ou 13,3% abaixo do fechamento de ontem, quando o papel era cotado a R$ 8,88.

É natural que os investidores peçam algum desconto em relação aos preços de mercado nas ofertas de ações de empresas já listadas. No caso da CVC, a diferença indica que o poder de barganha estava mais nas mãos do mercado.

De olho na recuperação gradual do setor turístico conforme a pandemia desacelera, a CVC anunciou essa oferta no início deste mês, afirmando que o objetivo é fortalecer o caixa, mesmo que isso implique numa diluição da base acionária.

A CVC planeja também financiar o crescimento de suas operações e pagar parte do saldo devedor em aberto de debêntures de sua emissão.

Conforme previsto, foram emitidas 46,5 milhões de novos papéis, com oferta adicional de 12,5%, de acordo com a demanda dos investidores.

CVC (CVCB3): ambiente melhor, mas a recuperação ainda é lenta

A CVC (CVCB3) ainda busca se recuperar dos efeitos da pandemia, que afetou duramente o setor de turismo no mundo todo.

No primeiro trimestre deste ano, a companhia viu seu prejuízo líquido dobrar em relação ao mesmo período do ano passado, alcançando R$ 166,8 milhões.

De acordo com a própria CVC, o resultado se deve a baixa de créditos tributários realizados no período e não deve se repetir nos demais trimestres.

Na bolsa, as ações CVCB3 acumulam perdas de 38% desde o começo de 2022; no período de um ano, a desvalorização já chega a 71,9%. Às 10h53, as ações da CVC passavam por um ajuste e caíam 8%, liderando as baixas do Ibovespa, que opera em alta de 0,31%, aos 98.385 pontos.

Ana Carolina Neira

ana.neira@seudinheiro.com

Jornalista formada pela Faculdade Cásper Líbero com especialização em Macroeconomia e Finanças (FGV) e pós-graduação em Mercado Financeiro e de Capitais (PUC-Minas). Com passagens pelo portal R7, revista IstoÉ e os jornais DCI, Agora SP (Grupo Folha), Estadão e Valor Econômico, também trabalhou na comunicação estratégica de gestoras do mercado financeiro.